197亿元!宁德时代调整募资方案出炉

发布者:skyhcg最新更新时间:2020-05-27 来源: 集微网关键字:宁德时代 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

                                              image.png

 

宁德时代发布《非公开发行股票预案(修订稿)》的公告。在预案的修订稿中,宁德时代调整了非公开发行股票方案,由募资不超过200亿元变更为募资不超过197亿元。

 

调减前后对比明细如下:

 

image.png 

 

宁德时代于2018年6月11日上市,扣除各项发行费用后的首次公开发行募集资金净额为535,208.45万元,投向“宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目”和“宁德时代动力及储能电池研发项目”,两个项目建设期均为36个月,分别计划于2020年8月底和2021年3月底完成建设。

 

上市以来,宁德时代按照计划进度合理安排使用募集资金,截至2019年12月31日,前次募投项目累计投入458,798.85万元,尚未使用的前次募集资金为96,247.99万元(含扣除手续费后的利息收入),尚未使用募集资金占前次募集资金总额的17.98%,占比相对较低,与计划投入进度相匹配。

 

前次募投项目之一的“宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目”建设目的主要是扩充产能,满足不断增长的市场需求,目前项目建设进度基本正常,并已经陆续投入生产,2018年和2019年分别实现效益10,748.82万元和13,945.92万元,有效增加宁德时代的产能。

 

上市后,宁德时代业务快速发展,收入规模不断增长,市场占有率稳步提升。因此,宁德时代认为,公司主要经营的动力电池业务和储能业务发展空间巨大,需前瞻性布局产能建设和技术研发以满足市场需求,有必要进行股权融资,补充业务发展所需的长期资金。

 

但是,随着国内新能源汽车行业补贴及税收优惠政策变动情况、动力电池市场外资开放格局以及下游汽车消费市场变动趋势,宁德时代是否存在毛利率及市场占有率下滑的风险呢?新增产能如何消化?募投项目预测效益会有多少?

 

对于以上问题,宁德时代表示,国内政策方面比较稳定,新能源汽车产业是我国政策大力支持和鼓励的新兴产业,近年来,国家推出了多项补贴、税收优惠和其他政策以促进产业发展。市场外资开放格局下,全球动力电池行业参与者主要集中在中国、日本和韩国,行业内参与企业众多,但头部企业占据较高的市场份额,行业集中度较高。作为动力电池行业领军企业,宁德时代经过多年在锂离子电池领域的累积和发展,拥有前瞻战略布局、完善研发体系和突出市场规模等竞争优势。下游汽车消费市场方面,从国内外禁售燃油车时间表和新能源汽车占比来看,未来新能源汽车市场发展潜力巨大。

 

与潜力巨大的市场并存的是市场竞争加剧的风险。2017年以来,受动力电池产能快速提升和新能源汽车补贴政策调整影响,动力电池系统售价降幅增大,导致宁德时代毛利率下降。宁德时代表示,若未来市场竞争加剧或国家政策调整等因素使得公司产品售价及原材料采购价格发生不利变化,宁德时代毛利率存在持续下降的风险。

 

此外,新能源汽车市场在快速发展的同时,市场竞争也日趋激烈。动力电池作为新能源汽车核心部件之一,也不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争,同时现有动力电池企业亦纷纷扩充产能,市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高,宁德时代未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险。

 

报告期内,公司持续进行产能建设,2017年、2018年和2019年,公司锂离子电池的产能分别为17.09GWh、27.72GWh和53.00GWh,同时,公司锂离子电池产能利用率分别为75.54%、93.87%和89.17%,处于行业较高水平。本次募集资金投资项目涉及52GWh新增产能,2-3年建设期,系根据市场发展和客户需求规划的产能建设计划。新增产能消耗方面,宁德时代表示,通过加强营销网络的广度覆盖和完善技术服务支持体系,提升客户满意度等方式,推动产品销售。

 

