中国有望跃升头号面板生产国 需警惕产能无序扩张

2016年，中国显示面板行业经历了投资最为火热的一年，平均每个月都有280亿元的投资落地。这是笔者在近日召开的中国·廊坊国际经济贸易洽谈会获得的数字。

进一步的数据显示，2016年，中国大陆投产、开工建设及新签约的12个面板项目共投资3358亿元。预计到2019年将超过韩国、日本等，成为头号面板生产大国。

物联网时代的“显示无处不在”为面板产业打开了巨大的空间，中国面板产业成长迅速。但由于产品附加值较低，行业营业额增速较低，同时上游大量依赖进口的材料、装备配套成为行业的一大短板。

目前面板行业无序投资的苗头初步显露，地方盲目建线、非龙头企业大量涌入、产业布局的遍地开花不利于行业的健康发展，更使面板产业面临着结构性过剩的隐忧；而技术的快速迭代也为产业在发展方向上带来了新的变量。

2019年有望成为头号面板生产国

“未来3年，预计中国大陆对AMOLED和超高世代线投资仍将保持高速增长，新增投资规模将超过5000亿元人民币。”中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长梁新清，在上述会议期间对笔者说。

北京交通大学光电子技术研究所教授徐征认为，中国显示面板行业投资增速很快，一方面是由于中国市场广阔，投资者极为看好面板行业；另一方面来自各地方政府对这一行业的大力支持。

中国是电视、手机、平板电脑、笔记本等应用产品的生产大国，面板需求量大。随着万物互联的IoT时代的到来，“显示无处不在”的应用前景广阔，屏幕将应用于车载终端、智能穿戴、智能家居等更多的场景之中，这使得各投资主体对显示产业青睐有加。

由于面板产业落地即带动大量投资，地方政府对此也是热捧，在土地、税收等方面也给予了大量优惠政策，甚至不少地方政府直接对行业进行投资。

“一个面板厂起码要300亿左右投资，OLED可能要400亿，投资量较大，很多地方政府是直接注资到这些生产线中来的。”徐征说。

群智咨询的报告显示，2019年全球面板产业会形成中国大陆、中国台湾地区和韩国三足鼎立的局面，其中中国大陆地区面板供货面积全球占比将达到35％。

梁新清表示，中国将在2019年超过韩国，成为头号面板生产国。

值得注意的是，中国对面板的投资主要集中在中游的制造环节，而上游材料、装备配套能力则大量依赖进口，其累计投资金额远低于面板，产业结构呈现“不稳定”状态。

面板行业上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片以及背光源LED等，徐征表示，这一环节是面板行业的短板，一方面是因为国外起步早于中国，其在研发专利上已经提前布局；另一方面，则是国内对研发环节投入不足。“在这些环节的技术研发上，国内很少有企业肯投钱，都想等别人现成的技术。”

警惕无序投资引发产能过剩

让梁新清担忧的是，面板行业正暴露出无序投资的苗头。

一方面，部分企业不考虑技术、资金、人才等条件，盲目建线；个别企业利用产业政策、地方政府提供的各种资源来推动建线的迹象非常明显；另一方面，为实现显示产业的落地，不少企业在不具备条件的情况下购买旧线，将国外的落后产能转移至国内，增加了投资风险。

“无序投资将可能导致行业出现结构性产能过剩，甚至全面过剩；另一方面会造成市场混乱，引发价格战等恶性竞争，全行业都追求低成本，就一定会影响到企业的正常盈利和研发投入，进而造成产业停滞。”梁新清说。

徐征表示，业内关于面板产业过于分散的讨论很多，这一产业是技术高密集型、投资高度密集型产业，投资主体集中，地域集中才有利于产业的茁壮成长。

投资主体上，徐征认为应重点支持几大面板龙头企业，在此之外不建议大量新增其他投资主体。现实却是，不少非龙头企业的厂商大量涌入到面板领域中来。 

“不少小企业，甚至缺乏最基本的工业技术，厂房都建不起来，却在到处高薪挖人，一些企业的技术就是靠挖来的人做的，这不利于整个行业的健康发展。”他说。

梁新清表示，中国面板生产企业不少，至少有十二三家，而中国的主要竞争对象韩国只有两家面板企业，如何像韩国一样集中力量，整合形成更具竞争力的大型集团是急需解决的问题。

地域方面，徐征指出，面板生产有着明显的运输上的经济半径，需要在其周围有多家配套企业，而只有产能达到一定程度、具备规模效应后，才有设置配套企业的必要性。

值得注意的是，技术的发展正为面板行业带来新的变量。

中国电子学会副理事长兼秘书长徐晓兰在接受21世纪经济报道记者采访时表示，此前显示面板领域LED的出现，直接导致了CRT显示器产业的骤然终止，需要高度关注这一领域具有前瞻性的技术发展，警惕一些颠覆性的技术对这一行业造成巨大冲击。

梁新清介绍，目前低温多晶硅（LTPS）、氧化物半导体（Oxide）等新技术量产水平正不断提升，小尺寸有源矩阵有机发光二极管（AMOLED）技术已经在高端市场得到大量应用，超高世代线将满足未来电视在超大尺寸、高分辨率方面的需求，窄边框、触显集成（in－cell／on－cell）等技术也已日益成熟，这将为面板行业提供新的发展空间。

梁新清表示，原有单一的规模竞争，将会通过资源整合，形成技术体系或集团之间多元化的竞争。在技术领域，需要高度关注AMOLED用什么样的速度替代现在的LED，行业领先企业加速培育和催熟新显示技术的市场化应用，利用技术进步，保持差距。