共享单车大决战 摩拜单引领物联网第一波大爆发

一个明显的趋势就是，小黄车和摩拜的单车，经过不断迭代，其实越来越相似了，这就是常态化竞争条件下的产品趋同进化，因为产品进化背后的压力是相似的，包括共同的用户群体和他们的需求、共同的监管要求和类似的技术条件等。

但是最大的差异可能来自于智能锁。

摩拜的智能锁是最高大上和昂贵的，内置了SIM卡、GPS、太阳能（或骑行）充电和自动开锁电机。这种类型的智能锁以及前后台系统的无缝一体化，可能是未来的一个战略武器，无心插柳柳成荫的那一种，在共享单车领域先开了花，然后在物联网领域又爆发出累累硕果，甚至本身可以成为一个物联网的公共平台与事实标准。

这就是迂回式创新的一种典型迂回：做好了当下这一步，更大的下一步就自然涌现了，想不到啊想不到！

小黄车和摩拜单车两强pk，结局是开放的，但是短期内，他们是一种你追我赶，此消彼长的竞争态势。就像马拉松比赛一样，最终第一名第二名是有很大意义的，但是从绝对结果来讲差异不是很大，尤其在过程中谁比谁领先一点，谁比谁落下一点，都是常态化的竞争阶段，互有得失，其中我们重点说几个方面。

第一个，产品的差异化与趋同进化。产品肯定是不可能一模一样，很多领域里的两强竞争，产品都是有各自鲜明的特色，双方的产品都进入了一个趋同进化的轨道。一个变得轻巧了，有链条了。一个加了车筐，开发智能化的锁了。也都开始准备用镂空的实心轮胎，未来都可以调节座椅高度。

这个趋同进化也不仅仅是商用领域，它是在生物领域里面最典型的。因为哪怕两个物种不一样，但是由于为了适应相应的环境，最终通过长期的进化表现出来的一种相似性。

相同的环境，在商业领域包括：相同的用户需求是一样的，竞争压力，相同的技术条件和政府的法律法规也是一视同仁的。这样，双方的产品就慢慢趋同，可能有些表面的颜色，一些结构设计上有些不一样，但是关键的核心要素，就越来越类似了。

这也像在海里的鱼，像鲸鱼海豚不是鱼，但它在海里生活游泳，所以他跟鱼儿体型就比较相似，所以趋同进化是一个大的特点。

第二个，在趋同进化下面，智能锁是进化的一个核心，但是智能锁里面有比较大的差异。摩拜现在用的智能锁是内置了sim卡、GPS和自动开锁装置，所以它也是可以充电的。它可以用脚踩充电，到后来的lite，即太阳能板充电。它车筐的底板就是一块太阳能板。

这样的话，智能锁耗电量大，而且每个月因为有sim卡，会产生流量费，你哪怕几块钱或者十块钱，一年差不多得100块钱。这样导致，你这个产品，有额外的充电设备和一年多出来的100块钱的运营成本。

其它他们后来做智能锁，可能就要避开这么一个特色，或者在他们看来是不足。因为你额外的增加成本和额外的产品的复杂度，也增加了最终产品本身的成本。

比方说，他们想通过蓝牙，智能锁直接跟手机相连。这样就不用加sim卡，也不用充电了。只用一个内置的大电池，这个电池可能管用两年。

即使用不了两年，平均一年好了，因为一辆车平均一年，甚至半年就维修整理一次，那就顺带换个电池呗。没必要刻意做到两年甚至四年，去无人值守无人维护维修。反过来如果就是几个月，一年就要维修整理一下，索性就把电池换了。所以这个电池就可以用内置的电池，就不需要充电设备。这样产品能更简单一点，然后避免车辆的价格大幅度上升。

这就是一种精打细算的思路，就把未来的成本就放在未来，而不是把未来的问题都在当下解决。当下就成本高，费时费力。未来发生的事情，未来的麻烦放在未来，当下就轻简快省一些。

