FPGA领域：由外而内分析我国FPGA发展路径

FPGA作为通信、航天、军工等领域的关键核心器件，是保障国家战略安全的重要支撑基础。近年来，随着数字化、网络化和智能化的发展，FPGA的应用领域得到快速扩张。美国在FPGA领域拥有绝对的垄断优势，已成为制约他国的重要工具之一。基于保护国家战略资产的考虑，美国总统特朗普下达行政指令，宣布停止具有中资背景的私募股权基金（Canyon Bridge）收购美国FPGA芯片制造商Lattice（莱迪思）的交易，要求买卖双方完全、永久性地放弃收购。此次并购案引起了国内外产业和资本的高度关注，Lattice是否值得我国收购？此次并购失败后，对我国发展FPGA产业有何重要影响和启示？这些问题都值得深入思考。
 

　　一、Lattice收购价值不大，国内FPGA企业开始崛起
 

　　（一）Lattice经营业绩不佳，市场份额逐年下滑
 

　　目前，全球FPGA市场高度集中，被美国四家企业垄断，呈现出“两大两小”的市场格局。“两大”是指Xilinx（赛灵思）和Altera （阿尔特拉），“两小”是指Microsemi（美高森美）和Lattice，前两大企业占据近90%的市场份额。Lattice是“两小”企业之一，2015年以前一直处于行业第三的地位，2016年以来经营业绩不佳，被排名第四的Microsemi取代。从产品销售情况看，2016年Lattice的FPGA业务销售收入为2.8亿美元，分别为第一和第二大企业的1/8和1/6。同时净利润逐年下降，2015年以来连续亏损1.59亿美元和5409万美元，2017年截止到上半年仍累计亏损6335万美元。从产品市场情况看，在Xilinx和Altera的竞争压力下，逐步从主流市场转向利基和低端消费电子市场，2015年失去了重点客户三星的部分手机订单，导致市场份额下滑。
 

　　（二）Lattice研发团队空心化，核心人员流失严重
 

　　芯片设计业为人才密集型行业，特别是FPGA这种高门槛的领域，需要大量资深的系统级设计人员，熟练掌握各种芯片开发工具，并有至少十年左右的经验积累。Lattice公司经过三十多年的发展，积累了一定的知识产权和研发实力，但是在全球产业发展的冲击下，近年来人员流失严重。一方面，2015年Lattice以6亿美元收购Silicon Image公司，获得专用视频标准产品（ASSP）、毫米波无线芯片和各类IP等产品线，但新产品线员工与原Lattice员工整合不够，导致大量FPGA产品线老员工离职。另一方面，随着国内半导体产业的快速发展，对人才的重视程度提高，在美国的华人纷纷回国创业。Lattice总部和上海研发中心的部分核心研发人员和团队或回国自主创业，或进入国内FPGA企业担任高管。受人才流失的影响，近年来Lattice已经没有推出新FPGA芯片型号，几乎没有新技术研发。
 

　　（三）国内FPGA企业开始崛起，在部分领域实现国产替代
 

　　近些年来，国内一些FPGA企业从逆向工程起步，积累了一定的技术和产业基础，形成了以正向设计为主的开发方式。在军工航天领域，主要企业包括紫光同创、复旦微电子、华微电子、中电科58所、航天772所等；在民品领域，主要企业包括广东高云、上海安路、西安智多晶、上海遨格芯等。Lattice的FPGA产品主要应用于中低端消费电子，国内民品FPGA企业在部分细分领域已经实现了替代Lattice产品的实力。广东高云坚持正向设计，先后推出晨熙、小蜜蜂两个家族、4个系列的FPGA产品，涵盖了11个型号、50多种封装的芯片、自主知识产权EDA开发软件并持续改进，目前产品已经渗透到十多个行业中，在通信、工控、消费等领域得到广泛应用。上海安路量产的中等性能的FPGA芯片成功进入LED显示屏控制卡市场和高清电视TCON控制卡市场，并计划与国内通信企业展开深度合作。西安智多晶面向LED驱动、高端医疗、智能仪表、工业控制等领域推出FPGA系列芯片，产品性能稳步提升。上海遨格芯推出用于智能手机和物联网的FPGA芯片，并且通过了三星严格的供应商测试认证，成为三星Galaxy手机里除Lattice以外唯一备选的FPGA器件，实现了国内FPGA公司出口零的突破。
 

　　但是，我们也应该看到，我国FPGA企业虽然发展迅速，但整体产业起步较晚，产业规模仍较小，多数企业尚处发展初期。此次Lattice并购案的失败，也为国内产业和企业敲响了警钟，美国政府针对中国资本和企业的收购审查将会更加严格，通过并购的方式获得国外FPGA技术和产品也愈发困难。我国应坚定支持自主FPGA企业继续发展壮大，抢抓美国FPGA人才、技术外溢和新兴应用领域逐步兴起的历史性机遇，结合市场细分需求的变化，利用本土化设计服务的竞争优势，探索FPGA研发与应用发展的新道路。