全球锂电池正极材料行业市场规模与竞争格局分析

锂电池正极材料行业上市公司：光华科技（002741）、厦门钨业（600549）、杉杉股份（600884）、容百科技（688005）、科恒股份（300340）、当升科技（300073）、长远锂科（688779）、振华新材（688707）、德方纳米（300769）、贝特瑞（835185）、华友钴业（603799）、国轩高科（002704）等

本文核心数据：全球锂电池正极材料市场规模测算 企业分布热力图 竞争格局等

——市场规模测算：2020年全球锂电池正极材料需求量超930亿元

根据高工锂电（GGII）数据，在高速增长的全球新能源汽车市场的推动下，2016年以来，全球锂电池装机量也保持较高速的增长，2020年达到298GWh，2016－2020年复合增长率达到25％左右。

根据每kWh锂电池装机量所需正极材料为2kg计算，2020年全球锂电池正极材料需求量约为59．6万吨。

从产品来构来看，2020年全球锂电池用正极材料主要包括三元材料、磷酸铁锂和钴酸锂。其中，三元材料因其能量密度高、循环寿命长及成本相对较低等优势，目前已经占据全球锂电池正极材料的主要市场，2020年全球占比达到63％；磷酸铁锂和钴酸锂目前的市场占比相差不大，2020年分别为19％和18％。

根据各大正极材料在全球市场的应用占比来计算，2020年，钴酸锂、磷酸铁锂与三元材料的需求量分别为10．7万吨、11．3万吨与37．5万吨。前瞻结合百川资讯发布的钴酸锂、磷酸铁锂及三元材料年均价格数据，测算出2020年全球锂电池正极材料市场规模约为930亿元。

——竞争格局：全球锂电池正极材料龙头企业主要聚集在中、日、韩

全球正极材料的生产主要集中在中日韩三国，其中三元材料的核心专利则主要集中在美国3M公司。日本正极材料企业一直占据全球的技术高端，且主要供应给日本锂电企业，日本正极材料企业和锂电池企业具备明显的共生机制，双方在共同研发、商务协作上具备很强的合作性。

韩国的正极材料企业主要依赖三星SDI和LG化学的扶持，技术得到快速发展，ECOPRO成为SDI采购NCA的主要供应商，L＆F的正极材料产销量在全球市场也排在前列。

中国正极材料厂商受益于国内新能源汽车的快速发展产能迅速扩张，具有一定的成本价格优势，同时学习韩系技术和管理经验，持续提升国际竞争力，但产品质量较日韩企业仍有差距。

根据企业公开资料，2019年比利时的优美科（Umicore）与日本的住友金属（Sumitomo  SMM）为全球锂电池正极材料领域产能布局最大的两大公司。从整体区域来看，统计到的11家中国企业的锂电池正极材料产能占全球的比例合计高达37％，可见，中国是全球正极材料主要的产能集中地。

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