自动驾驶Tier1研究：L2+集中落地，Tier 1布局中间件

佐思产研 最新发布了《2020-2021年ADAS与自动驾驶Tier1供应商研究报告》。

01、疫情之下，国外Tier 1 ADAS业务营收受损

由于新冠肺炎疫情爆发所导致的汽车需求下降以及汽车行业暂时性的停产，Tier1业务开展受阻，大部分企业的整体营收出现了大幅下降。以大陆为例，2020年4月，大陆集团在全球249个生产基地中，有40%以上的工厂为了保护员工和应对需求下降而采取为期几天至几周的暂时性停产。

表：2020年国际Tier 1 ADAS业务营收情况（部分）

02、Tier 1积极推进L2规模落地，L3走向市场

Tier 1在正常生产活动受阻的同时，L2/L3的技术落地正有序推进。

2020年1-11月，国内57个汽车品牌推出208个L2车型，实现总销量260.0万辆，同比增长118.9%。翻倍增长的背后，离不开Tier 1在背后的努力。如，博世在2019年助推40款本土车型实现L2，2020年重点推进L2+的落地。

受益于国内疫情有效管控，国内Tier1动作不断，陆续推出新产品，其中以华为与百度最受市场关注。华为陆续落地毫米波雷达、激光雷达等感知层产品以及智能驾驶计算平台MDC、智能驾驶操作系统AOS等决策层产品；百度APOLLO发布自动驾驶计算平台ACU（1.0/2.0/3.0）、L2级高级别智能驾驶解决方案ANP，同时自动驾驶Robotaxi在长沙、沧州、北京陆续落地对社会全面开放运营。

同时，随着高精地图的陆续上车，Tier 1助力主机厂向L3不断迈进，小鹏P7、广汽Aion LX等具备L3能力的车型已陆续上市。

表：具备L3能力的车型上市情况（部分）

03、国外Tier 1开始渗透中间件，国内Tier 1与主机厂深度捆绑

从主要自动驾驶Tier1产品与场景布局来看，博世、大陆和采埃孚在国外Tier1中布局最全面，其中博世和采埃孚在2020年均推出面向自动驾驶的中间件产品；国内Tier 1，感知层面上以华为、德赛西威为代表，布局相对最为全面；反观执行层面，国内Tier1全线缺失。

2020年7月，博世推出针对高级自动驾驶应用的中间件——Iceoryx (冰羚)，兼容ROS2和Adaptive AutoSAR的接口，满足不同开发阶段（前期ROS，量产期Autosar）的需求

2020年12月，采埃孚发布中间件ZF Middleware，提供可以集成到整车制造商软件平台的模块化解决方案。同时，该中间件将于2024年搭载在量产车辆上。

值得注意的是，国外Tier 1在功能落地的同时，开始渗透底层系统研发，搭建系统与软件应用之间的连接桥梁。博世、采埃孚相继发布中间件产品，以期通过全面的传感器产品布局，为主机厂集中配置自动驾驶方案，降低系统集成的复杂性，降低开发成本和加快产品落地。

表：主要自动驾驶Tier 1产品与场景布局

国内Tier 1（华为、阿里、百度）则采取与主机厂以深度合作或成立合资公司的捆绑合作方式，联合落地自动驾驶等技术，助力车企建立高端品牌或加快新四化转型。

长安与华为。2020年11月14日，长安与华为、宁德时代将联合成立全新高端智能汽车品牌。三方将共同开发CHN智能电动汽车平台，搭载华为智能座舱平台 CDC、自动驾驶域控制器 ADC 以及部分三电零部件。

上汽与阿里。2020年11月26日，上汽与阿里巴巴合资成立高端纯电汽车品牌“智己汽车”。“智己汽车”将应用阿里的斑马车联网系统，并落地上汽集团的三电核心、智能驾驶等技术。

吉利与百度。2021年1月11日，吉利控股与百度组建智能电动汽车公司。百度将人工智能、Apollo自动驾驶、小度车载、百度地图等技术全面赋能合资公司。

04、结语

对比国内外Tier 1发展模式，以华为、Mobileye为代表的新兴Tier 1，其合作模式直接渗透进OEM中，深度参与产品研发，将自身定位为Tier 0.5。以华为为例，在北汽ARCFOX车型研发初始，华为便直接参与到了整车多项系统功能的研发，包括智能驾驶、智能座舱、智能电动。同样，Mobileye和吉利在领克品牌的合作当中，也是接近Tier 0.5的角色，Mobileye一改以往只向Tier 1供应半成品组件的模式，首次负责完整的解决方案堆栈，包括硬件和软件、驱动策略和控制。Mobileye还将提供一个多域控制器，并在系统部署后提供软件OTA更新。

