稳坐家庭娱乐中心位置 数字电视产业正当红

数模信号转换温暖数字电视市场
数字电视芯片厂商借数字电视旺销的东风在过去的2008年皆有所斩获，其中北美和欧洲市场对数字电视的拉动功不可没。NEC电子大中国区数字消费产品市场总监陶宇介绍，NEC电子2008年数字电视相关芯片的出货增长迅速，居欧洲数字电视市场占有率首位。与美国一刀割断模拟电视辫子的做法不同，欧洲只有芬兰、法国、爱尔兰和英国全面转向采用数字电视，其他国家5年内将同时提供数字电视和模拟电视的节目内容。中国也已投入25亿元设立专项资金建设地面数字电视系统，计划在3-5年内覆盖全国。根据国家规划，2010年中国将普及数字电视，并在2015年停止播送模拟信号的电视节目。

数字替代模拟的转换成为电视产业的必然趋势，因此而形成的消费需求预计达数亿美元。全球各国紧锣密鼓地规划数模电视转换时间表的同时，产业界也悄然兴起整合风潮，意图在数字电视市场有所作为的企业开始着手规划新的数字电视产品线和发展蓝图。

汰弱留强，数字电视市场并购加剧

并购往往是获取关键技术的快车道。企业发展史上以并购为手段获取技术实现高速成长的成功案例并不少见，例如思科1/3的技术就是通过并购其他公司而获得。

高清显示画质伴随着数字电视时代而成为当前业界的热点，将标准清晰度的图像转换为高质量的高清图像则需要借助图像缩放技术。ST相中Genesis采取收购行为，撇开Genesis自身经营状况不佳之外，其引以为傲的图像缩放技术(Scaling)也是吸引ST的原因之一。意法半导体大中华区家庭娱乐产品部数字电视事业部高级经理Rodrigo Cordero称：“Genesis的技术加强了ST在图像处理的能力，它巩固了ST在数字电视市场的地位。”数字电视随着模拟电视向数字电视转换正在成为炙手可热的市场之一，与此同时，步入成熟阶段的市场需要通过规模化降低和分摊成本。而数字电视芯片复杂度与研发开支成正比，因此，并购其他厂商获取自身较薄弱，甚至空白的技术是在短期内提高企业竞争力、扩大市场份额的手段之一。

大浪淘沙，适者生存。ST并购Genensis揭开了数字电视市场并购战的序幕。紧随其后，博通公司在2008年10月斥资1.4亿美元收购了AMD的数字电视业务。NXP不甘人后，收购了2007年排名机顶盒市场第三位的科胜讯机顶盒业务，与ST、博通呈三足鼎立之势。

“整合尚未结束。”Cordero认为数字电视芯片厂商将继续减少，与此对应的是解决方案将进一步优化，“金融风暴给行业带来一次绝佳的洗牌机会，加剧数字电视市场的整合行动。”

“今后只有掌握完整技术的公司，才有可能在数字音视频市场上继续生存。”富士通市场部高级经理隋军认为立足数字电视市场的关键在于技术的全面性，“随着技术的发展，机顶盒、网络功能，甚至部分的通信功能都会加入数字电视。”在数字家庭网络中，数字电视充当主要显示媒介，处于数字家庭的核心地位。因而隋军相信，掌握了数字电视芯片的技术，就掌握了未来家庭娱乐市场的关键。这也正是数字电视芯片市场频频出现收购案的背景。富士通目前尚未正式推出数字电视产品，但可以看到在经济衰退的情况下数字电视是为数不多的保持增长的市场之一，富士通计划2009年推出第一代数字电视芯片产品，加入市场争夺战。

多重角色巩固数字电视娱乐中心地位

电视制造商希望数字电视“一人担纲多角”，甩开家用PC的追赶，确立其在未来家庭娱乐的中心地位。互联网丰富的音视频内容曾是电视难以匹敌家用PC的硬伤。现在，电视不再是封闭的纯接收广播信号装置，接口技术的演进扩展了电视的开放性，可轻松实现在电视上播放互联网内容的梦想。

消费电子爆炸式的增长让承载音视频内容的媒体多样化，从手机、PSP、MP3到数码相机，影音内容的传输也有各样不同的渠道。Silicon Image董事长兼首席执行官Steve Tirado观察到，“随着网络高清的视频内容增多，带有HDMI端口的笔记本电脑越来越多，以便于传送到电视播放。”而另一项针对移动便携产品和数字电视连接的高清传输规范MHL(移动高清连接)也正在酝酿中。MHL支持通过连接线将手机、数码相机上存储的影音内容快速传输到电视播放，将所有消费性电子产品连接在一起，实现家庭影音产品的网络化。