反过来，就是摩拜的思路，在pk上面，数量上面，响应上面就落了一点下风，只能等时间来洗净铅华。或者所谓潮水退去，看谁在裸泳的意思。这个其实就是在期待，竞争对手没有反应，没有响应，不会变的更好。如果竞争对手，在充足的时间内也改善了，那么时间带来的好处就会小很多。

小黄车死活不做可充电的sim卡加GPS智能锁，其实也是一种路径依赖。这是跟他们车的结构有关系，而且跟整个公司的价值观有关系。你走了轻简快这条路，只能想方设法做其它的。比方说，密码需要动态，那我做一个动态密码的智能锁，但是不一定加sim卡加外接可充电电池了。

所以最终两强竞争，双赢的结局是大概率的。这里面既有注定的定数，就大家做一个整体，他们毕竟是互联网发展到今天，是互联网思维下的共享单车，他们面对的其它以前的公共自行车，或者自有私人自行车，或者根本没有车的来讲，其实是一次大的突破，放了更广大边缘用户群和场景下压抑的用户交通的痛点，最后一到三公里的。

他们顺应了他们的用户，做到了随用岁取随还，在移动端可以很方便很简单的去使用。另外他们也组建了各自的团队，背后的资本方都鼎立支持，而且产品也经过了初步的开发和迭代，所以他们最终未来的发展相当于一个动态开放式平衡的过程。这一个“恒”字，尽在不言中。

但是未来这种双赢的结局只是大概率的，因为还有黑天鹅无处不在。创新的观察者，我们不会做一个确定的预测。因为预测看起来简单，其实也没有特别的必要。

就像有人预测上说，未来智能交通超级大未来我看到了，看到了之后你就现在All in全赌在一家公司上吗，事实上这家公司可能遇到了很多障碍，暂时事业受到了挫折，也许10年，20年，50年，100年之后，智能交通超级大未来终于实现了。但在过程中，还不知道有多少个起伏呢。

这就像我们说的，你哪怕赌，这个股市最终会上万点，上万点不是你现在ALL IN买股票的理由，因为过程中起起伏伏的。

当然，如果像买房子，房子你说未来涨跌，但如果你要结婚，要生孩子，孩子还要上学，你就可能还是需要去买房子，因为最终房子哪怕涨啊跌啊，但是过程中你毕竟享有了房子，你使用了房子。

但是像投资之类的，你最终的目的就是希望涨，你过程中涨涨跌跌，你不能因为拥有他，你就享有了什么，这个是不一样的。

在常规化竞争你追我赶，此消彼长互有得失之外，其实有个副产品。这个副产品也是一种涌现，就是意想不到的迂回成果，大家现在没有意识到，但现在这种苗头也出现了，就是一种震撼的突破，就是物联网的爆发应用其实已经来临了。

“物联网”，喊了很多年，大家千方百计的去在各个领域里面去试验物联网，但是之前，都是往复杂的，麻烦的，昂贵的道路走。真正的物联网的第一波突破就像很多领域这么多年来已经证明了的一样，第一步突破往往已经突破完了，回头大家一看，才发觉已经来临了，而且第一步突破往往是简单便利便宜的方式突破的。

其实我们现在讲的共享单车，其实就是物联网的第一波的，大突破、爆发应用。就是线下一个孤立的2C的硬件，比方说，一辆共享单车是一个硬件，线下的，孤立的，给用户去骑的。它通过一个模块接入了互联网，像摩拜的智能锁，小黄车的通过你手机肉眼看到了编码，手动输入编号，然后网上回来一个密码，然后你再手动打开锁。

就通过这种方式接入了互联网，连入了后台，互联网云，这样的话你就形成了一个使用闭环。就是一个硬件，接入了互联网，然后用户线下使用形成了闭环。所以这个应用是爆款，以前不存在，不需要的，瞬间大家感觉最后1到3公里交通都需要了，这个就是典型的物联网的一个爆破应用。

