从CCBN2011预测三网融合的十大动向

    为力求这个预测更为“精准”，会后又通过各种渠道对很多业内专家进行跟踪与沟通，在出这个总结报告之前，首先对去年的《变革》重新做一下回顾。看看经过一年的发展变化，我们当初预测的十大变革到底有何变化。

    1、网络电视替代传统电视？

    一年来受政策和电信带宽的影响，如预料的那样，网络电视并没有替代传统电视，但气氛开始紧张。

    2、IPTV取代有线数字电视？

    现在看来，已经有这个趋势了，在带宽瓶颈和政策限制解决之后，特别是在电信“城市光网”具备高清互动传输能力之后，将会有加快发展的趋势，数字电视运营商将面临存量保卫战，就目前而言，广电的应对策略和手段明显滞后。

    3、无卡CAVs有卡CA?

    经过漫长的置换，卫星加密电视将全部转向无卡CA，这种趋势将向有线电视延续，除非从卫星CW共享转战而来的黑客手下留情，否则有卡CA将面临空前的被破解的压力，在此背景下，无卡CA将加速普及。

    4、高清共享机顶盒会不会泛滥？

    因为有线并没有太多高价值的高清节目，加上技术还不够普及，所以共享机顶盒还没有泛滥。但在过去的一年，智能卡分卡器却销售火爆，现在又出现了过滤取消授权指令的破解卡，利用智能卡的漏洞永久免费收看数字电视节目，让广电运营商更加头痛。

    5、机顶盒平台，是开放式统一，还是封闭式统一？

    从这次CCBN满会都是Android可以看出，开放式的统一势不可挡，但天下会有免费的午餐？

    6、机顶盒芯片将向寡头集中，还是百家争鸣？

    今年的芯片厂家还是那些，没有新面孔。从参展的数量上来看，还是百家争鸣，广电距离“摩尔定律”尚远。

    7、一体机取代机顶盒？

    一年来，一体机摇身一变成了智能电视，因为不能加载付费数字电视功能，所以它不能取代广电的机顶盒，但它完全可以取代电信的IPTV机顶盒，在不需要机顶盒的情况下，被取代的只有广电的数字电视。

    所以，电视机厂家是在帮助电信与广电竞争，最后，一体机不但取代机顶盒，有可能帮助电信运营商取代广电运营商。

　　8、DVB标准将被IP标准取代？

    现在还看不到有被IP取代的迹象，而是随着三网融合的进展，DVB和IP在前端和后端开始走向融合,并且在可预见的未来共存，融合型的前端和终端将受欢迎。

    9、H.264/AVS多解码机顶盒将取代MPEG2单解码机顶盒?

    从本次CCBN上看到，这个预测相当精准。那些急急忙忙完成整转的运营商应该感到后悔了。这也充分说明了一点，在开放透明规则下，技术的进步是十分迅速的。这也从一个侧面说明，技术的前瞻性对广电的发展是多么重要！

    10、电信能否取代广电？

    从电信加快部署FTTH，实施“城市光网”计划，而广电在准备不足，仓促应战的情况来看，即使将来不被取代，也会很难受。

    以下为：从CCBN2011预测三网融合的十大动向

    1、三网融合何时开弓放箭？

    自从去年1月13号国务院确定三网融合政策启动之后，历经试点城市选择，最终确定12个地区、共14个城市的试点。三网融合各方经过一年多风风火火地网络改造和业务推广之后，大家都看到了一个现实：三网融合并非一蹴而就。更重要的是三网融合会给旧有体系带来体制之间、市场和体制之间纷繁复杂的冲突，对广电运营商而言带来的主要是竞争，旱涝保收的安稳日子将可能不保。

    体制是阻碍三网融合第一个要突破的障碍，而政策是突破体制的第一推动力，克服体制障碍的难度之高，让一些人对三网融合持悲观态度，认为三网融合还没开始就已经结束。在CCBN主题报告会上，从国家广电总局副局长田进的讲话中看出，站在国家的层面，重申了三网融合的重要性：党中央、国务院高度重视三网融合工作，并将其纳入新时期国家发展战略的重要内容，立足发展第一要务，加快推进三网融合，促进国家政治、经济、文化、社会全面发展。三网融合有利于迅速提高国家信息化水平，推动信息技术创新和应用，对三网融合要抓紧抓快落实。