除了传输标准，图像处理芯片相关厂商也已嗅到网络内容对数字电视的意义，已有相应产品先发制人。2008年初，NXP推出其首款单芯片液晶电视解决方案T543，它集成了MPEG4/H.264解码器，可以接收和解码MPEG4/H.264标清及高清内容，用户可以在客厅中以同一个显示设备一网打尽网络及数字视频内容。博通则高调宣布，将在2009美国消费电子产品展上展示全新的数字电视用超高分辨率技术(super revolution technology)，该技术可将来自互联网的低分辨率视频以及标准DVD等标清内容转换成高分辨率视频，在大屏幕高清电视机上实现最佳观看效果。博通方面称，这一技术的展示标志着从低分辨率和标清到全高清显示的巨大跃变。

“如何在一台电视机中以尽可能低的成本支持尽可能多的广播制式(卫星/有线/地面)和视频格式(MPEG2/MPEG4/H.264/VC-1/AVS)会成为数字电视芯片下一个热点。”隋军总结道。

单芯片≠灵丹妙药

数字电视芯片一面朝多功能发展，另一面集成度也在不断提高。视频解码器、3D梳状滤波器、去隔行器等图像处理电路浓缩成一个单芯片，甚至USB 2.0、HDMI等外设也被列入集成名单。NEC电子的EMMA3TL为一款多格式解码单芯片方案，不仅支持MPEG2/H.264等高清解码与Full-HD显示输出，还内置了1000MPIS的双CPU内核、网络控制、USB 2.0主控和HDMI等外设功能，有效节省了外部零件与整机功能。

另外，ST将在2009年推出一款名为FREEMAN的单芯片数字电视解决方案，融合ST和前Genesis的精华于一体。Cordero没有透露关于FREEMAN的细节，只是评价该产品在弹性化方面极具竞争力。

单芯片固然是低价格兼顾多功能的高性价比选择，但伴随高集成度而来的散热和信号干扰问题影响系统整体图像质量。NEC陶宇、富士通隋军都表示，更先进制程技术的导入和封装技术的进步可改善芯片的功耗和散热表现。

数字电视芯片厂商似乎都在追赶单芯片的浪潮，但发布单芯片方案的同时也不放弃分离芯片的开发，显然单芯片并不能畅行所有的数字电视市场。陶宇进一步分析，分离的数字电视解决方案由于成本因素，在中低端市场将完全被集成方案替代。但在部分高端市场，个别电视厂商会继续使用独家的后端显示处理芯片搭配前端视频解码芯片，来实现超高画质。

除了画质之外，软件设计也是不能借单芯片之手代劳的电视系统设计难题。电视不再是简单的广播电视收视平台，交互连接性能挑战着数字电视的智能化水平；更为开放的应用层则加大了软件栈的开发难度，简洁易用的人机交互界面也在考验设计者的智慧。

各国标准不一，FPGA显身手

 
Tim Schnettler：FPGA在数字电视市场的份额将在未来4年超过100%的增长，越来越多的设计正选用FPGA开发数字电视系统
 

各国数字电视传输标准的不统一也为单芯片集成设置了障碍，根据各国实行的纠错、均衡技术、调制方式度身定制单芯片的研发成本决定了数字电视单芯片销售市场的局限性。数字电视标准的不统一以及数字电视相关技术多且更新频繁的特性，让灵活性占优的FPGA在数字电视享有得天独厚的地位。据Lattice设计工具市场总监Tim Schnettler介绍，FPGA在数字电视市场的份额将在未来4年超过100%的增长，在2012年接近2亿美元。可见越来越多的设计正选用FPGA开发数字电视系统。

FPGA的特性有助于适应快速变化的数字电视市场，搭建一个在短时间内适应不断变化的标准的平台。Schnettler指出，数字电视的显示技术、广播标准和格式、输入输出、存储设备等时刻发生着变化，甚至各地法律法规也会对系统设计方案产生影响。数字电视的复杂性和不确定性令FPGA有助于帮助工程师灵活地实现设计。

Lattice在显示市场的主要方案是LatticeXP2家族。该产品不仅提供传统的非易失性FPGA瞬时激活、设计安全性的优点，还针对数字电视、显示市场开发了特别的性能。XP2能使用内建的高性能7:1 LVDS接口传送显示数据，支持XP2 Lattice的生态系统包括色彩空间转换IP和带有先进接口的Demo版供系统评估和开发。

FPGA能处理大量并行数据，提供可升级的计算功率，这正是单芯片的短板。不管单芯片、FPGA还是分离芯片解决方案中谁会统率数字电视，市场热点始终是新功能和永远不够低的价格，正如Cordero所言，“市场并不关心芯片是采用集成还是分离方案，更低的价格和诱人的功能才是关注的重点。”