兆易创新收购思立微配套募资9.8亿，注入快速发展新

在收购思立微及配套募资方案已获证监会批准后，8月8日，兆易创新发布了本次交易整体方案包括发行股份及支付现金购买资产及发行股份募集配套资金报告。

据披露，兆易创新拟向联意香港、青岛海丝、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青岛民芯、杭州藤创、北京集成、上海普若芯、赵立新和梁晓斌发行股份及支付现金购买其持有的上海思立微合计100%股权，募集资金总额不超过97,780.00万元。

按照本次标的交易价格以及本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格，本次交易兆易创新向交易对方支付的股份对价金额共计144,500.00万元，发行数量共计22,688,014股，具体如下：

本次交易中，发行股份及支付现金购买资产的发行对象为联意香港、青岛海丝、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青岛民芯、杭州藤创、北京集成、上海普若芯、赵立新和梁晓斌，发行方式为非公开发行。

与此同时，兆易创新本次配套融资拟用于支付本次交易现金对价、14nm工艺嵌入式异构AI推理信号处理器芯片研发项目、30MHz主动式超声波CMEMS工艺及换能传感器研发项目、智能化人机交互研发中心建设项目以及支付本次交易相关的中介费用。

兆易创新表示，公司与标的公司均主要从事集成电路芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售，本次交易属于对同行业优质企业的整合收购，交易完成后可以形成良好的规模效应。主要产品方面，本次交易前，兆易创新主营产品以NORFLASH等非易失性存储芯片和微控制器MCU芯片为主，标的公司上海思立微为国内市场领先的智能人机交互解决方案供应商，产品以触控芯片和指纹芯片等新一代智能移动终端传感器SoC芯片为主。本次交易有助于上市公司丰富芯片产品线，拓展客户和供应商渠道，在整体上形成完整系统解决方案。

本次收购完成后，兆易创新将与上海思立微在现有的供应链、客户资源和销售渠道上形成积极的互补关系。同时，通过人机交互技术支持现有芯片产品技术性能提升，促进市场占有率进一步增长，公司的品牌影响力将得到更广范围的提升。此外，本次交易收购上海思立微将一定程度上补足上市公司在传感器、信号处理、算法和人机交互方面的研发技术，提升相关技术领域的产品化能力，为兆易创新进一步快速发展注入动力。本次交易完成后，兆易创新与上海思立微还将在员工激励、培训、管理等多方面相互形成正向反馈，有望全面提升兆易创新和上海思立微的整体运营效率。