泛电视化致亚洲面板战略失效

　　随着彩电企业陆续披露中期业绩，整个行业增速放缓迹象已凸显无疑，此时全球彩电企业纷纷转舵智能电视，力求通过产品智能化消解全球产业变动带来的冲击。事实上，自谷歌、微软等IT巨头宣布进军电视领域以来，全球彩电业便掀起一股泛电视化浪潮：一方面，电视正突破其单一的视听终端属性而演变为多屏架构下集影音、娱乐及通信等功能于一体的信息终端；另一方面，手机、电脑等产品也成为视频节目的播放终端，全球产业界正形成以电视、手机、电脑等产品为主体的泛电视化产品架构。

　　泛电视时代带来的最大改变就是充分放大了消费者对家庭娱乐终端的选择权，实现了电视内容供应商与消费者产业地位的直接逆转。泛电视化时代的一个显著特征是“视频即电视”，电子终端设备因兼具视频播放功能而拥有电视属性，成为广泛意义上的电视。在泛电视化时代，硬件终端的作用将不仅仅局限在接收内容上，而成为集通信、视频、娱乐等功能于一体的综合信息终端。产品角色的相对转变要求泛电视化终端必须具备更强的数据处理能力，这就使得操作系统、芯片供应商切入电视领域成为必然。

　　我们看到，当前外资企业正不断加快在泛电视化终端领域的战略布局，微软、英特尔等企业正快速切入试图建立类似电脑领域的Wintel垄断优势。事实上，随着泛电视化时代的到来，特别是在三网融合趋势下，全球彩电产业链已经明显分化成软件(包括芯片)及操作系统供应商、内容制作商及运营商、网络运营商、终端设备制造商等主体，在这些角色中，终端设备制造商的角色将逐渐被弱化，以面板及整机制造为主的亚洲彩电业在新的彩电产业生态中正面临着巨大压力。

　　客观地讲，泛电视化时代在孕育新产业角色的同时也彻底颠覆了原有的全球产业游戏规则：面板等硬件资源的产业链话语权正逐渐被削弱，操作软件、核心芯片等软性因素正成为决定产业地位的关键要素。具体来讲，泛电视化时代全球彩电企业间的竞争将集中在操作系统及应用软件、核心芯片、面板以及内容四大主导因素上。操作系统与芯片将成为产业的关键竞争要素，而面板则退居相对次要位置，掌握操作系统及应用软件与芯片的企业有望在泛电视化时代充当产业变革驱动者的角色。同时，泛电视化时代正将除操作系统及芯片供应商外的彩电企业置于同一起跑线，新一轮产业排位赛将迅速展开。不掌握操作系统等未来产业关键要素的亚洲彩电业存在着沦为欧美企业产品的推广者与分销商的危险。

　　可以预见的是，未来彩电业必将成为一个软硬结合的混合产业，从其中任何一个单一角度出发去获得产业竞争的话语权已经变得完全不可能。未来彩电业的竞争必然是小前台、大后台的竞争格局，前台是建立在产品硬件基础上的终端设备，而后台则是包括操作系统、软件、芯片、内容等在内的更宽泛的运营平台体系。在这种情况下，亚洲彩电业需要制定明晰的产业发展战略，并在战略指导下巩固既有的面板产业优势，同时在操作系统、应用软件等领域培育竞争力。

　　泛电视化时代的到来改写了此前彩电业以面板为关键要素的单一竞争模式，转而形成了以操作系统、芯片等为主体的新产业价值分配体系。对以面板等硬件为竞争力核心来源的亚洲彩电业来讲，如何在巩固既定的面板资源优势基础上，构建起以操作系统、应用软件等为主体的新产业支撑，实现发展模式的颠覆式变革，是亚洲彩电企业在泛电视化时代面临的核心战略课题。

　　对中国企业来讲，泛电视化时代将使国内彩电业面临着双重压力：一方面国内彩电业尚未走出面板资源的限制，多条面板生产线正在加紧建设，亟须构建自主的技术创新平台。另一方面，泛电视化时代正迅速改写原有的产业竞争规则，如何通过战略调整在操作系统、芯片等领域实现战略突破成为国内彩电企业面临的最大挑战。虽然当前国内彩电产业正在积极推进泛电视化时代的产品布局，但如果没有清晰的战略路径突破这两个维度的战略限制，彩电业的长期发展将难以为继，恐将成为泛电视化时代全球产业的看客。