台积电正在成为欧洲IDM的“噩梦”？
最新更新时间：2023-02-03
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我们知道，传统的车用IC，主要都是由在地IDM提供的。美国以TI和微芯为代表，日本有瑞萨，欧洲则是NXP恩智浦、STM义法半导体、Infineon英飞凌⋯⋯IDM模式就是，从设计、晶圆制造到封测，从上做到下、一手全包的业务模式。上述公司都不约而同在差不多时间放弃推进制程，也在差不多的时间，淡出消费电子产品，主攻车用及军工等特殊市场。
在台积电赚到钱后，拼命投入研发、推进摩尔定律的同时，这些IDM则大多忙著四处收购、巩固地盘。由于缺乏先进制程，这些公司少数需要先进制程的芯片只能委外（当然主要只能找台积电），甚至在成熟制程产品，当遇到技术或产能不足，他们也开始委託外部专业晶圆代工厂生产。这就是所谓Fablite（轻晶圆厂）的商业模式。
2020年初，全球疫情开始扩散，初期需求急冻，车厂开始对供应商大砍单，有些车厂半导体订单甚至直接砍到零。没想到，车市需求很快回温，但回头急催车用芯片时，车厂赫然发现，由于疫情带动居家上班上课风潮，消费电子需求大爆发，半导体市场早已大缺货，车厂根本排不上订单队伍。车子可以整车做好，但即使只缺以区区几块美金计价的几颗关键芯片，车子根本无法出厂。
这是平常喊水会结冻的大车厂完全无法想像、毫无准备的情况！
经此一役，全世界汽车厂都学乖了，本来大家都以丰田汽车零库存策略为师，被教训过后，现在车厂都知道，车用芯片绝对不能零库存，否则会有可怕的灾难后果。
微控制器MCU （Micro Controller Unit），又称单芯片微电脑(single-chip microcomputer)，是将 CPU、记忆体、电源管理芯片等不同功能整合起来，同时具备运算和记忆功能，应用层面广泛，应用最多在消费性电子产品，车用电子也是MCU很重要的市场。
一来是因为系统复杂，二来可能是安全的考虑，车用半导体架构通常没有一颗IC扮演指挥整车的大脑角色。车用电子在不同功能各有不同的子系统，这些子系统都需要指挥运作的中枢，也就是MCU，业内对车用电子更常惯称ECU（Electronic Control Unit）。
车用因为安全考虑，相对消费电子，车用半导体技术推进相对保守、缓慢。所以目前欧洲车用半导体厂，制程主要只到40/55纳米的成熟制程。疫情爆发，2020下半年开始全球半导体产能吃紧，车用IC大缺货，导致美国、日本、德国、欧盟等政府，都来台湾拜託求产能配额，车用最缺的就是他们原本40/55纳米制程的MCU。
车子因为缺芯片而出不了货，对台湾只是少卖几颗芯片，无关痛痒，但对汽车生产大国的影响非同小可，这可是会动摇国本的大事。影响的不只是车厂，还波及周边庞大的汽车产业卫星工厂供应链，这可是会直接衝击国家GDP、失业率的大灾难。
在疫情之前，车用其实是非常具有地域性又排外的市场。全球车用MCU 产量超过八成集中在六大厂，包括恩智浦、瑞萨、意法半导体、英飞凌、微芯及德州仪器。台积、联电做车用半导体相对偏少，在全球还排不上供货主力。
经过一场疫情，全世界发现只有台积、联电这样的超大产能专业晶圆代工厂可以快速拉货，两家因此顺势在车用市场大练兵，渐渐加入车用供货主力行列，这个意外的发展，其实是被车厂跟各国政府跪出来的。
现在台积电去德国盖厂，是28/22纳米成熟制程，在欧洲很可能已经是最先进制程了（虽然这点我没有百分百确定）。无论如何，台积这个厂的车用产品，无论产品组合、规格、良率，轻鬆打爆欧洲现有IDM，绝对是肯定的。
随著车用电子的进化，未来一定会用到更多先进制程，但现在28纳米被视为可预见未来车用主流的甜蜜点，未来几年对欧洲车厂已大致够用。引述台积电总裁魏哲家最近的发言：“车用芯片有八成是一般芯片，适合28纳米以上制程；其馀两成才是ADAS（自动驾驶系统）等先进芯片，可能要14纳米以下的制程生产。”
当然IDM对车厂当然还是很重要，因为台积电不做设计，欧洲IDM是台积电的直接客户，车厂是间接客户。台积电的车用芯片是出货给帮忙设计欧洲IDM，再给欧洲车厂，所以，这些IDM设计部门是台积电的客户，只是他们的晶圆制造未来一定会承受台积电一路推进的衝击。未来台积电在欧洲车用的市占率走高，已是趋势，已经走向Fablite轻晶圆厂模式的IDM，市占率继续轻下去会变成什麽呢？
台积电跟当地IDM是既合作又竞争的关係。台积电去各国设厂，不只是各国政府的政治力介入促成，最主要还是由于当地厂商的迫切需要。台积电欧洲设厂，其实就是回应当地直接客户IDM、间接客户车厂的共同需求，这部分是共生共存的。
模拟一下台积电德国设厂后，未来欧洲车用市场的可能衝击：
28纳米轻松碾压现有IDM的产品，良率更好效率更高、耗电更低、相同规格成本更低，再来连产品规格都会被快速推进。
现在多颗独立的MCU，未来有可能被渐次整合，颗数减少，但每一颗的功能变强，将车用电子推进到下一个世代。这对车厂来说是福音，但对现有IDM绝对是个噩梦。
已经可以预见，这些IDM未来（其实现在已经开始 ）最大的纠结是，到底要不要加码投资盖厂、追台积电的制程？
盖下去无法竞争，只是让自己的投资变成尾大不掉的包袱；不盖厂让台积电独走，未来势必成就台积电一个人的武林⋯
台积电欧洲设厂，怎麽废掉当地晶圆厂的武功？剧情就是这么朴实无华。
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