    由此可以看到，在国家意志的驱使下，三网融合放在被拉了一年多的弓弦上之后，将要成为“离弦之箭”已经定局，体制与体制之间、市场与体制之间的冲突都要服从这个国家利益，参与三网融合的各方只能从大局出发积极应对。同时也透露出另外一个信息，就是尽管三网融合推进缓慢，但试点结束时间很可能不会因此被推迟，在明年试点结束后，三网融合将按期在全国全面铺开。这对于没有做好市场化运营的广电网络运营商而言，可能不是一个好消息。

    看来随着时间的推移，广电进入市场参与竞争在所难免。作为广电电信交战双方，为了应付将来的局势，在过去的一年当中一直暗中局部较劲，在局势不明朗的情况下，能够采取的行动就是各自挖战壕：电信系开始大规模铺设光纤；与此同时，广电也开始加紧了NGB计划。在这一系列庞大的规划行动中，可以看出电信比广电更有章法，他们采用的技术体系全部是开放透明的，电信“城市光网”计划采用的是开放透明的G/EPON，中移动表示从不对私有技术标准进行研究。

　　而广电的问题暴露出更多：各个省网整合不顺利，即使完成整合，大部分也是整而不合，连很容易达成共识的技术标准都难以统一，封闭的技术体系仍然继续沿用，离“统一规划、统一运营、可控可管”的距离还差很远，广电势必继续混乱下去，标准的制定已经远远落后于技术的进步，虽然部分地市的运营商成立了广电友好网络自救，但这种分散的联盟改变不了各自为政的局面，在技术层面难以形成一个权威和开放的组织，更难做到开放的水平式发展。

    在《CCBN2011数字电视中国峰会》上，国家广电总局科技司的科技与标准处盛志凡处长关于《NGB建设思路》的讲话中，让人看到，作为总局的技术管理部门，对广电面临的严重形势有所认识，除了对NGB建设中的各种规划进行了描述，最值得注意的是，作为总局的技术主管部门第一次明确表示要在NGB中部署下载式CA，这的确是一个业内公认的、亟待解决的问题。

    因为以前广电运营商采用的CAS技术都是以各家CA私有封闭标准来进行数字化改造，是一直以来困扰广电良性发展的最大难题。而下载CA规范涉及到现在广电的核心技术体系要向下载CA技术过渡，因而备受关注。因为只有摆脱了技术上的束缚，“三网融合之箭”才能射得更远。

    2、下载CA规范将帮助中国广电度过三网融合最大的难关

    下载CA是私有封闭CA接口向开放CA接口过渡的透明化过程，要实现技术标准的统一必须要做到开放，这对靠技术封闭获得安全性的CA公司来说是一个生死考验。但技术标准透明化是大势所趋，是一个产业快速发展的前提。因此，制定下载CA规范无疑是今年广电产业界的最大的事件。

    盛志凡在发言中说：“将在NGB中部署可下载的CA系统，通过可下载CA的部署来解决目前终端因为CA系统不一致而导致的分割局面，实现物理平台切换。”可下载终端是一个安全机制，通过在终端使用共同的安全机制来实现各家不同密钥的生成，以达到解密的目的。下载CA的安全机制部分会埋在解码器里，其好处是可以不需要卡，也可以用卡，全世界都在走向下载CA。今年总局将会出台下载CA的规范。

    [page]

　　这实际上点到了广电技术体系的要害。也预示着现行的CA入网认证将面临根本性的变革，各个CA厂家将要按照下载CA的技术规范重新开发自己的CA系统，已经使用的CA系统将面临逐步的淘汰。

    在广电采用的很多封闭技术体系中，CAS系统是导致广电技术封闭的一个广受病垢的技术体系，在技术上直接导致了中国广电的四分五裂，广电系统因此给业界留下了一个对技术把握能力不强的印象。

    实际上，在没有三网融合压力的情况下，没有互联互通的需求，各地独自经营，同时这种封闭的技术体系可以帮助各地广电运营商加强对自己市场的掌控，方便垄断经营。因为没有权威的指导，各地运营商选择CA仅仅从谨慎出发，鲜有前瞻性的考虑，各个分散的广电网络也在不经意中封闭了自己。如果不是三网融合带来竞争，这种占山为王，各自封闭的体系还会长期存在下去。直到今年CES展会上，各大电视机厂家推出智能电视之后，广电运营商才发现这个问题的严重性。

    这是因为封闭的加密技术体系，不能在开放的智能电视平台上加载有线数字电视，智能电视只能加载网络电视或IPTV的客户端软件，老百姓不需要广电的机顶盒就可以收看通过电信运营商网络传输的网络电视或IPTV。

　　因此，其实有利于广电运营的智能电视的发展轨迹，越来越背离广电运营商，成为电信运营商的终端。再过几年，在电信的宽带拓展完成并有能力传输高清视频之后，广电运营商的用户将被大量分流已在所难免。也正是在这种技术背景下，美国Comcast和时代华纳被迫开始向互联网电视转型，迈出了放弃DVB广播的第一步。如果这种情况发生在中国，对于没有互联网接入基础的广电运营商而言将是灾难性的。

    另一方面，从机顶盒方面来看，随着技术的进步，机顶盒向智能化发展的趋势愈加明显，这可以帮助广电运营商实现向增值业务要效益的梦想，封闭混乱的CA变成了机顶盒向智能化发展的最大障碍，进而对广电运营商的发展前途造成阴影。

    所以，总局提出制定下载CA技术规范可以说是一个非常及时和紧迫的议题，也顺应了开放的智能电视加载应用的趋势，广电运营商可以利用我国优势的电视机产业发展自己，改变自己的命运，进而度过一个最大的三网融合难关。如果中国用下载CA统一技术规范，将不同于那些照搬照抄欧洲DVB技术标准的国家，将使数字电视技术具有中国的特色，也将对世界数字电视的发展做出贡献。

    也许各个CA公司在三网融合下已经意识到给广电行业所制造的麻烦，传统CA将进入末路，现在很少有公司再把CA作为一个宣传重点。下载CA规范的制定将驱使CA技术向无卡方向发展，目前市面上的无卡CA已经成为一个趋势，先是山东泰信的无卡CA，还有北京永新视博的融芯无卡，上海天柏和艾迪德也各自推出了自己的无卡CA，其他众多小CA厂家也开始转向无卡。

    然而，现实情况却令人难以乐观，广电运营商并没有认识到下载无卡CA的重要性，下载式的无卡CA只有在广西等十几个地区使用，没有智能卡应用广泛。

    3、卫星共享黑客将转战有线电视

    去年在有线数字电视中时兴的数字电视无线分卡器，利用了智能卡CA的安全漏洞，在很多地方非常畅销，但这种分卡器仅仅影响家庭的第二台机顶盒销售。无法引起广电大面积的用户流失。随着卫星电视逐渐转向无卡CA，卫星CW网络共享市场即将消失，卫星电视共享黑客很可能转战有线电视共享市场。现在已经出现了在标清机顶盒上加载XMPP协议进行P2P共享的机顶盒，如果将XMPP加载到高清机顶盒上，这台机顶盒本身就可以作为一台服务器，CW共享将可能造成蔓延，有可能成为广电网络公司真正的洪水猛兽。

    技术的进步有时候让人难以想象，在本届CCBN展台上，Android高清智能机顶盒受到追捧，而Android的最大特色是有众多的网络应用程序和巨大的应用软件开发团体，有很多P2P即时通讯应用软件，最常见的例如QQ和MSN。如果将这种技术嫁接到数字电视CW共享上后，网络共享机顶盒将借助庞大互联网群落和黑客群体迅速蔓延。P2P共享行为难以追踪，既可以形成众多小的群体，也可以形成一个个大的群体，当这种技术普及之后，是否会造成广电用户大规模流失，只有来年缴费的时候才能知道，这不免为开通高清业务的运营商捏了一把汗.。

