苹果汽车的最强武器：芯片
最新更新时间：2021-05-31
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来源：内容由半导体行业观察（ID:icbank）编译自「biz-journal」，作者：汤之上隆，谢谢。
在TSMC的出货金额中，2020财年第二季度受到新冠肺炎的影响，车载半导体占的比例仅为4%（下图1A），同年第三季度占比下滑至2%，下滑了一半。这是受到汽车厂家下调生产、且采取准时制（Just In Time）生产的方式的影响，因此，英飞凌、NXP、瑞萨等企业取消了发给TSMC的订单。
TSMC的各个领域的半导体出货金额和占比。
（图片出自：笔者根据TSMC的历史数据制作了此图）
下面我们来看看车载半导体的出货金额（图1 B），在新冠肺炎出现之前，即2020年第二季度的出货金额为4.15亿美元（约人民币28.64亿元），而在第三季度下滑至2.43亿美元（约人民币16.77亿元），在第四季度又恢复至3.8亿美元（约人民币26.22亿元）。但是，与疫情之前相比，还差3,500万美元（约人民币21,150万元）。
就TSMC的半导体出货金额比例而言，1%的比例转化为金额就是3,500万美元（约人民币21,150万元），因此在2021年1月24日日本、美国、德国等各国政府向中国台湾当局提出了增产车载半导体的要求。后来，为了响应各国的要求，TSMC2021年第一季度恢复至4%的水平，即疫情之前的水准（其实，TSMC并不想增加车载半导体占比）。
总之，TSMC成为了车载半导体（对生产汽车极为重要）的瓶颈，即TSMC手握着汽车厂家的“生死大权”。然而，TSMC唯独对一家企业言听计从，不敢违抗，这是哪家呢？
是苹果在“支配”着TSMC
笔者之前曾发布过如下文章：
十年前的微缩化就如同欧洲的高速公路（Autobahn）一样，时速为200千米，后来，微缩化的发展速度放缓，这也是事实。即便如此，TSMC居然在“田间小道”上开出了时速100千米，而“田间小道”的宽度却在逐年变窄，如果驾驶稍微不慎，就有可能跌入田地里，十分危险，但是，TSMC依然保持着时速100千米。
实际上，作为代工厂（Foundry）的TSMC，并没有技术蓝图（Road Map）。不管怎么说TSMC终究是一家代工厂，只需要按照芯片设计厂家（Fabless）的要求来生产就可以了。
那么，究竟是哪家企业让TSMC能够在“田间小道”上保持时速100千米的呢？那就是苹果公司。苹果公司要求TSMC做到“几乎无法实现的微缩化”，且TSMC努力按照苹果公司的要求来做了。
TSMC这么做的理由是什么呢？
苹果VS汽车厂家
下图2是各家客户在TSMC销售额中的占比。对于TSMC而言，苹果公司占其销售额的25%，为最大客户。因此，苹果公司在背后“鞭挞”着TSMC，使其能够在“田间小道上保持时速100千米”。
图2：TSMC的销售额比例。（图片出自：笔者根据4月16日的日本经济新闻文章，制作了此图。）
此处，针对TSMC的销售额，我们比较一下苹果公司和现有汽车厂家。TSMC的2020年第季度的财报显示，2020年整期销售额为451.1亿美元（约人民币3,112.60亿元），如下图3，那么，苹果公司在TSMC中的销售额为451.1*25%=112.78亿元（约人民币778亿元）。
图3：TSMC的2020年财报。
（图片出自：TSMC的2020年第季度财报资料）
另一方面，车载半导体如何呢？就TSMC 而言，所有车载半导体占销售额的占比仅为4%，即，全球的汽车厂家都汇集于此。笔者不清楚全球有多少家汽车厂家，因此在网上查询后发现林林总总有两百多家，规模较大的厂家大概有20家左右。
假如这20家汽车厂家全部将半导体外包给TSMC生产，一家公司的占比约为0.2%，451.1亿*4%/20=9,000万美元。苹果公司占TSMC销售额的25%，（假设20家汽车厂家已经确定）一家现有汽车厂家占比为0.2%，那么TSMC会优先哪个客户？不言而喻。
这就是苹果公司的最大武器。苹果公司是TSMC最大的客户，其能让TSMC研发最先进的工艺，且独占着TSMC的产能。
谁是CASE时代的汽车霸主？
汽车产业正在迎来百年一度的“CASE（Connected、Autonomous/Automated、Shared、Electric）”大变革时代。其中，“C”需要5G通信半导体，“A”需要用于无人驾驶的人工智能（AI）半导体。
此外，要生产互联汽车，TSMC当下的7纳米一5纳米尖端工艺是必须的。英特尔和三星电子虽然在试图努力追赶，如今还是TSMC独霸尖端工艺。
据报道（Wccftech，2020年12月21日）称，苹果公司已经预约了TSMC的尖端工艺一一5纳米的80%产能。此外，还有声音传出：就今年处于风险生产、明年（2022年）量产的3纳米而言，苹果已经预约了近半产能。
就苹果公司而言，大众汽车的CEO赫伯特·迪斯表示：“不必惊慌”，BMW的CFO尼古拉斯·彼得认为：“可以高枕无忧”，丰田汽车的社长“还要到四十年以后”！大众、BMW、丰田都表现出了不屑一顾，但要生产互联汽车，当下必须要采用TSMC的尖端半导体，大家是不是还不知道真正“支配”着TSMC的是苹果公司？
这就是“Apple Car可能会颠覆现有汽车产业”这一观点的根据，CASE时代汽车产业的霸主既不会是大众，也不会是BMW和丰田汽车。
*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。
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