天力锂能创业板IPO获受理，拟募资8.36亿建三元正极材料项目

7月8日，深交所受理了新乡天力锂能股份有限公司（简称“天力锂能”）的创业板IPO申请。

天力锂能主要从事锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。基于能量密度高、放电容量大、循环性能好、结构比较稳定等优势，三元材料已成为锂电池正极材料的重要发展方向，并被广泛应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具及 3C 等相关领域。这家创立专注于锂电池三元材料研发与生产的原料供应商，在新能源市场结构从磷酸铁锂转向三元电池，以及国内动力电池需求高速增长的背景下，迎来了属于自己的资本春天。

早在2015年，天力锂能开始在新三板挂牌上市，2019年5月24日，全国股转公司发布2019年创新层挂牌公司名单，天力锂能已连续三年入选创新层，随后获安徽省政府国资委1.5亿入股。2020年7月2日起，天力锂能在全国中小企业股份转让系统申请停牌。

客户稳定助业绩持续增长

天力锂能长期专注于锂离子电池正极材料的研发与生产，是业内同时拥有前驱体和成品三元材料生产能力的少数供应商之一。其中，三元镍钴锰酸锂年产能5000吨；镍氢电池负极材料储氢合金粉产能1000吨；一次性锌锰电池负极材料锌粉产能3000吨。

天力锂能深耕小型动力锂电池领域多年，凭借技术优势和质量稳定可靠的产品，已经与星恒电源、天能股份、长虹新能源、海四达、横店东磁、阳光电源、鹏辉能源等多家知名锂电池厂商建立了密切的业务合作关系。

报告期内，该公司营业收入及净利润均保持较高的复合增长率。报告期内，天力锂能前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为 60.46%、 56.92%和 58.22%，客户集中度相对较高。

报告期内，天力锂能营业收入、净利润及资产规模快速增长。其中公司营业收分别为 59,181.08 万元、93,563.64 万元及 101,168.33 万元，年均复合增长率为30.75%；净利润分别为 5,102.29 万元、4,079.60 万元和 7,140.33 万元，年均复合增长率为 18.30%。报告期各期末，天力锂能资产总额分别为 72,783.52 万元、78,213.08万元及 114,057.41 万元，年均复合增长率达 25.18%。

募资8.36亿元建三元正极材料项目

本次天力锂能IPO拟公开发行人民币普通股不超过 3,050 万股，发行募集资金扣除发行费用拟投入淮北三元正极材料建设项目和淮北三元正极材料建设项目和新乡三元正极材料建设项目的总投资分别为64,425.02万元和21,292.21万元。项目将购置添置先进的生产设备及其他设备，新建自动化柔性生产线，以扩大公司三元材料产品的生产能力。淮北三元正极材料建设项目设计产能配置以高镍三元材料为主，达产后可以实现年产高镍三元材料产品 10,000 吨，新乡三元正极材料建设项目设计产能配置以高镍三元材料为主，达产后可以实现年产高镍三元材料产品 3,600 吨；同时项目也可以根据锂电池市场发展新动态和不同客户的需求变化，兼顾生产 5 系、6系等三元材料相关产品。

对于本次募资扩产对公司影响，天力锂能表示，在主营业务发展方面，本次募投项目均投资于主营产品即三元材料的生产建设，通过扩建新的产品线，有效提升天力锂能生产能力和订单承接能力，以突破产能瓶颈，减少对外委托加工比例，促进主营业务继续快速发展。

此外，本次募投项目在设计时采用了天力锂能长期产生积累形成的生产工艺和技术，有助于天力锂能稳定产品质量和提高生产效率；未来天力锂能在生产中将不断进行技术革新，相关创新成果将及时在募投项目上得以实施；同时，天力锂能本次募投项目设计时选用了进口的加工设备、自动化配料系统及柔性生产系统，先进的生产设施有助于天力锂能进一步拓展创新创造业务，更能满足和强化天力锂能创新创造创意的需求。

对未来经营战略影响，天力锂能表示，将募投项目之一选址在安徽淮北，可以实现对重要客户的就近配套，缩短运输半径和对客户的响应时间，进一步提升客户粘性，加强产品竞争力，有利于进一步扩大天力锂能在小动力锂电池应用领域的行业领先地位，是实现天力锂能成为国内外一流的三元材料制造商发展战略的重要保障。