募投项目效益测算方面,宁德时代充分考虑了公司历史实际经营情况和未来行业发展状况做出了测算结果,如下所示:

 

image.png 

 

不过,按照募投规划,3年建设期达产后,宁德时代的产能将新增52GWh,相比目前产能基本实现翻番,届时,宁德时代如果能保持目前的产能消耗比率,汽车装机量跟不上电池产能增量的背景下,宁德时代的市场份额增加对市场上其他企业将进一步的压缩和洗牌。

关键字:宁德时代 引用地址:197亿元!宁德时代调整募资方案出炉

上一篇:美国研发新型电极材料 让电化学电池高效互相转化电与氢
下一篇:宁德时代:电池针刺测试无意义,最新国标已取消

推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 02:40

中远海运集运完成宁德时代储能柜上海港首次运输任务
  储能柜是风电、光伏等新能源系统架设过程中不可或缺的组网设备,具有将电能转存、缓冲的重要作用,运输这么一个巨大的“充电宝”,需要相当的专业技术与协调能力。近日,中远海运集运所属上海集运在兄弟单位的支持下,圆满完成了宁德时代储能柜上海港首次运输任务,为后续承运相关设备积累了宝贵经验。 宁德时代储能柜项目   储能柜由集装箱式储能电站、储能变流器等多个部件构成,具有体积大、重量大、危险性高的特点,无法使用标准集装箱进行承运,且整体重量一般也是普货的2倍左右,对于载具、吊具、绑扎、定位等有着更高的标定。   为了啃下这块硬骨头,上海集运销售、运管、客服、船代各部门互相协同,进行了细致部署。
[新能源]
全球固态电池争霸赛:寻找下一个宁德时代
固态电池已成为全球新一轮动力电池竞赛中的投资热点。 2018年底,成立于2010年的半固态锂电池研发企业24M对外宣布,获得D轮2180万美元融资,资本方来自高级陶瓷制造商京瓷集团和全球贸易公司伊藤忠商事。 这家公司从曾经风靡一时后来衰落的美国磷酸铁锂电池企业A123分拆出来,由中国台湾科学家蒋业明博士创立,目标是为电动汽车开发价格合理的高能量密度电池,将从2019年开始建立一个小型产业化工厂,希望在2020年交付首批产品。 24M是新一轮全球动力电池竞赛中的一个缩影。从全球来看,中国、日本、韩国、德国、法国、美国、英国、澳大利亚等国家的诸多车企和电池企业纷纷下注固态电池,希望打造下一个超级明星公司——固态电池领域的“宁德时代”,
[汽车电子]
全球固态电池争霸赛:寻找下一个<font color='red'>宁德</font><font color='red'>时代</font>
​5月份国内动力电池行业解析
汽协发布电池的数据,我根据 GGII 的数据来做一下整理,5 月我国新能源汽车生产约 7.5 万辆,同比下降 32%;动力电池装机量约 3.51GWh,同比下降 38%。我从两个角度来看这个行业的变化: 1) 电池在不同细分领域的需求,和不同领域的集中度情况分析 2) 不同车企的总体需求和电池选择战略 01 动力电池数据概览 如下图所示,在纯电动乘用车、插电式混动、客车和专用车里面,动力电池的装载需求分别为 2.488GWh、315MWh、455MWh 和 243MWh,可以看到纯电动乘用车对当前装载量的需求占了 71%以上。 图 1 不同细分领域动力电池需求 由于 宁
[嵌入式]
​5月份国内动力电池行业解析
高安全、长寿命、耐低温!宁德时代钠离子电池首发落地奇瑞
4月16日,宁德时代和奇瑞汽车共同官宣,宁德时代钠离子电池将首发落地奇瑞车型。早在2021年7月29日,宁德时代就发布第一代钠离子电池,电芯单体能量密度达到160Wh/kg,为目前全球最高水平。钠离子电池之所以备受关注,是因为其价格低廉、系能稳定、更耐低温,已被不 ...