    因此，智能化数字电视终端的发展将大大降低加密系统的安全性，对广电造成冲击可能在所难免，将来智能数字电视最为广泛的应用很有可能就是CW网络共享应用软件，中国广电运营商已经发展的9000多万智能卡机顶盒用户为数字电视黑客提供了巨大的市场。

　　这就需要对已经使用的有安全隐患的加密系统进行升级改造，运营商面临CA系统的更换，这将是一个庞大的工程，但也促使广电运营商转向下载CA技术。

    近来，一些芯片公司纷纷宣布对无卡CA技术的支持，表明无卡CA已经变成一种趋势，这种技术可以彻底消除CW共享隐患。而大规模商业运行的下载无卡CA系统并能做到开放的无卡CA提供商只有山东泰信一家公司。泰信下载无卡CA对行业的贡献在于把复杂的问题简单化，并且向后兼容传统的智能卡CA系统，具有很强的可实施性。

    实际上，网络共享机顶盒不是一个新产品，德国的梦幻媒体公司生产的Dream系列的机顶盒，几乎全部是用来作为共享机顶盒使用的。之所以这样，是因为很多卫星节目收费偏高，同时Dream系列的机顶盒全部采用了开放的Linux平台，可以很容易加载各种黑客软件，并形成了一个黑客软件群体，几乎所有的智能卡CA的CW使用这种机顶盒都可以实现共享。随着高清付费节目收费的提高，以及高清共享机顶盒价格的大幅度下降，使得这种CW网络共享机顶盒的市场将逐渐扩大。

    CA公司有义务帮助已经采用其CA的运营商解决这个难题，并为推广下载CA带来机会，或许对终结广电CA技术混乱的局面起到一个推动作用。

    4、高清电视的发展将势如破竹

    经过一年多的技术及市场准备，高清数字电视已经站在了爆发的边缘，高清电视的发展方向将确定无疑。

    数字化较晚的地方纷纷考虑进行高清平移，一步跨入高清时代。但已经平移的地方正面临着高清机顶盒是继续送还是卖的抉择。继续送，有的广电运营商连老的标清机顶盒成本还没有收回，已经无力再送；靠卖高清机顶盒，就需要广电运营商学会市场化行销，让老百姓自愿掏腰包购买。

    本次展会多家机顶盒芯片厂家悉数到场，各自展示自己的高清方案。在Broadcom展台，展出了一款支持下载CA、面积比卡片稍大的高清机顶盒方案，据说硬件成本将直逼标清，看来标清时代即将结束。但另一家芯片厂家却说：“目前用户家庭标清电视机的保有量占大多数，标清机顶盒的市场还会有很大的空间，在总局确定下载CA标准后，高清将全部采用无卡CA系统，并向数字电视高清一体机（智能电视）的方向发展，高清机顶盒市场容量将会萎缩，还得靠标清机顶盒撑量。”

    可以预见如果广电标准还像现在这样乱，广电将会以机顶盒的方式发展高清，高清机顶盒的量将越来越大，但是如果不能够拓展增值空间，仅仅靠收视费维持经营，能够给机顶盒厂家的利润空间越来越有限，所以现在机顶盒产业进入了一个恶性循环状态，对广电行业的支撑作用十分有限。如果统一下载CA标准，在全国得到应用和推广，将会很快从机顶盒过渡到高清一体机时代。虽然从长远来看，这对机顶盒厂家不是一个好消息，但市场存量的标清电视机仍将是一个巨大数量，机顶盒厂家的饭碗短时间内不需要担心。

    在打破了垄断之后，广电网络如果还是依靠机顶盒来发展数字电视终端业务，势必给自己再增加一个负担。广西广电在《三网融合背景下广电的发展与趋势研究》中指出，高清可以采用下载CA，利用市场化方式发展逐渐放弃机顶盒，也可以利用技术升级促终端升级换代，这给了广电运营商一个新的思路。

　　[page]

　　但这种市场化与纯粹意义上的市场化还有距离，毕竟是在没有竞争的情况下进行的。但在广电向三网融合进发的过程中，广西能够进行这样的尝试值得称赞。

    实际上，在高清普及方面，数字化较早的地区有着独特的优势。其一，原来平移的机顶盒使用寿命已到期，用户要么更换标清机顶盒，要么更换高清机顶盒或一体机。其二，机顶盒成本已经收回，发展高清可以获得可观的收益。其三，多年的数字化运营积累了更多的运营经验，运营商有动力靠高强度市场化推动高清。

