NPD DisplaySearch上海办公室,2013年10月17日 --- 在政府和银行雄厚资金的支持下,中国LCD厂商积极建造八代线液晶面板厂,从而使得中国正向全球的LCD产能大国迈进。根据NPD DisplaySearch 研究显示,到2015年第四季中国大陆将会有以下八座TFT LCD及AMOLED八代线面板厂建成并迈入运作:
北京京东方B4厂
合肥京东方B5厂
重庆京东方B8厂
南京中电熊猫八代厂
深圳华星光电Fab #1
深圳华星光电Fab #2
LG Display广州厂
三星Display苏州厂
随着中国大量建造八代液晶面板厂,人们不禁怀疑到2015年中国是否会超越台湾、日本和韩国成为全球最大的八代液晶面板产能地区。根据NPD DisplaySearch报告Quarterly FPD Supply/Demand and Capital Spending Report显示,目前韩国是最大的液晶面板八代产能地区,而且直到2015年,即使中国大陆地区八代线产能成长快速、韩国将持续维持在八代线产能的领先地位。韩国保持领先的主要原因是由三星Display和乐金显示建造的韩国八代液晶面板工厂产能巨大,且产品多样化;而中国的八代厂尽管在近几年建造速度惊人,但仍处于早期阶段,且每单一工厂产能相对较小。
NPD DisplaySearch 研究显示,一个八代液晶面板厂从建造到平稳运行量产至少需要20个月,因此现在已经可以预测到2015年的产能。
下表是2013年四季度和2015年四季度全球八代线液晶面板厂产能投入的比较。
表一、2013年四季度和2015年四季度全球八代玻璃基板产能投入(千片玻璃基板/月)
Country |
Manufacturer |
Factory |
MG Size |
Tech. |
Application |
Q4'13 |
Q4'15 |
China |
BOE |
BOE Beijing B4 |
2200 × 2500 |
a-Si |
LCD |
125 |
135 |
BOE Chongqing B8 |
2200 × 2500 |
a-Si/Oxide |
LCD |
|
40 |
||
BOE Hefei B5 |
2200 × 2500 |
a-Si/Oxide |
LCD+AMOLED |
|
60 |
||
CEC Panda |
PND Nanjing G8 |
2200 × 2500 |
a-Si/Oxide |
LCD |
|
45 |
|
China Star |
CSOT Shenzhen 1 |
2200 × 2500 |
a-Si |
LCD |
120 |
150 |
|
CSOT Shenzhen 2 |
2200 × 2500 |
a-Si |
LCD |
|
50 |
||
LG Display |
LGD Guangzhou 1 |
2200 × 2500 |
a-Si |
LCD |
|
102 |
|
Samsung |
SD Suzhou |
2200 × 2500 |
a-Si |
LCD |
10 |
85 |
|
China Subtotal |
255 |
667 |
|||||
Japan |
Panasonic |
IPSA Himeji 1 |
2200 × 2500 |
a-Si |
LCD |
46 |
43 |
Sharp |
SHP Kameyama 2 |
2160 × 2460 |
a-Si |
LCD |
43 |
10 |
|
SHP Kameyama 2 Oxide |
2160 × 2460 |
a-Si/Oxide |
LCD |
35 |
60 |
||
Japan Subtotal |
124 |
113 |
|||||
Korea |
LG Display |
LGD Paju P8 |
2200 × 2500 |
a-Si |
LCD |
200 |
165 |
LGD Paju P9 |
2200 × 2500 |
a-Si/Oxide |
LCD+AMOLED |
9 |
36 |
||
LGD Paju P8 - 2a and 2b |
2200 × 2500 |
a-Si |
LCD |
145 |
135 |
||
LGD Paju P9 G8 |
2200 × 2500 |
a-Si |
LCD |
60 |
|
||
LGD Paju P9 G9 |
2200 × 2500 |
Oxide |
LCD+AMOLED |
|
60 |
||
Samsung |
SD V1 |
2200 × 2500 |
LTPS |
AMOLED |
|
8 |
|
