一文看懂车载充电机产业链结构分析及产业政策

一、车载充电机概念及定义

按照《电动汽车术语》（GB/T 19596- 2017）的定义，车载充电机是指固定安装在车辆上，将符合公共电网的电能变换为车载储能装置所要求的直流电，并给车载储能装置充电的设备。

车载充电机是指固定安装在新能源汽车上的充电设备，其功能是通过电池管理系统（BMS）的控制信号，将电网的交流电转换为动力电池可以使用的直流电，对新能源汽车的动力电池进行充电。

二、车载充电机行业市场环境分析

1、政策环境

随着行业快速发展，国务院、发改委、工信部等相关部门出台了一系列政策法规，规范行业发展、引导产业转型升级。

《战略性新兴产业分类（2018）》将“新型电子元器件及设备制造”、“新能源汽车车载充电机”、“新能源汽车 DC/DC转换器”列入国家战略性新兴产业的重点产品。

车载充电机行业主要法律法规及产业政策

资料来源：智研咨询整理

2、社会环境

据统计，从2013-2022年中国车载充电机行业专利申请数量总共达到2325件，其中2018年达到行业最高峰值为387件，近几年车载充电机行业专利申请数量略有下降趋势。

2013-2022年中国车载充电机行业专利数量趋势图

资料来源：佰腾网、智研咨询整理

2013-2022年中国车载充电机行业申请人专利类型分布分析 （单位：件）

资料来源：佰腾网、智研咨询整理

2013-2022年中国车载充电机行业专利申请人研发团队规模分析

资料来源：佰腾网、智研咨询整理

本文内容摘自智研咨询发布的《2023-2029年中国车载充电机行业市场竞争态势及投资规划分析报告》

三、车载充电机行业产业链结构分析

1、产业链

车载充电机行业上游包括电子元器件、集成电路、五金结构件等，中游为车载充电机生产企业，下游主要为新能源汽车行业。

车载充电机行业产业链

资料来源：智研咨询整理

2、上游端分析

（1）电子元器件

半导体器件为车载充电机的重要原材料，目前处于国产化替代阶段，车载充电机行业的发展有力地助推了半导体等上游产业技术的应用。长期而言，上游产业国产化替代步伐的加快对于原材料的有效及时供应及成本控制有一定程度的利好。2021 年以来受到芯片短缺的影响，芯片采购价格呈现一定程度的上涨，但随着国产化替代步伐的加快，芯片短缺有望尽快得到缓解和改善。

2016年开始，我国光电子器件产量迅速扩张，2018年全国光电子器件产量17060亿只，同比提升44.94%。2019年和2020年光电子器件产量有所下降，分别降至10899.2亿只和9722.9亿只。2021年增长至12314.1亿只，同比增长26.65%。

2013-2021年中国光电子器件产量变化趋势

资料来源：工信部

（2）集成电路

数据显示，2020年，我国集成电路产量达到2614.7亿块，2021年增长至3594亿块，同比增长37.45%，2022年较2021年有小幅下滑，产量下降至3242亿块。

2013-2022年中国集成电路产量变化趋势

资料来源：工信部

3、下游端分析

车载充电机是新能源汽车的重要零部件，行业的下游是新能源汽车整车企业及配套企业等，下游新能源汽车产业的快速发展为车载充电机行业提供了广阔的发展空间。

2021年我国新能源汽车产销分别完成354.49万辆和352.05万辆，2022年我国新能源汽车产量为705.8万辆，销量为688.7万辆，同比分别增长99.1%和95.6%。

2013-2022年中国新能源汽车产销量变化趋势

资料来源：汽车工业协会

四、车载充电机行业市场现状分析

1、生产规模

2016年我国车载充电机行业产量52万台套，到2021年增长到了355.8万台套，年复合增长率达到了46.91%。

2016-2021年中国车载充电机行业产量情况

资料来源：智研咨询整理

2、需求规模

2016年，我国车载充电机需求量为51.6万台套，到2021年，我国车载充电机市场需求达到了354.49万台套，年均复合增长率为47.02%。

从细分市场来看，车载充电机集成产品需求量占比逐渐提高，而单一产品需求量占比逐步下降。2020年，车载充电机集成产品占车载充电机行业的比重为65.50%，单一产品需求占比为34.50%，到2021年，集成产品占比达到了89.50%，单一产品占比为10.50%。

2016-2021年中国车载充电机需求量及细分需求情况

资料来源：智研咨询整理

3、市场规模

2016年我国车载充电机行业市场规模11.96亿元，到2021年我国车载充电机行业市场规模达到76.51亿元，同比2020年的29.5亿元增长了259.36%，年均复合增长率44.94%。

2016-2021年中国车载充电机行业市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

五、车载充电机行业竞争格局分析

1、企业格局

车载电源的主要行业厂商包括威迈斯、欣锐科技、富特科技、英搏尔、汇川技术、台达电子、法雷奥等。

行业内主要公司

资料来源：智研咨询整理

2、重点企业

威迈斯在车载电源行业深耕多年，致力于建立多元化、分散化的客户群体，以分散经营风险。公司凭借研发创新、技术积累、生产制造以及产品品质等方面的竞争优势，积累了大量具有战略合作关系的整车厂客户资源。

在国内新能源汽车市场，公司积极践行“进口替代”战略，公司已与小鹏汽车、理想汽车、合众新能源、零跑汽车等造车新势力以及上汽集团、上汽通用、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车等众多知名企业建立起长期的战略合作关系。凭借着丰富的技术开发经验和严格的质量控制，公司在多家整车厂客户中树立了良好的口碑。

2019-2021年威迈斯车载充电机相关业务收入规模

资料来源：公司年报

六、车载充电机行业发展趋势分析

车载充电机技术发展为新能源汽车的普及起到了推动作用，车载充电机对充电功率、充电效率、重量、体积、成本以及可靠性要求较高。为实现车载充电机的智能化、小型化、轻量化、高效率化，相关的研究与开发工作取得了长足的发展，研究方向主要集中在智能化充电、电池充放电安全管理、提高车载充电机效率和功率密度、实现车载充电机的小型化等方面。得益于电力电子技术的发展,SiC碳化硅二极管、碳化硅 MOSFET和碳化硅IGBT发展迅速，随着技术发展、车载充电机正在向着双向充放电、智能化、集成化等方向发展。

车载充电机行业发展趋势