深天马第二期10亿元定增募资落地，期限3年

3月14日，深天马发布公告称，公开发行不超过人民币100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523号文注册通过。

根据《天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一债券简称：22天马02，债券代码：149835；品种二债券简称：22天马03，债券代码：149836；以下简称“本期债券”）发行规模为不超过15亿元（含15亿元），品种一期限为3年期，品种二期限为5年期，发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。

本期债券的发行工作已于2022年3月11日结束，最终“22天马02”发行规模为10亿元，票面利率为3.35%；“22天马03”取消发行。

资料显示，深天马所处细分行业领域为显示屏及显示模组的生产制造，主要产品针对中小尺寸显示屏及相关显示模组。近年来，得益于消费类电子产品需求的不断增加，产业规模实现持续扩大。随着全球产业的不断发展，行业新技术不断出现，高世代线不断提升，产品性能得到提高同时，新冠疫情也加速了全球数字化进程。这些趋势带动以智能手机、智能穿戴等消费类电子产品的进一步普及，汽车行业在“电动化、智能化、网联化、共享化”等新四化方面持续演进，笔记本电脑、平板电脑等IT产品渗透率持续提升，同时促进了以智能家居、智慧医疗、智能制造、电动车等为主的新兴市场不断实现增长，拉动新的需求，并带动行业及相关产业蓬勃发展。

近年来，随着平板显示技术的发展，目前市场呈现以a-Si、LTPS、AMOLED等多种技术并存态势。a-Si技术凭借成熟的供应链体系、较高的性价比等优势，在低端市场将占据主流；LTPS则凭借成熟的供应链体系、较高性能等优势，将在中阶智能手机保持相对稳定，并正在向笔记本电脑、平板电脑、车载显示、医疗显示等应用市场渗透；而AMOLED则凭借更省电、多种形态等优势，在智能手机、智能穿戴、车载显示等领域的渗透率正在快速提升。特别是自2020年下半年开启的新一轮全球显示屏需求的快速成长，全球显示行业也在进行快速整合与调整，如并购、扩产、投资新产线、投资新技术等事件不断发生，全球显示行业将进入新的阶段。

作为中小尺寸显示领域的领先企业，深天马准确把握了行业主流技术切换时机，以国内领先的速度完成产业布局。其中，厦门天马第5.5代、第6代LTPS产线持续保持满产满销，消费品LTPS-LCD出货量处于行业领先地位；此外，通过提前布局LCD全面屏产品，LTPS智能手机面板出货量持续超过三年保持全球第一；天马有机发光AMOLED产线智能穿戴产品跃居全球前三，武汉天马第6代LTPSAMOLED产线柔性产能亦稳步释放中。

随着深天马在中高端市场客户占有率的提升，与国内外众多品牌大客户建立了深度合作的战略供应关系。未来，深天马还将在对行业竞争格局进行全面、深入调研分析的基础上，积极布局前瞻性新产品、新技术，以客户需求为导向，优质的产品品质，巩固行业领先优势。