汽车行业进入“微增长”新常态 工业机器人应用风采不减

汽车行业进入“微增长”新常态

进入2000年以后，私家车开始兴起，中国汽车市场进入增长快车道，但从2011年开始，随着整个宏观经济增速的放缓，汽车产业增长已经“软着陆”。2015年，汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。其中，商用车受到国家经济增速回落以及商用车出口市场形势不佳等因素的影响，全年产销342.39万辆和345.13万辆，同比下降9.97%和8.97%。行业已经进入发展相对成熟的阶段，未来汽车市场微增长是一个“新常态”。2016年国内乘用车汽车销量为2437.69万辆，同比增长14.93%，增幅高于上年7.63个百分点，商用车销量365.13万辆，同比增长5.78%。

在“新常态”下，汽车企业间的品牌竞争进一步深化和具体化了，各品牌在产品质量、成本控制、核心技术方面都将火力全开，以争夺增长缓慢的市场份额。这其中工业机器人的运用将使企业在产品标准化、效率提升及人工成本控制方面夺取制高点。

图表1：2013-2018年国内汽车销量及预测（单位：万辆）

资料来源：前瞻产业研究院整理

汽车仍是工业机器人的最大应用领域

工业机器人在汽车生产中占着重要地位，工业机器人能够自主动作，广泛应用到不同生产环节，其常配有机械手、刀具等其他便于装配的生产工具，方便快捷进行生产，同时可以代替在低温、高温、有毒等恶劣环境下的工作，代替人完成繁重、单调重复的生产，保证了产品质量，提高了生产效率。

在汽车生产的冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产过程中，工业机器人都有广泛的应用，其中应用最多的领域以焊装、涂装为主。前瞻产业研究院数据显示，机器人在汽车生产应用中不同生产环节中占的比例不同：弧焊占其16%，物料搬运占其13%，点焊占其15%，组装占其22%，喷漆、冲压、铸造各占其3%，由此可见机器人在汽车生产中的重要性。

图表2：汽车生产中不同种类工业机器人应用比例（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

自2010年以来，对新兴市场的新生产能力进行投资，以及主要汽车生产国在生产现代化方面的投资引起了工业机器人需求的增加；使用新材料开发节能推动系统，以及在所有主要汽车市场的激烈竞争，推动了对工业机器人的投资。

这使得汽车工业成为工业机器人最重要的客户，大大增加了全球工业机器人的投资；在2015年和2016年，机器人销售进一步增长，但速度较低。2016年汽车领域对工业机器人的需求增长6%至103300台的新高峰，占2016年总供应量的35%，汽车领域工业机器人销售额在2011年到2016年之间平均每年增长12%。

图表3：2012-2016年全球汽车领域工业机器人的需求量及占工业机器人销量的比重（单位：万台，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

另外对比来看，中国汽车行业的机器人密度为发达国家的1/4至1/3，这意味着中国汽车领域对工业机器人的需求潜力还有很大的发展空间。

图表4：中国与发达国家在汽车行业的工业机器人密度对比（单位：台/万人）

资料来源：前瞻产业研究院整理

未来汽车领域工业机器人应用风采不减

因此，前瞻产业研究院预计未来几年汽车市场需求仍将在中国较大的内需下保持增长。汽车行业的复苏将逐渐增加汽车整车及零部件配套生产企业对工业机器人与自动化成套装备的需求，并将逐步加大在自动化生产线上的投入。《汽车产业振兴规划》细则明确表示支持大型汽车企业集团进行兼并重组，这亦将加大汽车生产企业对先进装备的需求，工业机器人与自动化成套装备业务也将进一步摆脱宏观环境的不利影响，保持正常的增长态势。

图表5：2010-2020年中国汽车领域工业机器人的需求量预测（单位：万台）

资料来源：前瞻产业研究院整理

然而，遗憾的是，汽车工业注重生产稳定性，行业准入门槛较高，大部分外资整车厂商的生产线标准及机器人选型是全球统一的，国产整车厂对使用国产机器人也持谨慎态度，因此目前知名品牌车厂基本被库卡、ABB、发那科等大企业垄断。

例如例如福斯汽车仅用库卡、通用汽车则以发那科为主，欧系品牌则以采用ABB为主。尤其是美国电动车大厂Tesla，从第一代产品生产起便大量采用库卡机器人，而同样采用库卡机器人的车厂还包括通用汽车、Chrysler、Ford、Porsche、BMW、Audi、Daimler、volkswagen与Ferrari等。

图表6：中国汽车领域工业机器人主要供应商

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国协作机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。