Tier 0.5的合作模式出现，将对传统汽车产业链的合作形态进行重塑。

表：新兴Tier 1与传统Tier1合作模式对比

《2020-2021年ADAS与自动驾驶Tier1供应商研究报告》目录

本报告分上下册，共328页

01、ADAS与自动驾驶系统构成

1.1 ADAS及自动驾驶系统构成

1.2 感知层

1.2.1 环境感知传感器

1.2.2 车身感知传感器

1.2.3 高精度地图

1.2.4 V2X

1.3 决策层

1.4 中间件

1.5 执行层

02、政策与市场环境

2.1 政策环境

2.1.1 美国政策

2.1.2 韩国政策

2.1.3 日本政策

2.1.4 中国政策

2.2 自动驾驶系统分级

2.3 汽车安全评级推动ADAS技术发展

2.4 未来全球ADAS及自动驾驶市场格局

2.5 中国ADAS及自动驾驶落地时间表

2.6 中国L2级ADAS系统渗透率

2.7 L2+功能介绍及上市车型

2.8 L3级车型上市情况级案例介绍

03、全球ADAS与自动驾驶Tier1对比分析

3.1 全球Tier1基本情况对比

3.2 全球Tier1发展特点对比

3.3 全球Tier1感知层布局

3.4 全球Tier1决策层布局

3.5 全球Tier1执行层布局

3.6 全球Tier1 ADAS发展规划

3.7 全球Tier1自动驾驶落地场景&进程

3.8 全球Tier1合作伙伴对比

04、全球主要ADAS与自动驾驶Tier1研究

4.1 博世

4.1.1公司简介

4.1.2 博世组织架构调整

4.1.3自动驾驶产品布局

4.1.4 感知层布局

4.1.5 决策层布局

4.1.6 中间件布局

4.1.7 执行层布局

4.1.8 博世聚焦三大场景

4.1.9 自动驾驶中国路线图

4.1.10 自动驾驶方案策略

4.1.11 自动驾驶功能演进

4.1.12 自动泊车

4.1.13 L4示范项目

4.1.14 V2X示范项目

4.1.15 自动驾驶合作伙伴

4.1.16 2020年自动驾驶动向

4.1.17公司总结

4.2 大陆

4.2.1 公司简介

4.2.2 组织架构

4.2.3 研发投入

4.2.4 自动驾驶规划

4.2.5 感知层布局

4.2.6 决策层布局

4.2.7 执行层布局

4.2.8 三大自动驾驶场景的布局

4.2.9 V2X布局

4.2.10 自动驾驶合作伙伴

4.2.11 2019-2020自动驾驶动向

4.2.12 公司总结

4.3 安波福

4.3.1 公司简介

4.3.2 营收和订单情况

4.3.3 总体布局和定位

4.3.4 感知层布局

4.3.5 决策层布局

4.3.6 自动驾驶路线

4.3.7 L4方案及示范项目

4.3.8 自动驾驶合作伙伴

4.3.9 2019-2020自动驾驶布局动态

4.3.10 公司总结

4.4 法雷奥

4.4.1 公司简介

4.4.2 感知层布局

4.4.3 决策层布局

4.4.4 自动驾驶发展路线

4.4.5 L4示范项目

4.4.6 自动驾驶三大场景布局

4.4.7 在中国的自动驾驶布局

4.4.8 自动驾驶合作伙伴

4.4.9 2019-2020自动驾驶动向

4.4.10 公司总结

4.5 采埃孚

4.5.1 简介及运营

4.5.2 产品布局

4.5.3 感知层布局

4.5.4 决策层布局

4.5.5 中间件布局

4.5.6 执行层布局

4.5.7 自动驾驶场景布局

4.5.8 自动驾驶解决方案

4.5.9 自动驾驶合作伙伴

4.5.10 2019-2020年自动驾驶动向

4.5.11 公司总结

4.6 现代摩比斯

4.6.1 公司简介及运营

4.6.2 全球研发机构

4.6.3 感知层布局

4.6.4 ADAS功能和布局

4.6.5 自动驾驶规划及战略

4.6.6 2019-2020年ADAS与自动驾驶动向

4.6.7 公司总结

4.7 维宁尔

4.7.1 公司简介

4.7.2 公司经营

4.7.3 主要产品及配套客户

4.7.4 感知层布局

4.7.5 决策层布局

4.7.6 自动驾驶总体布局

4.7.7 自动驾驶发展规划

4.7.8 自动驾驶演进路线

4.7.9 L2&L2+方案及功能

4.7.10 新一代ADAS系统

4.7.11 主要合作伙伴

4.7.12 2019-2020自动驾驶动向

4.7.13 公司总结

4.8 伟世通

4.8.1 公司简介

4.8.2 经营情况

