疫情全球扩散 CIS产业未来是缺货还是缺单？

集微网消息虽然新冠肺炎疫情首先是在我国境内爆发，但世界各地的确诊感染人数正在持续攀升。其中，日、韩两国疫情的扩散甚至有愈演愈烈的趋势。即便两国都已拉起了抵御肺炎疫情的防线，不得不承认的是当地疫情蔓延的情况并未的得到有效控制。

据韩国中央防疫对策本部27日通报，从当地时间26日16点至27日9点，韩国新增334例新冠肺炎确诊病例，累计病例1595例。日本方面，截至当地时间27日上午8点，日本新冠肺炎确诊病例为894例，其中包括在日本国内的确诊病例175例，“钻石公主”号邮轮乘客和乘务人员705例。

在日益严峻的疫情问题影响下，日韩两国多个产业都将受到不可避免的冲击。其中，也包含去年十分热门的CIS芯片行业。

产能受影响导致缺货？

众所周知，日韩两国于全球半导体产业而言有着重要地位，对于CIS芯片这一细分领域来说，更是全球高端CIS芯片的供应主力。

尤其是日系厂商索尼，可以说是长期占据CIS芯片龙头地位，长期以来，几乎包揽了国内外多个一线品牌旗舰机型所用的CIS芯片订单。而韩系的三星也因近年来CIS芯片市场需求增长迅速，在这一领域的市占率仅次于索尼。

据IHS Markit报告，索尼以49.2%的市占率居于榜首，三星与豪威市占率分别为19.8%与11.2%，整个CIS芯片市场高度集中。这也意味着，索尼、三星两大行业巨头的发展受阻将会让所有相关产业链出现一定程度连锁反应。

从供给端来看，首先是疫情造成的复工问题对工厂的生产带来影响。此前索尼就表示了对于新冠肺炎持续扩大影响复工的担忧，这可能造成抵消该公司此前业绩上调的区间。或许，这样的担忧在其本国疫情影响日益严重的情况下有所加深。同样在韩国本土拥有大量CIS芯片产能的三星电子，也有可能面临与索尼相同的问题。

因复工问题导致工厂产出不足，无法在预计的时间内完成现有订单交付，表示这些订单恐怕也不能依照此前预期计入这个阶段的营收。

除了这一阶段的影响，集微网还从这些CIS厂商的客户端了解到：“眼下日韩两国的疫情正呈现迅速扩散的局面，这样的局面对当地许多产业都会造成影响，索尼和三星在本国的CIS产能也一定会受牵连。不过高端CIS的工厂作业所需人力并不多，对两家企业产生影响的主要原因也不是人手紧缺造成的。”

随着肺炎疫情正在向亚洲以外的多个国家蔓延，这些国家或许并不是供应链的聚集地，但确实许多终端品牌的消费市场，疫情对其产生最直接的影响就是需求的减少。

缺货还是缺单？

正如我们所了解，2019年以来，随着全球多摄像头、超高像素摄像头等新产品在智能手机上的使用率提升，令CIS芯片的需求量也大幅增长。因此，以索尼和三星为代表的多家CIS厂商在去年都给出了扩产的计划。

眼下这些新建产能多半都尚未投入使用，突如其来的疫情却有可能改变市场需求正向增长的局面。

一位业内人士对笔者说道：“比起人员复工率带来的影响，我们认为如果全球范围疫情扩散无法在短期内得到有效控制，整个手机产业链的供给和需求都会出现一种恶性循环，比起产能不足更有可能出现订单量不足的情况。”

正如今年1月国内疫情爆发以来，与中国手机产业链关联的海内外终端客户基本上都推迟了产品发布和订单交付的时间。一些品牌甚至下修了今年上半年的销售预期，取消了供应商部分尚未生产的订单。

虽然目前我国仍是全球智能手机最大的消费市场，但由于市场饱和度过高，终端品牌也开始大肆拓展海外市场的销售，几家一线终端品牌近年来海外市场的销售额占比也保持持续增长。

值得关注的是，在这样的背景下，除了中、日、韩等疫情问题较为严重的国家外，这一突发事件在许多国家都并未引起民众的重视，且未建立起应有的防护意识。这样一来，也更加加强了全球范围内的疫情防控和管制的难度。

因此，虽然国内的情况有所好转，但如若全球范围内的疫情没有得到控制，对于产业链的影响还是存在，很大可能会让全球智能手机市场的需求量再度下降。订单紧缺的情况下，反而有可能出现杀价抢单的局面。

有行业人士认为：“即便出现了低价抢单的现象，受创最为严重的还是一些中小厂商。相对来说，索尼、三星、豪威形成的头部阵营也只会存在三家企业小规模的抢单。其中索尼明显的技术优势势必会给其带来最强的话语权，反观三星和豪威之间的竞争也许会进一步加剧。”