飞兆半导体提出收购台湾崇贸科技公司

全球领先的功率半导体产品供应商飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 宣布，将通过一家全资子公司以标购 (tender offer) 形式收购台北的崇贸科技公司 (台湾证券交易编号：6280) 所有在外流通的股票，每股作价为新台币93 元。

飞兆半导体公司总裁兼首席执行长 Mark Thompson表示：“我们非常高兴地宣布与崇贸科技公司达成这项交易，该公司是领先的模拟功率管理半导体供应商，产品主要用于计算机中的AC/DC离线功率转换、LCD 监控器、打印机、充电器和消费产品。我们认为崇贸科技不但拥有一支亚洲顶尖的功率模拟管理队伍；而且其脉宽调制 (PWM) 控制器、台式PC机电源监控器和组合 IC，以及功率因数校正 (PFC) 控制器产品正不断拓展；再加上稳固的客户关系和强大的本地应用支持，使他们成为台湾和中国大陆 AC/DC 功率转换市场的主要竞争者。这些优势一旦结合飞兆半导体公司的全球基础设施、工艺与封装能力、全球范围的客户群，以及在制造方面的规模，将有助我们加速发展和提升利润，让我们在AC/DC离线功率转换市场占据领导地位。”

崇贸科技公司在2006年头11个月的净收入为新台币11.38亿元，折合美元近3,500万。在这次收购提议中，约250名原崇贸科技的员工包括现有的管理队伍，将加入到飞兆半导体公司。在标购截止后至下面提及的换股前这段时间内，崇贸科技将继续以原名称、并作为飞兆半导体公司一个独立业务部门照常运作。在交易完成之后，崇贸科技将成为飞兆半导体的一家全资子公司，飞兆半导体和崇贸科技的管理层将协力把双方的功率转换业务整合组成一个瞄准全球AC/DC离线功率转换应用的独立业务单位。飞兆半导体预计这次收购对公司2007年的每股收入并无影响，但会增加2008年及以后的每股收入。

Thompson 称：“收购崇贸科技是飞兆半导体致力增长功率模拟市场，并积极投资拓展销售提高利润这一业务策略的自然发展。全球功率管理IC市场的三分之二位于亚洲，全球排名前10位的电源OEM中有6家在台湾。据统计，AC/DC离线功率转换市场包括隔离 PWM 控制器、PFC控制器和AC/DC离线调节器在2005年的规模超过15亿美元。飞兆半导体和崇贸科技的联手合作，将让我们成为这一迅猛增长领域的领导者。这次整合的协力优势尤其显着：崇贸科技的PWM控制器在台湾和中国大陆市场的根基牢固；而飞兆半导体则是AC/DC离线调节器的领先供应商，在中国大陆和韩国的销售势头强劲。在台湾和中国大陆市场，崇贸科技凭借其拥有丰富技术经验的现场销售队伍和业界领先的创新性产品，在关键OEM服务方面创下了良好的业绩纪录。飞兆半导体将继续拓展崇贸科技已在台湾建立的研发设计中心，以巩固其技术和创新能力。我们期待这次收购计划，能够进一步加速飞兆半导体的总体AC/DC功率转换业务的增长；也期望该业务的利润能够继续提高。”

这次交易采取标购形式收购崇贸科技公司所有在外流通的股份，然后进行换股和合并。飞兆半导体于2007年1月2日星期二在台湾开始进行这次标购，为期30天。在符合相关法律的范围内，该标购可能延长或撤销。标购符合特别成交条件 (customary closing conditions)，包括对崇贸科技大部分在外流通股票的收购。拥有崇贸科技 30.88% 流通在外普通股的股东已同意把他们的股票以标购形式转售给飞兆半导体。标购完成后，预计崇贸科技与飞兆半导体的子公司将进行换股，为崇贸科技所有保留股东提供该子公司的优先股，该子公司拥有以每股崇贸科技原始股 93 新台币赎回优先股的有效权利。优先股赎回后，飞兆半导体子公司将并入崇贸科技，后者作为合并中的存续公司 (surviving corporation)。标购结束后，换股和合并能否完成，需获得崇贸科技股东的同意，预计在飞兆半导体2007年第二个财政季度末进行。收购价取决于标购截止和换股时的最终投标股票报价与兑换率，预计总额约为2亿美元。

本新闻稿既非购买要约；也不是证券销售要约的招揽行为。在标购开始前，飞兆半导体的一家子公司已向台湾的金融监督管理委员会发出标购通函文档。我们强烈建议崇贸科技公司股东仔细阅读标购通函 (包含了收购要约和相关标购文档) 和相关公告，上述材料包含了重要信息，并将被飞兆半导体的子公司和台湾金融监督管理委员会归档。标购代理方为元大京华证券公司，详细资料张贴在元大网站上: http://www.yuanta.com.tw/。

在该次交易中，德意志银行担任飞兆半导体的唯一财务顾问。

飞兆半导体公司简介

美国飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor；纽约证券交易所代号：FCS) 是全球首屈一指的高性能功率产品供货商，产品对于现今计算机、通信、消费、工业及汽车领域的领先电子应用至关重要。作为功率专家The Power Franchise?，飞兆半导体提供业界最广泛的组件系列来实现系统功率的优化。飞兆半导体的9,000名员工从事有关产品的设计、制造和销售工作，包括功率、模拟和混合信号、接口、逻辑及光电子等。详情请访问网站：www.fairchildsemi.com。