4.8.3 主要产品

4.8.4 决策层布局

4.8.5 L3/L4级测试

4.8.6 ADAS及自动驾驶发展规划

4.8.7 自动驾驶合作伙伴

4.8.8 2018-2020自动驾驶动向

4.8.9 公司总结

4.9 麦格纳

4.9.1 公司简介及运营

4.9.2 麦格纳目前实现的ADAS功能

4.9.3 感知层布局

4.9.4 决策层布局

4.9.5 执行层布局

4.9.6 麦格纳Gen5 "单厢式"解决方案

4.9.7 合作开发ADAS系统

4.9.8 2018-2020年自动驾驶动向

4.9.9 公司总结

4.10 电装

4.10.1 公司简介

4.10.2 全球研发基地

4.10.3 经营情况

4.10.4 感知层布局

4.10.5 自动驾驶投资和研发布局

4.10.6 自动驾驶相关测试

4.10.7 自动驾驶规划

4.10.8 围绕自动驾驶的座舱规划

4.10.9 2019-2020年自动驾驶动向

4.10.10 公司总结

05、中国ADAS与自动驾驶Tier1对比分析

5.1 中国Tier1基本情况对比

5.2 中国Tier1发展特点

5.3 中国Tier1感知层布局

5.4 中国Tier1决策层布局

5.5 中国Tier1自动驾驶场景、规划、测试及合作伙伴

06、中国主要ADAS与自动驾驶Tier1研究

6.1 百度

6.1.1 公司简介

6.1.2 自动驾驶发展历程

6.1.3 百度Apollo自动驾驶开放平台

6.1.4 感知层布局

6.1.5 决策层布局

6.1.6 低速自动驾驶量产方案

6.1.7 自动驾驶测试

6.1.8 自动驾驶量产方案

6.1.9 自动驾驶合作伙伴

6.1.10 公司总结

6.2 腾讯

6.2.1 公司简介

6.2.2 感知层布局

6.2.3 自动驾驶数据云平台

6.2.4 仿真平台TAD Sim 2.0

6.2.5 自动驾驶方案

6.2.6 5G车路协同开源平台

6.2.7 自动驾驶道路智能巡检方案

6.2.8 腾讯智慧出行布局

6.2.9 公司总结

6.3 阿里巴巴

6.3.1 公司简介

6.3.2 自动驾驶技术架构

6.3.3 决策层布局

6.3.4 自动驾驶云平台

6.3.5 车路协同

6.3.6 自动驾驶方案

6.3.7 公司总结

6.4 华为

6.4.1 公司简介

6.4.2 自动驾驶路径

6.4.3 自动驾驶解决方案

6.4.4 感知层布局

6.4.5 决策层布局

6.4.6 软件层布局

6.4.7 自动驾驶仿真布局

6.4.8 V2X布局

6.4.9 合作伙伴

6.4.10 公司总结

6.5 华阳

6.5.1 公司简介及产品布局

6.5.2 感知层布局

6.5.3 自动驾驶功能及方案

6.5.4 公司总结

6.6 德赛西威

6.6.1公司简介

6.6.2 感知层布局

6.6.3 决策层布局

6.6.4 智能驾驶方案

6.6.5 V2X解决方案

6.6.6 自动驾驶测试

6.6.7 合作伙伴

6.6.8 未来发展规划

6.6.9 自动驾驶布局动态

6.6.10 公司总结

6.7 东软睿驰

6.7.1 公司简介

6.7.2 业务布局

6.7.3 ADAS产品线

6.7.4 决策层布局

6.7.5 V2X布局

6.7.6 合作伙伴

6.7.7 未来规划

6.7.8 公司总结

6.8 四维图新

6.8.1 公司简介

6.8.2 发展规划

6.8.3 经营业绩

6.8.4 感知层布局

6.8.5 芯片业务

6.8.6 自动驾驶测试

6.8.7 V2X重要发展节点

6.8.8 自动驾驶业务合作

6.8.9 主要客户

6.8.10 2020-2021发展动向

6.8.11 公司总结

6.9 启迪国际

6.9.1 公司简介

6.9.2 感知层布局

6.9.3 自动驾驶解决方案

6.9.4 V2X布局

6.9.5 云控业务

6.9.6 合作伙伴

6.9.7 公司总结

6.10 恒润科技

6.10.1 公司简介

6.10.2 自动驾驶规划

6.10.3 感知层布局

6.10.4 决策层布局

6.10.5 自动驾驶产品

6.10.6 自动驾驶样车测试

6.10.7 公司总结

6.11 福瑞泰克

6.11.1 公司简介

6.11.2 感知层布局

6.11.3 决策层布局

6.11.4 L2-L3级方案

6.11.5 L4方案及项目

6.11.6 主要客户

6.11.7 公司总结