    由此分析，数字化较早的地区将是今年高清机顶盒的最大市场，广西因为采用了下载CA，与总局正在制定的NGB技术路线一致，同时高清业务准备时间较长，因此备受关注，有望在高清业务推广方面继续领先，并成为各种新技术的试验场。

    5、没有什么比光还快

    随着电信FTTH的推行，在IPTV解禁之后发展速度有加快之势。因为IPTV是驱动FTTH的最主要应用，IPTV业务的大规模开展是三网融合破局的重要标志。

    在本次CCBN之前，信产部人士说，十二五期间“三网融合”将是国家核心战略，要实现一线入户，三屏合一，这条线就是光纤！随着FTTH综合成本已经远低于100美元，FTTH的部署成本效益凸显，现场施工经验的积累和快速链接工具的使用，使得光纤入户越来越具有可实施性，与广电铜缆相比具有不可比拟的优势，处于青铜时代的广电将不得不面对电信三网融合的光速时代。

    三网融合政策出台初期，广电获得了IPTV集成播控平台建设和管理权，再加上广电的强势宣传，广电电信化趋势明显，电信运营商开始紧张，然而，当三网融合开始试点后，在广电因为技术封闭，内部矛盾纷争而丧失主动性的时候，电信运营商在市场竞争中求生的本能被调动起来，开始了大规模的光纤到户计划。其中电信推出的“城市光网”，计划在两年内实现60%以上的20M到户，从不到1000万户发展到4000万户，连电信科工委专家韦乐平都感到意外。20M带宽是一个可以开展3D高清互动电视兼宽带上网的指标，而且还可以随时拓展带宽。一旦这个目标实现，广电的所有优势都将不保，这不能不说是三网融合带来竞争打破垄断带来的结果，在电信将宽带高速公路铺好之后，从技术层面IPTV和网络电视的安全问题都不难解决，届时不论从政策层面，还是从市场层面，IPTV和网络电视的发展趋势将势不可挡，这也让广电运营商真正预见到了什么是市场竞争。在电信运营商实现光纤到户，并解决好文化信息的安全问题之后，网络电视替代传统电视的日子就不远了。这并非危言耸听，例如，在FTTH发达的韩国，数字电视用户已经所剩无几。

    但是，如果分析电信大力发展FTTH的目的，有线电视运营商就可以知道如何应对，简单地认为拓展双向带宽对应FTTH，容易被拖入对广电不利的“军备竞赛”之中，必须搞清电信FTTH的业务形态和最终目的，那就是要开展高清IPTV业务。

    6、广电网络双向改造的思路将被改变

    三网融合之后，IPTV是电信开展宽带业务的市场驱动力，不仅仅为了出售带宽和捆绑销售，电信进行大规模的FTTH建设就是为了满足高清IPTV和高速电影下载。实际上，基于IPQAM，广电运营商现在就具备开展应对IPTV的优势，需要尽快发挥。

    广电网络短时间内在宽带接入方面有所作为基本不现实，目前最紧急的任务是需要尽快开展高清互动业务，保护用户存量。因此，开展双向接入的第一目的应该是开展高清互动。

    这次CCBN上看到了很多公司推出了低成本IPQAM或高密度IPQAM，一家芯片公司推出了32频点QAM调制单芯片以及其它符合DOCSIS3.0的突发接收芯片，并且可以直接与10GEPON对接，相比以往每频点上千元的价格，IPQAM及CMTS价格将会创新低，再加上CMTS物理层简单，成本低，基于CMTS+IPQAM的VOD将可能会迅速普及。

    IP和QAM是两个清晰透明的标准，由此可以看出，一个明确的技术标准，对于一个行业的健康快速发展是多么的重要。网页浏览和电影下载，都主要是占用下行带宽，所以下行带宽的需求即使在宽带网接入网中也是最大的，在IPQAM普及之后，这个问题将迎刃而解，CMTS的小型化和低成本化也有了新的进展，竞争力将会迅速上升，这就是标准公开透明化的魅力。

    与此同时，HiNOC的EoC标准化工作也在进行中，已经有基带样片出来，但据广科院总工杨杰说是大学版的，看来距产品化还很遥远。其它EoC标准比较杂乱，即使同一规范的芯片不同公司之间互联互通都有问题，可见其标准化工作还需深入。

    芯片业对于标准的嗅觉非常灵敏，因为芯片开发投资巨大，只有在标准公开明确化，并且定版之后才会支持。因为CMTS的标准成熟明确，已经有多款集成CM的高清机顶盒芯片问世。例如Broadcom的BCM7019和ST的STi7141，Intel已经收购了TI的CM部门，目的也是要将CM集成到数字电视芯片中。由此可见，技术标准的明确，对一个产业的影响多么巨大，而芯片是技术标准成为商用的第一步。也许我国广电因为没有形成一个标准统一的规模化市场，不能在同一个标准框架中进行创新发挥，进而迅速促使一个行业快速发展。目前在众多EoC规范中，技术标准和路线比较透明的只有CMTS。由此看来，中国很多省网对技术标准的理解很深刻，坚持采用CMTS+IPQAM的方式开展高清互动是一个比较明智的选择，也是很负责任的，很多地方的广电在总结类似CA等封闭技术系统的教训之后，对技术发展趋势的把控能力并不弱。

    透明的技术规范可以受到市场的关注，中国巨大的市场也一定会吸引更多的芯片厂家加入，成本将大幅下降。但遗憾的是，到目前为止，中国芯片企业并没有在CMTS芯片领域占有一席之地。在高清芯片中集成CM的成本较低，规范和确定的技术标准可以让芯片厂家放心地在融合性SOC机顶盒芯片上投入。在芯片厂家的推动下，内置CM的高清互动机顶盒将大行其道，CMTS标准透明的优势将会得到体现。

    技术标准开放透明化之后，可以很容易形成市场化销售。这使人想起广西广电网络的《三网融合背景下广电的发展与趋势研究报告》中一个很有新意的设想，就是将机顶盒终端的技术标准全部透明化，让机顶盒实现市场化销售，消化广电网络双向改造的终端成本压力，同时利用市场化的驱动力，促使终端产品不断更新换代，让广电逐渐放弃机顶盒包袱，轻装前进，广西广电对技术标准的理解给业内树立了一个标杆，在三网融合的驱动下，成为新技术应用的先锋。

　　标准问题是广电数字化发展过程中一直的痛。在没有明确标准产品出现之前，先用CMTS+IPQAM开展高清互动，首先当好一个合格的视频服务专家，打好存量用户保卫战，再视EoC的标准化进度、CMTS和光网的降价速度做选择，并寻求政策的支持。

    7、从云端走向地面，NGB思路逐渐清晰

    云计算是以公开的标准和服务为基础，以互联网为中心，提供安全、快速、便捷的数据存储和网络计算服务，让互联网这片"云"成为每一个网民的数据中心和计算中心。

    从这个定义可以看出，VOD搜索引擎的后台计算都可以称之为云计算，确切地讲是一个狭义的云计算，这种类型的云计算遍布在IDC内。所以，云计算并不是一个新兴的技术，在互联网上建立IDC机房，实际上就是云计算的建设过程。所以，涉及云计算的硬件基础已经具备，但涉及到众多标准，现在的很多互联网业务可以称之为私有云计算，这种云计算并非某一个独立的公司所能倡导，一定需要一个代表广泛、有权威的国际组织制定统一的标准，云计算需要政府或行业有关部门组织协调制定有关标准之后才能真正推行。广义的“云计算”是在很高的接入带宽下实现的，广电运营商现有的机顶盒因为速度原因根本无法实现云计算。

    [page]

　　在广电行业广泛使用的私有封闭技术标准，顶多只能建立自己私有的类似VOD的“狭义云计算”，很多VOD接口还不开放，仅仅一个CA就可以将广电的技术平台与外界隔离，离真正开放给社会参与的云计算相距甚远。