反而之前大家说了很多年的智能家居，也希望是一个物联网的应用，就把常规的家具家电电器都联网化，但联网化它带来的意义和价值，就明显是一个可有可无的需求，达不到解决最后1－3公里交通痛点的共享单车这样的雪中送炭的程度。

另外像国外的亚马逊推出的Echo智能家居平台，也是一个孤立的硬件2C接入了互联网模块，就专门解决一个特定用户群，特定的场景下的一个特定的需求。这个需求，以前普通的家居家电是难以解决的，或者是不需要去这么解决的。Snapchat 的互联网眼镜，Spetacles 也是如此。但是他们各自可能还需要解决各自的一些问题，才能最终形成物联网的第一波规模化应用。

比方说，像我们知道有一家公司，做娃娃机的。娃娃机很多，但娃娃机是孤立的2C的硬件，它没有互联网化，他们就做了一个互联网模块。这个模块和智能锁很像，跟娃娃机连在一起，这个娃娃机就互联网化了。这样你在玩娃娃机的时候就不用投币，你只要关注它的公众号，或者是下载一个应用，你就可以在云端闭环回来，开始玩抓娃娃娱乐。

他们最早是从摇摇椅开始的，小朋友去投一块钱去摇一摇，摇一下唱个歌。这个一下子形成了一个规模化的趋势，这个趋势总体上他们的特点是一样的，就是通过扫一扫的方式，因为扫一扫与设备无关，每个手机都有扫一扫的功能。也不需要打开蓝牙，也不需要用NFC之类的，有的可能还没有，有的可能还不好使。然后加上普遍的3G、4G移动网络，它的覆盖率更高，也是更靠谱的无线网络。

这样的话了，就形成了一个物联网的第一步应用的基础条件。

就共享单车来讲，它的本质其实是互联网思维在物联网领域的第一次群体突破。对于我们普通用户来说，感受到的不是说共享，也不是公共租赁，而是我一个更简单更便利更便宜的用车的体验，以前这个体验是难以做到的。

它的具体表现形式是由“物＋人＋互联网”，它的商业模式体现出来的是互联网思维，包括运营方都带着互联网思维才愿意做这个事情，但是它戴的帽子叫共享经济，但是这个共享经济不是单纯的共享。否则的话，你说我们共同去享有一辆车，大家确实共享，那这么说的话，那所有的饭店，宾馆，交通无论是公交车还是火车还是飞机，电影院都是在共享，不是说我拥有一个电影院看电影，都是跟别人共享。

有一个运营方在背后运营，这样的共享经济早八年就有。所以，共享单车的本质不是共享，帽子可以戴在共享里，它的本质其实是互联网思维在物联网领域的第一群体的突破，是Snap化的用户体验。所以很多创新经常抓概念，说共享经济来了一波，共享经济一拥而上。但是能不能成，不是因为你共享，能不能成还是要取决于基本的商业逻辑，创新的逻辑。

摩拜单车的智能锁恰恰就是一个核心的产品，是在物联网爆发领域的一个核心产品。这个可能大家没有意识到，或者意识到了没有公开去说。因为它是按照物联网的标准去做的，反而前面提到的小黄车，之类的做的智能锁，其实还不够智能，不能够随时随地连上互联网，还希望通过人中转一下。

所以摩拜单车的智能锁将来可能有再次大迂回的可能，用户端通过手机进入，应用端是一个智能锁落地的，后台是现在已经有的物联网。这样的话，将来可能有很多的创业创新项目，那就没必要从头到尾独立开发整套物联网系统了，只要按照统一的接口标准定制开发自己的智能锁，用在自己特定用户群的场景中，在接入第三方公共平台提供的物联网后台就可以了，而且在用户端开发的也可以用第三方提供的接口。