SEC Tangjong L8-1 |
2200 × 2500 |
a-Si |
LCD |
195 |
195 |
||
SEC Tangjong L8-2 |
2200 × 2500 |
a-Si |
LCD |
180 |
180 |
||
SMD V1 Pilot |
2200 × 2500 |
LTPS |
AMOLED |
8 |
10 |
||
Korea Subtotal |
797 |
789 |
|||||
Taiwan |
AUO |
AUO Taichung L8A |
2200 × 2500 |
a-Si |
LCD |
45 |
45 |
AUO Taichung L8B |
2200 × 2500 |
a-Si |
LCD |
40 |
40 |
||
AUO Taichung L8B |
2200 × 2500 |
a-Si/Oxide |
LCD |
|
10 |
||
Innolux |
CMO Kaohsiung Fab8 |
2200 × 2500 |
a-Si |
LCD |
5 |
5 |
|
CMO Kaohsiung Fab9 |
2200 × 2500 |
a-Si |
LCD |
27 |
27 |
||
CMO Kaohsiung Fab10 |
2200 × 2500 |
a-Si |
LCD |
30 |
30 |
||
Taiwan Subtotal |
147 |
157 |
从上表中我们可以看到以下趋势:
中国大陆地区八代线玻璃基板投片产能将从2013年四季度的每月25万片上升到2015年四季度的每月67万片。这意味着两年内,中国八代产能提高幅度将超过260%,这可能是TFT LCD史上最大的产能增长。其中除了中国面板厂商外,也包含了三星Display和LG Display的中国工厂。
日本八代线玻璃基板投入产能有小幅下降,从2013年四季度的每月12万片到2015年四季度的每月11万片,主要原因是夏普正将其Kameyama 2八代工厂转变成Oxide (金属氧化物) 工厂以进行高分辨率的移动装置用面板生产。
韩国八代线玻璃基板2013年四季度的投入产能为全球最大,每月接近80万片。到2015年第四季,其玻璃基板产能将下降到每月79万片,下降原因是这段期间有很多工厂转型,包括从a-Si转为Oxide,后续将再转为AMOLED。但是,由于每座厂产能巨大,韩国将继续成为全球八代产能最大的地区。韩国的八代线液晶面板厂每座厂的每月投片产能都在15万片到20万片之间。
台湾八代线玻璃基板产能从2013年四季度的每月15万片略增到2015年第四季度的16万片。这是因为Oxide TFT 八代线投片产能将略有增加。不过从现在到2015年底,台湾没有新增八代工厂的计划。
下表为八代TFT LCD 玻璃基板产能全球市场占有率比较
表二、八代TFT LCD 液晶玻璃投入基板产能全球市场占有率(2013年四季度和2015年四季度)
Q4'13 玻璃基板投入 (千片/月) |
Q4'15玻璃基板投入 (千片/月) |
Q4'13玻璃基板投入市场份额 |
Q4'15玻璃基板投入市场份额 |
|
China |
255 |
667 |
19% |
39% |
Japan |
124 |
113 |
9% |
7% |
Korea |
797 |
789 |
60% |
46% |
Taiwan |
147 |
157 |
12% |
8% |
Global |
1,323 |
1,726 |
100% |
100% |
从上表可以看出,中国八代液晶玻璃市场占有率从2013年四季度的19%增长到2015年四季度的39%,韩国从60%下降到46%。韩国和中国的八代产能一共将占到全球的85%。然而台湾的产能从2013年四季度的12%下降到2015年四季度的8%。
在快速的八代线产能成长之下,许多人认为中国的八代线面板产能都是为液晶电视所用,然而事实并非如此。NPD DisplaySearch 研究显示,中国八代线面板厂产品已呈现出多样化,例如:
京东方已经开始在北京八代B4工厂生产LCD显示器(LCD Monitor)面板, 而最近京东方也开始在八代工厂生产平板计算机面板。
京东方八代工厂,比如重庆B8厂和合肥B5厂,计划将新增Oxide和AMOLED设备,并生产手持设备面板。
南京中电熊猫与夏普合资,将Oxide (IGZO)技术运用于八代产品,生产高分辨率的手持设备面板。
三星Display将在其新建的苏州八代工厂生产LCD显示器(LCD Monitor)面板。
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