科通芯城18日上市：最多融资15.4亿

    7月7日晚间消息，IC芯片B2B电商平台科通芯城今天向港交所提交首次公开募股(IPO)申请，股票代号为00400，IPO定价区间为每股3.20至4.48港元，最多募集15.40亿港元。

    该公司股票将于2014年7月8日至11日公开发售，7月18日正式挂牌交易。

    科通芯城此次发售3.438亿股，国际发售3.0942亿股。超额配股权最多为5157万股，相当于初步发售股份的15%。

    按定价区间中位数3.84港元计算，科通芯城融资规模将达到12.538亿港元。

    科通芯城总部位于深圳，是一家专注服务中国电子制造业的B2B电商平台，分为自营和第三方平台业务。根据易观国际的数据，中国已成为全球最大的IC元器件采购市场，去年交易总额达人民币2万亿元。

财务数据

    2012年2月1日至12月31日，科通芯城营收为人民币1.9931亿元，毛利润为5362万元，净利润为2962万元。

    2013年度，科通芯城营收为24.1728亿元，毛利润为2.0209亿元，净利润为8657万元。

    2013年一季度，科通芯城营收为3.8757亿元，毛利润为2453万元，净利润为692万元。

    2014年一季度，科通芯城营收为13.5402亿元，毛利润为1.0244亿元，净利润为2899万元。

    2013年，科通芯城平均客单价为14.7万元；2014年第一季度，这一数字为16.8万元。

融资用途

    科通芯城拟将本次融资用于以下用途：

    ——35%用于扩充营销及宣传活动，包括向中小型客户及第三方供货商推广其电商平台，聘请更多的销售及营销人员，以及连续主办及推广硬蛋—i未来硬件大赛；

    ——30%用于扩充及提升电商平台、投资技术基建，进行包括改良移动应用在内的其他研发活动，从大量客户及供货商数据获得收入；该公司预计，此举将惠及直接销售业务及第三方平台业务；

    ——25%用于技术及配套在线业务、合伙业务及特许业务机会的潜在收购或投资(该公司可能投资或收购具有盈利及增长潜力的电商公司)；

    ——10%用于营运资金及作其他一般企业用途。