这样对于一个再后来的特定领域的创新者来讲就简单了，开发一套完整的物联网系统，就非常的简单方便，不需要从头再来。

反而一开始像摩拜单车他们自己，摸索的过程，无心插柳柳成荫，这是有可能出现的。这就像当年的亚马逊，为了自己的电商平台，自己搞了服务器集群，构建了自己的一个云。自己的云构完了之后，这个云AWS就转身无心插柳柳成荫，可以卖给第三方小微公司创业创新用了。包括Snap公司也用了，Instagram是明确用了亚马逊的云，这样的话对于后来者来讲，就是双方共同多赢。

当然这里面插一下，摩拜单车的智能锁是为了核心的物联网开放平台的可能性，是存在的。但是它现在跟微信小程序是无缝集成了，这样微信会不会把物联网的后台这一套也全面copy过去，这样微信将来就可能成了一个，像我们说的第三方公共物联网开发平台。这样的话，以后所有应用都跟微信对接，摩拜就成了其中一个典型案例而已。

所以就看，摩拜他们怎么去运用这个机会，沿着这方向刻意发展。而且支付宝现在也想做一个叫万能码项目，最终还没推出，推出了也不知道怎么样，会不会也沿着这个方向，沿着这个思路去发展？因为对于他们这些互联网大佬来讲，以前一直在云端，现在真正走向线下，走向具体的硬件形成物联网，这是一直渴望做的事情。现在，机会终于来了，会不会大家能够及时的把握住，迎来中国本土物联网的第一波全面爆发。

包括刚刚说的，像娃娃机都开始做了，摇摇椅做了，还有前几天一个地方把卫生纸刷脸，刷一下脸就可以取卫生纸。因为以前放在那，大家随取随用，有些人就像破窗理论一样，有些人就会很贪婪，一下子就全部取走了，取走了之后大家都没得用。

包括以前向地方政府做的计划生育用品，就放在一个贩售机里面，但机器里面总是空的，因为公益是一回事，但能不能把它做的很顺利是另外回事。

以后都可能，这些孤独的硬件接入互联网，联入物联网的世界，跟每个用户关联起来。而每个用户手里都有手机，都有微信，支付宝，都可以扫一扫，而且背后都有身份。这样连起来之后就形成各个领域里面，星火燎原的一种互联网的群体突破，我们拭目以待。

补充一个案例，也是最近刚刚火起来的，而且是金沙江创投已经投资了，他们投了一个共享的充电宝，智能的充电宝。这个充电宝可以放在餐厅、台球室、KTV、亲子中心、地铁里面，各种各样的日常生活场景里面。用户手机没电了，可以应用共享充电宝，充一次可能收一元，甚至也可能不收钱。

他们已经在北京签约了1000多家餐厅，现在拿了一大笔钱计划2017年全国铺三百多万台。这就是一个典型的物联网的一个爆破应用，就是小硬件，连上互联网给千百万的互联网用户去用，解决你在特定场景下，一个特定的一个小痛点，而且这个小痛点成本很低。所以这也是一种互联网投资的模式，现在在中国开始慢慢引爆，其实也是个中国特色。

由于中国的M2和流动性，这个就不详细的说了，所以中国人的这种投资资金其实是海量的，把钱都放在那里虎视眈眈，都想变成更多的钱。但是创新的机会不多，所以当一个创新机会来的时候，大家会一拥而上，直到这个泡沫破裂后的热潮的消退。

而且因为钱多了之后，在很多领域里面的创新就不需要再从0到1的过程中，按照精益创业做mvp一步步来慢慢的去摸索，因为钱多了，可以不用摸着石头过河了，直接快速试错，大规模快速试错，哪怕失败是昂贵的，反正烧的也不是自己的钱。

所以资金少的投资人要么out，要么抱团。比方说像小黄车，小黄车有一家投资公司里面有四十个人，大家抱成一个小投资公司在小黄车里面占一定的股份。要么你资金大额化，天使机构，天使变成机构，机构变成更大的机构，普通的vc变成pe，都是本土特色。