[新能源]
宁德时代量产版钠电池正式发布
宁德时代第一代钠离子电池单体电芯能量密度160Wh/Kg;常温下充电15分钟,电量可达80%以上;在-20℃低温环境中,也有90%以上放电保持率;系统集成率可达80%以上;热稳定性远超国家标准。 赶在上海车展前夕,宁德时代酝酿了多年的钠离子电池正式发布,同时宣布首发落地奇瑞车型,并且奇瑞将联合宁德时代推出电池品牌“ENER-Q”。双方致力打造覆盖纯电、插混、增程全动力类型,适配C端和B端全应用场景,涵盖钠电池、M3P、磷酸铁锂及三元锂等全材料体系电池系统。 去年9月份,奇瑞斥资百亿元的电池项目正式启动,当时外界纷纷猜测奇瑞是要自建电池厂,如今看来奇瑞大概率也是要联合宁德时代共同开发电池,亦或是用宁德时代的先进电
[汽车电子]
<font color='red'>宁德</font><font color='red'>时代</font>量产版钠电池正式发布
宁德时代发布商用电池新品“天行”
2024年7月4日,宁德时代正式推出商用动力电池品牌――“宁德时代天行”,同时发布“宁德时代天行轻型商用车(L)-超充版”和“宁德时代天行轻型商用车(L)-长续航版”两款产品,可实现4C超充能力和500km的实况续航。 “宁德时代天行”通过在负极材料上采用新型低锂耗石墨、应用仿生自修复SEI钝化膜技术,实现循环寿命提升100%,提高了电池全生命周期内的可靠性。“宁德时代天行”电池采用了CTP3.0无模组极限成组技术,通过拓扑结构优化提升了成组效率。电池实现了双层大面液冷技术,通过高能量密度和高效热管理效率显著提升了续航表现。 宁德时代天行L-超充版具备4C超充能力和8年80万公里质保,拥有140度电量,实际工况下续
[汽车电子]
<font color='red'>宁德</font><font color='red'>时代</font>发布商用电池新品“天行”
宁德时代入股洛阳钼业在刚果(金)铜钴矿项目
与宁德时代就新能源金属达成全方位战略合作。同时,宁德时代将通过其控股公司入股洛阳钼业在刚果(金)的Kisanfu铜钴矿项目,共同开发这一大型铜钴矿。    对于两家公司而言,这将是一次双赢的合作。铜钴已成洛阳钼业主要产品,通过此次合作,洛阳钼业将提前锁定长期客户。宁德时代作为出货量长期排名全球第一的动力电池生产商,去年就已宣布要加强产业链延伸,明确提出要涉及上游的矿产。此次合作意味着宁德时代的战略规划已在逐步实施。此前,宁德时代和洛阳钼业在无人矿山方面亦有合作。 根据公告,此番洛阳钼业通过全资子公司洛钼控股与宁德时代间接控股的宁波邦普时代新能源有限公司(下称“邦普时代”)签署协议,由后者入股前者旗下的香港KFM控股有限公司(下
[嵌入式]
多家动力电池产业链企业为何齐聚上海?
近日,多家动力电池产业链企业宣布在上海建立新的总部、研究院等。 8月18日,上海市人民政府与宁德时代签署战略合作框架协议。根据协议,宁德时代将在上海落地全球创新中心、国际功能总部、未来能源研究院及高端制造基地等相关项目。 与上海市政府签约的同时,宁德时代还与上海市经济和信息化委、闵行区政府、上海交通大学共同签署未来能源研究院战略合作框架协议,与临港新片区管委会、临港集团共同签署了生产基地投资协议。 据悉,宁德时代此次计划在上海建设的全球创新中心将聚焦“先进材料创新”、“结构设计创新”、“极限制造创新”和“商业模式创新”等创新体系开展业务布局,并承担相关国际业务功能;未来能源研究院将与上海交通大学合作,以建成国家实验室为
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved