一、 IC行业概述
根据CSIA的资料,由于全球金融危机的影响,2009年全球半导体市场规模为2263亿美元,市场同比下滑9.0%,增长率为2001年互联网泡沫破灭以来的最低值。在各国政府实施经济刺激计划的背景下,自2009年2季度开始,市场逐步回升,2010全球半导体市场约为3000亿美元。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的最新统计数据,2011年全球半导体销售额成长率为0.4%,总金额则达2995.2亿美元。受全球经济环境的影响,WSTS预计半导体市场容量在2013年有所回升,至2014年全球销售额将达到3365亿美金。
图表 1 2011年-2014年全球半导体市场容量预测(百万美金)
数据来源: SIA,WSTS Forecast Summary
中国IC市场过去几年均保持了快速增长态势。在金融危机的影响下,2009年中国IC市场首次出现下滑,但随着经济形势的好转,2010年即恢复增长。 2009年中国IC行业销售收入为1109亿元, 2010年则恢复2008年水平,为1440亿元。2011全国IC行业实现销售收入1572亿元,较2010年同比增长了9.17%。在2012年一季度,我国电子信息制造业经济运行出现较大回落,集成电路产业也受的较大影响。2012年1-3月份中国集成电路产业销售额规模同比增长0.8%,销售额351.24亿元。产量为215.4亿块,同比增长0.7%。
图表 2 2009Q1-2012Q1中国集成电路产业销售额规模及增长
二、 IC分销市场分析
(一) 移动通讯领域
全球移动终端市场正以爆炸性的态势迅猛发展。2011 年全球移动智能手机销量达到4.72 亿部;近五年来全球智能手机出货量约10 亿部,但与50 亿的手机用户相比,智能终端普及率仍较低,高速发展仍将继续。随着国家3G网络建设的完善, 我国智能手机在国内市场上的渗透率从2009年的5%上升到2011年的26%。国内智能手机市场发展正呈现井喷态势,国内手机市场正逐步完成从功能手机到智能手机的过渡。
图表 3 2005年-2011年中国智能手机出货量(万部)及渗透率
图表 4 2010年-2015年中国智能手机出货量(亿部)及增长率
1. WiFi无线连接IC芯片及模组
根据调研,以平均每套WiFi无线连接模组3美金,每个智能手机装载一套WiFi无线连接模组计算,至2015年,中国智能手机出货量将达到2.6亿台,WiFi无线连接模组的市场容量约为7.8亿美金,市场前景广阔。
2. 智能手机电容触摸屏驱动芯片
目前市场上电容触摸屏驱动芯片出货价格情况是:3.5英寸触控屏芯片价格约为1美金;4.0-4.5英寸触控屏芯片价格约为1.5至2美金;4.5英寸以上触控屏芯片价格约为3至5美金。2012年中国智能手机出货量为2亿台,据此推算,驱动芯片的市场容量约为3.38亿美金。至2015年,中国智能手机出货量将达到3.29亿台,驱动芯片的市场容量约为4.7亿美金,市场前景良好。
3. 手机移动支付驱动芯片
据艾瑞咨询的研究,2010年我国智能手机的出货量为0.36亿台,2011年比2010年增长了103%,为0.72亿台。 至2015年,我国智能手机的出货量将达到2.59亿台。如果以每台智能手机搭配一套NFC射频技术芯片与安全认证芯片, 每套芯片的价格为4-5美金的价格来测算,2015年我国手机移动支付驱动芯片的市场容量在10.35亿-12.59亿美金左右,未来发展空间巨大。
4. 智能手机射频功率放大器(Power Amplifier,PA)
目前国内智能手机的出货量的快速成长,以及手机升级换代速度的加速趋势成形,也促进了PA市场生产、推广、销售业应用市场的发展。据艾瑞咨询的研究预估,至2015年,我国智能手机的出货量将达到2.59亿台。以一台智能手机功率放大器芯片出货价为0.9-1.5美金来推算,至2015年我国智能手机的功率放大器市场容量将达到2.33-3.89亿美金。
(二)宽带接入领域
图表 5 宽带接入主要终端设备类型
1、 有线宽带速度提升,必然推动处理器芯片需求增长
(1)PON的普及带动巨大的芯片需求
工信部《宽带网络基础设施“十二五”规划》明确了2015年的我国宽带网络规模的发展目标:我国互联网宽带接入端口增加一倍,达到3.7亿个,光纤入户网络覆盖2亿个家庭。宽带“十二五”规划将带来大约2亿台EPON/GPON用户终端设备ONU的市场规模,从而产生2亿片的IC需求,市场金额达14亿美元。
图表 6 2006-2011年我国互联网宽带接入端口数(万个)
(2)EOC接入芯片市场
2011年底全国有线广播电视用户20152万户,首次突破2亿户,增幅6.79%。全部更新为EOC宽带接入,需要EOC终端设备2亿部,同时需要EOC芯片2亿颗,市场金额大概20亿美元。
(3)PLC芯片市场
电力线载波通信(PLC)芯片作为物联网通信的有力补充,将随物联网的全面建设引来爆发增长。物联网建设为电力线载波芯片提供容量巨大的新兴市场,目前物联网处于加速启动建设阶段,对电力线载波芯片的需求将保持较高的增速。中国半导体行业协会CSIA预计至2014年,电力线载波通信(PLC)芯片总需求将达到5654万片,市场容量为2.54亿美金。未来PLC应用中除智能电网的电能管理外,物联网的工业控制应用将占16.8%,智能家居应用将占8.0%,安防监控将占1%。
2、 无线宽带是分流移动数据洪峰的有效渠道,成为WiFi芯片增长的强劲动力
(1)运营商无线热点WiFi芯片市场
工信部《宽带网络基础设施“十二五”规划》对2015年我国宽带网络规模的发展目标是:WLAN基本实现公共区域数据热点的覆盖,公共运营热点规模超过80万个,AP规模超过400万个。根据该规划,带来的WiFi芯片需求约8000万美元左右。
从各运营商推进无线热点的实际进度来看,要大大超过工信部的规划。截至2011年底,中国移动已部署超过220万个AP,同时计划未来三年新增建设超过600万个AP。中国电信计划WiFi网络实现对公共区域无线数据热点的基本覆盖,2012年底全国AP总量需达到100万台,2013年底全国AP总量超过120万台。据此推算,2012-2014年3大运营商实际建设无线运营热点AP可达1000万个,可带动相关芯片需求达1.2亿美元。(相关芯片可达2亿美金)
(2)数字电视WiFi芯片市场
图表 7 2012-2016年中国数字电视机顶盒市场规模趋势预测(万台)
数字电视是WiFi芯片的消费大户。无线技术可以把电视机连接到各种各样设备上,如机顶盒和DVD播放器,从而彻底消除线缆困扰,除了电源线,不存在其他任何有线连接。根据以上预测,2012-2015年数字电视及机顶盒需要WiFi芯片6亿片,市场金额达18-36亿美元。
(三)消费类电子领域
目前,多媒体芯片及WIFI模组在消费类电子领域主要针对以下细分市场:
1.预计未来我国多媒体平板设备出货量将从2011年的510百万台,增长至2015年的1303.6百万台,年复合增长率达到26.44%。多媒体芯片、WIFI模组和多媒体平板设备都以一比一的比重分配,未来多媒体芯片市场将达到1303.6百万片。目前国内绝大部分的多媒体平板都搭载了WIFI产品,根据2015年中国多媒体平板设备出货量,未来WIFI模组的市场也将达到1303.6百万片的水平。
图表 8 中国多媒体平板设备出货量
2. 2011年是全球智能电视的元年,在谷歌、苹果、三星以及众多国内厂商的合力推动下,智能电视将在未来五年内进入一个爆发增长期。拓墣产业研究所的数据表明,2011年国内智能电视的销量已达到了390万台,其中国产品牌在智能电视市场上的占比达到八成以上,预计2012年将能够实现销量840万台,相比去年预计增涨115.4%。假设该市场上产销比持平,以一台智能电视装载一套多媒体芯片(约为10-15美金一套), 和一套WIFI模组(约为4-5美金一套),预计在2015年,单智能电视领域多媒体芯片市场规模约为4.3亿美金,WIFI模组市场规模约为1.4亿美金,市场前景广阔。
图表 9 国内智能电视市场销量及发展趋势
3. 中国汽车协会预计2012年我国汽车销量增速在8%左右,中国乘用车产量将从2011年的1448.5万辆成长到2015年的2340.2万辆,复合增长率为12.7%。中国乘用车产量的不断增长带动了与汽车相关的技术、产品、服务的蓬勃发展,车载多媒体设备及其WiFi芯片市场规模也不断扩大。按照车载多媒体在我国乘用车市场上的运用不断提高,多媒体芯片将成为乘用车的标配。以一台车配置一套多媒体芯片,每片多媒体芯片价格按13美金算,至2015年多媒体市场的多媒体芯片规模将达到3.04亿美金。而以50%的多媒体芯片将搭载一套WiFi模组,每片WIFI模组价格为5美金算,至2015年未来车载多媒体市场的WIFI模组的市场规模将达到0.59亿美金。而随着互联网以及国内外无线网络建设的蓬勃发展,未来每台车都将配备带WiFi功能的车载多媒体设备,这两类芯片的市场前景广阔。
图表 10 中国乘用车产量
(四)工业控制领域
由于工业领域和汽车领域的强劲增长,2010年中国MCU市场达到196.8亿元人民币。据IHS iSuppli公司预计,中国微控制器(MCU)市场2015年将比2010年增长三分之二。
图表 11 2006年-2010年中国MCU市场规模及增长率
公司MCU产品包括基于ARM的32Bit微处理器,主要应用于智能电网终端采集器、集中器,工业机床,工业缝纫机,照明LED调光调色,白色家电等领域。
1、智能电网终端设备大规模推广
用电信息采集系统通过对配电变压器和终端用户用电数据的采集和分析,实现用电监测、负荷管理、线损分析、自动抄表等功能,是智能电网建设的核心,智能电表、采集器、集中器是用电信息采集系统的3类主要终端设备。根据海通证券《电力设备行业2012年投资策略》,全国电能表潜在市场需求为5亿只,国网、南网区域分占4亿、1亿只。从安装进度来看,国家电网规划2015年前将所在区域的4亿只电能表全部更换为智能电表,2016-2020 年将单向智能电表再全部更换为双向智能电表。2010-2011年国家电网智能电表分别招标4533万只、5162万只,因此2012-2015年还需安装30,011万只。相应的,如果每20只智能电表需要一只采集器,每8个采集器需要一只集中器,则2012-2015年前国家电网需要招标采集器1958.95万只、集中器244.87万只, 对MCU芯片的需求分别为1958.95万颗、244.87万颗,市场总规模为50,487万元。
2、伺服系统和变频控制器市场
(1)机床数控化率将由30%提高至70%带动伺服系统增长
工业和信息化部《机床工具行业“十二五”发展规划》指出,机床工具行业重点发展高档数控系统,包括全数字、开放式、高性能数控系统装置及伺服驱动装置,以及配套的伺服电机等。2015年综合目标是实现工业总产值8000亿元,数控机床年产量超过25万台,国内市场占有率达到70%以上(按销售额计),全行业平均工业增加值率达到30%。机床数控化率的提高,对MCU芯片形成巨大推动。
(2)工业缝制设备大幅提高机电一体化产品比例
我国有39个服装产业集群地,服装企业约10万家,鞋类企业约5万家,箱包企业2.6万家,年总产值超过两万亿元,各行业规模均保持平均约10%的较快增长速度。中国缝纫机械协会预计,“十二五”期间服装等下游行业每年用于缝制设备投资及改造的费用超过200亿元,对各类缝制设备的年均需求量为600万台左右,年均需求增长约9%。据中国缝纫机械协会估计,2011年我国缝纫机的产量同比上升了6.9%,达到1706万台。其中,工业缝纫机的产量同比上升了10.7%,达到968万台。巨大的工业缝纫机市场,形成了MCU芯片需求的巨大推动力。
(3)家电消费升级拉动智能控制器的发展
图表 12 2006年-2011年中国家用洗衣机、空调产量(万台)
中国家用电器协会预计,“十二五”时期将有约6200万台洗衣机和12000万台空调器超过使用寿命,平均每年更新量洗衣机1250万台、空调器2300万台;预计“十二五”时期农村市场电冰箱、洗衣机和空调器的年均需求量分别为1000万台、1000万台和800万台。未来5 年,我国将建设3600 万套保障性住房,随之带动一大批家电生产、销售量快速增长。家电消费升级,将大大拉动智能控制器芯片市场的发展。
(4)工业机器人市场增长空间巨大
我国已进入工业化发展的中后期,受人力成本高企、产业结构升级和国家政策扶持等因素推动,工业自动化进入加速发展阶段。随着我国制造业从劳动密集型向技术密集型方向发展,机器人保有量已经达到一定的规模,但与发达国家相比仍然有不少差距。据银河证券《机械替代人工、装备升级系列研究之一 - 空间巨大的工业机器人(自动化)及成套设备》报告,截止到2010年底中国运行中的工业机器人的仅为3.68 万台,数量仅为日本的10.8%,德国的25.2%。国海证券《机器人深度研究:中国工业自动化装备的“脊梁”》报告根据2011年6月各行业职工数目估算,国内工业机器人市场容量为327,643台,未来还有很大的增长空间。
3、LED照明成为主流照明产品是大势所趋
我国是白炽灯的生产和消费大国,存量白炽灯150亿只左右,年产量和销量约38.5亿只和10.7亿只。根据科技部2012年5月发布的《半导体照明科技发展“十二五”专项规划(征求意见稿)》,到2015年中国半导体照明产业发展的总体目标是:产业规模达到5000亿元,建成50个“十城万盏”试点示范城市和20个创新能力强、特色鲜明的产业化基地,LED照明产品在通用照明市场的份额达到30%。按照这个目标,LED替代国内存量白炽灯需要45亿片LED芯片,每年新增LED照明需要LED芯片11.55亿片。
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