甚至出现了一家公司没上市，才几年估值都几百亿美元数千亿人民币，搞得大家都不想慢慢排队IPO了，直接在一级市场拿到足够的钱，反而在二级市场拿的又慢，规矩又多，要求又高。

当然最后还有一些大家关心的问题，我们认为这些问题是可以在发展中解决的。

第一个，比方说儿童骑共享单车，他骑了之后违规骑，而且有可能遇到一些交通事故，责任在谁？这个问题是可以通过保险、规范和一些认证的方式来解决。当然了最终百分之百全部杜绝也比较难，因为总是存在一些好奇心特别强的。

比方说，小学生甚至私下里掌握了开锁的秘诀，那开锁秘诀掌握了以后，我们以后只能升级锁。就像当年乔布斯他们年轻的时候，在大街上倒打长途电话，既是恶作剧。也是技术发烧友忍不住露绝技的时候。

第二个，个别用户素质问题来把号牌故意涂掉，或者加上自己的锁，这个行为现在应当是慢慢越来越少。乱停放那以后可能运营方也会增加一些人手，有了定位之后，可以去寻回去整理自己的车辆，毕竟自己的车自己要管起来嘛，或者去发动普通用户去做这种公益，做志愿者或者做举报带积分。

第三个，一些技术上的比较大面积网络瘫痪，这个也不可避免，当年微信有时也瘫掉。只能说随着公司的发展，技术力量肯定越来越强，更多的牛人更多的资金，甚至平台可能架构得重新推倒重来。

第四个，巨量的押金怎么处理。据称有60亿以上的押金收在那里，问你怎么办？这个问题看领导怎么解决了，其实不仅仅是现在有押金，各行各业早就有押金池。包括之前说的，公共自行车的押金，那些押金怎么管理的，怎么才叫合乎规范。

包括我们交通卡，每个地方的那么多交通卡的押金，都在哪里，怎么规范的，都是一样的问题。你不能说专门针对后来的共享单车，有一套独特的押金规范，自己的就不管，要管大家一起管。要违规，大家一起双违规，相信这个问题也会得到妥善的解决。

自行车行业的这一波大洗牌，就那么多自行车工厂突然一下的订单从天而降，吃都吃不完，开心死了。但其实它反过来，也会重新塑造整个自行车行业。

因为个人买自行车的肯定越来越少，这样有些小产的自行车长，就会慢慢的OUT，少数品牌的大厂，看起来订单量大，但其实被巨头给垄断了，你专门为他们服务了，就是被农场化了，相当于你是被养殖的，你离开他们可能就活不下去了。

反过来你就心甘情愿专门为他们做定制，就订单规模大，利润的总量也还可以，但单机的利润肯定越来越薄。就像富士康给苹果做iPhone一样，就越依赖其实越是被农场化，这样的话这个行业就全面给重新塑造了一下。

第六个，走出国门，进入国外市场怎么样？我总体上觉得不乐观，水土不一样，真的不一样，水土很可能不服。共享单车甚至有人预言，对房地产价格有影响，很多房地产商很乐观，所以一下子改变了地铁房的概念，以前是地铁附近几百米的才叫，现在1到3公里都叫地铁房了，这个可能乐观了一点。

但租房有可能获益，这样地铁租房的概念扩散了整整三公里，你不一定在地铁口，因为那里的房子都很贵，1到3公里，就3公里的，以前大家觉得远，公交也不方便，现在可以了，共享单车随时随地可以取，也不一定自己买一辆单车了，所以扩大化了地铁附近租房的概念。

事情看起来说完了，也很简单，但是最后还有四个大的变数。这四个大的变数可能对共享单车市场，现在的格局以及共享单车可能带来的影响，产生大的冲击，我们下回分解。