    所以现在云计算还仅仅是一个概念，它一定需要业界广泛的参与，开放性是它的一个最基本属性。在标准还没有建立的时候，云计算商业模式的建立还需时日，如果VOD还没有实现，大谈“云计算”是一种奢望。

    在一个封闭的系统中，仅仅在电视上实现一些网页，在后台增加一些功能，不能牵强地叫做云计算。在很大程度上，刻意炒作和迷信“云计算”实际上是一种浮躁的表现，对广电行业来说更像是一种拔苗助长。

    也许正是这个原因，本届CCBN很少听到云计算的炒作。这也说明了一点，在面对三网融合的竞争形势下，广电行业开始变得务实，靠炒概念营销难以得到业界的认同，这是一个好的现象。

    NGB的概念经过一年的沉淀，开始有了一个清晰的思路，那就是国家处于文化信息安全的需要，要建设一个可管可控的文化综合多媒体信息的传播网络，简单地讲就是一个可管可控的广电互联网。现在互联网上不良信息的传播，让人感觉到广电建设NGB的必要性，但这是一个庞大的工程，需要调动各种技术资源参与，让NGB产业从前端到终端实现水平式发展，这就必须做到开放式发展，需要制定大量的技术规范，广电部门准备从现行封闭的技术体系入手寻求突破。

    可以看到，广电的NGB标准工作量巨大，而三网融合留给广电行业的时间已经不多了，需要从标准入手，尽快提前布局。

    8、高清电视芯片将展开军备竞赛

    不同于标清时代，高清电视的显示分辨率比电脑还要高，因此对图形的处理能力要求也比电脑高。电脑分辨率一般是1024*768或稍高一些，高清电视是1920*1080，将来的超高清会是4000*2000以上，高清电视对图形的处理能力远远高于PC机，需要配备比电脑还要强大的GPU图形处理器，同时也需要配备更强的CPU处理器。这就预示着高清电视芯片将成为下一代IT产业竞争的一个制高点。一些芯片巨头向这个制高点的冲锋将拉开高清电视芯片的“军备竞赛”。

    早期的高清芯片CPU处理速度不高，有的还要对解码器进行实时处理，让CPU留给程序的处理速度大打折扣。高清数字电视对软件的开发实力也有更高的要求，所以较早进行高清平移的地方，出现了高清机顶盒操作缓慢、容易死机的现象，把这种低速度的机顶盒当做高性能的终端几乎不可能的。

    也许芯片厂家看到了这个短板，在本次展会上纷纷推出了高速机顶盒芯片，时钟速度一般在500－1000MHz之间，有的甚至超过了1000MHz。高速度对芯片厂家的设计能力提出了考验，但也让芯片厂家看到了新的发展前景——在高清电视图形处理需求的驱动下，电视芯片速度将一路狂奔，电视机将有可能取代家用电脑，至少是部分取代，英特尔感到了威胁，为了保住芯片老大的位置，也加入到了电视芯片竞争的行列。

    这里指的电视芯片包含两种形态，一个是电视机芯片，或者叫一体机芯片，一种是机顶盒芯片。包括Intel的几大电视芯片厂家都是先以机顶盒芯片方式进入电视芯片市场的。

    因为广电行业至今还没有制定开放统一的CA技术规范，在加载了开放的软件平台之后，如果继续保持技术的开放，不论是机顶盒还是一体机都难以加载广电现行的封闭式的加密系统，所以在这场军备竞赛的受益者是电信运营商，给三网融合留下了很大的遗憾。

    与有线电视网络有关的只是机顶盒芯片，但受制于封闭技术的限制，机顶盒芯片技术进展缓慢，大量使用的机顶盒芯片一般是几年前的技术。

    9、中国电视操作系统将是没有Android的世界

    在大家都在谈Android的时候，一些广电运营商随声附和，相比中国电信运营商的高瞻远瞩的战略眼光：拒绝Google的Android，投巨资开发自己的操作系统，不免为中国广电运营商面临的选择担忧。因为有一句话永远是正确的，那就是“天下没有免费的午餐”。

    从技术框架上，很多Android软件模块是由多种开源的软件组成。虽然对Android技术框架没有太多挑剔，但其运行效率并不高。即使针对手机平台，也需要在高速的硬件平台上才能有较好的表现，所以加载Android的手机CPU动则双核达1G的运行速度，并且需要有3D加速器支持。但是，现在高清机顶盒芯片难以支撑运行效率较低的Android，也只有最新的高清芯片具有3D加速器。然而，开源的Android对于软件技术基础比较薄弱的公司来说或许是一个很大的帮助，如果广电运营商不计成本和后果引进Android，可以刺激高清机顶盒速度的提升。但Android适合在线网络应用，适合的场景是网络电视，不论是电信运营商还是广电运营商都在接入带宽上适应这个趋势，广电引入Android将被迫向宽带接入运营商转型，并被管道化。就中国目前的状况来看，对长远发展来说却是弊大于利，所以很多有眼光的广电运营商并不对Android感冒，最多只是借鉴。对于引进Android，同时也有很多其他制约因素。

    首先，从以往开源系统的发展上就可以看出，开源系统仅仅是一个半成品，到产品化还需要进行大量的二次开发工作，这个二次开发工作量往往很大，对于数字电视而言尤其如此，如果没有相应的商业利益驱动，开源软件对商业化的使用来说难以得到保证。尤其是规模大、要求高的运营商，更何况真正适合高清电视的Android3.0之后Google很可能不再开放，被引导走向网络电视的广电运营商可能会面临尴尬的局面。

    其次，Android系统只有在一个开放的互联网上使用才有意义。这就要求广电技术体系在技术上实施开放，并向互联网融合。即使不考虑战略方向，也要首先解决数字电视CW网络共享等问题，否则Android遍地开花之时，就是CW网络共享泛滥之日，更方便了黑客对智能卡的破解，这是一个矛盾，而解决这个矛盾只能采用下载CA技术。这也许是广电运营商始料不及的。

    再次，采用Google的开源Android扼杀了业界的创造力，这实际上是一种很高明的营销手段。Google以Android发展的GoogleTV，最终的发展目标是以开源为手段主导整个互联网电视的发展方向，让将来能上网的电视机与Google的视频搜索引擎相连，加强Google对互联网电视的控制力，逼迫数字电视运营商转到竞争激烈的互联网电视上去，Comcast和时代华纳已经被迫朝互联网电视迈出了第一步。但对于没有互联网基础的中国广电，如果与Google随声附和，恐怕会进入死胡同，再次陷入被动的境地。

    所以，Google不愧为行业的领导者，它会牵着一大批企业的鼻子按照它的路线行走，相对于这个利益，开源所付出的代价简直是九牛一毛，而且还可以为其完善Android提供帮助。更为隐秘的是，Google为了对Android进行封闭，规避了一些开源社区的法律风险，对有些可能引起法律风险的开源软件模块进行改造，将来随时可以将Android进行封闭。广电运营商行业可能会发现，当被吸引朝着互联网电视游动的过程中，随时会被晾在沙滩上。Android这顿免费的午餐里面很可能暗藏不可预测的陷阱。

    这次展会上，我们也欣喜地看到，来自山东的两家企业没有随波逐流，山东泰信推出了自己的DTVOS，海信也呼吁抵制Android，自己开发OS。Android适合3G智能手机，与手机相关的应用众多，而与电视有关的应用匮乏，因而不适合广电，这就是为什么新一代GoogleTV一再推迟发布的原因。

    另一方面，如果Android大量加载到电视机上，通过不受政府监管的Google搜索引擎与互联网相连，这将对中国的文化安全构成威胁，这是政策所不允许的。所以，在NGB规划中，总局宣布我国要开发自己的TVOS。所以，对于开源的Android，只能参考，不能照搬。

    而且，基于Android的GoogleTV以互联网为发展目标，根本没有考虑到广电的数字电视，基于Android的GoogleTV互联网电视的发展是一个将有线电视运营商边缘化的过程。正是看到了下载CA可以把与广电网络毫无关系的智能电视重新拉入广电阵营，减缓被边缘化的进程，所以广电总局正在制定下载CA技术规范。与智能电视类似的还有正在快速发展的网络播放器，这种网络播放器在加载了下载CA之后，可以变成智能数字电视机顶盒，可以重新回到广电阵营。