中国移动何彬：移动终端产业趋势及技术发展展望

2012年7月25-26日，由深圳创意时代主办、中国通信学会支持的便携产品创新技术展在深圳会展中心3、4号馆正式召开。本届展会重点展示手机、平板的创新技术与供应链，包括显示技术、电源管理方案、无线技术、陀螺仪、新型传感器、主板方案、软件应用、元器件以及制造工艺设备。同期进行的Portable Innovate主题演讲中，来自各个领域的专家学者分别针对便携技术革新与发展趋势做出了主题演讲。以下为演讲实录。

何彬：尊敬的宋秘书长、尊敬的张总，尊敬的各位来宾、各位合作伙伴和各位朋友，刚才我们非常荣幸的听了张总对移动互联网时代的一些发展趋势和我们面临的关键问题的阐述，我们感觉也是受益匪浅。下面我代表中国移动终端公司对终端产业的发展趋势和下一步的思考做一些分析。

我今天主要是讲三个方面：对近一年以来整个终端行业的发展趋势和变化做一个介绍；第二，站在运营商的角度，站在一个终端公司的角度，我们对终端未来的发展是一些什么考虑；最后，中国移动正在做的TD终端的情况。

首先，从三个方面来阐述这个产业在变化。第一个维度是用户，用户会从哪些方面选择手机，他最喜欢用哪些功能，喜欢上哪些网站，这是我们要关注的。第二，新的手机越来越多，什么时候可以做到什么样的价格，它是几个核的，屏幕是4寸屏比较主流，屏幕接下来应该怎么发展，操作系统会怎么发展。再回过头来看市场，3G和智能机的势头越来越猛，放量越来越快，运营商的影响怎么提升，流量怎么经营呢？

首先看一下用户的需求日趋理性，数据流量得到极大的激发。前面也做了一个比较完善的调研，大屏、智能和3G已经成为大部分消费者购机的主要因素，网页的浏览和即时通信成为用户最常用的一些应用。用户的数据流量需求也得到了极大的爆发。上部分的图是思科公司的统计，智能手机将是功能手机的35倍，而平板电脑的数据流量又将是智能手机的3.4倍。随着2011年LTE在全球的迅猛发展，我们也拿到一些调研的数据，4G的终端流量将会成为非4G终端的29倍，虽然4G的终端数量只占全部终端数量的0.2%，但数据流量已经占比高达6%。

看一下产业，2012年上半年我们也做了一些统计，整个销售额的增速明显比销量的增速要低，整个产业链的利润率增长是在下降的。我们也看到一个现象，互联网的企业纷纷进入手机市场，随着各自的策略不同，但都将进一步挤压行业的利润，像小米、360的宣传成本和渠道成本比较低，像盛大、阿里云、百度他们做手机的主要目的是发展业务，所以他们对终端利润的诉求非常低。另外需要看到的形势是电子商务的快速发展在降低渠道成本的同时，也使得价格和信息更加透明。另外，产业链的各方争先恐后在追求性价比，新产品和新价格层出不穷。这上半部分是国际品牌，在2011年底2000元左右到2500元，三星、摩托企业还是做3.5寸屏的智能机，到今年年底我们有一个分析，3.5寸屏的产品将会越来越少，4寸屏的产品配置将能下降到1500万，这是针对国际品牌。国内品牌的下降幅度将更大，在今年年初3.5寸屏的机器已经做到599，像移动、电信、联通正在主打的千元机，4个屏和1个核的主屏都在999和599的价位。芯片的多核和双核，大屏的高清趋势越来越明显，高质量的屏幕重新抢占厂商稀缺的资源。软件操作系统，今年Android和苹果的IOS份额逐步上升，而Windows Phone后续的发展还是保持比较乐观的态度，我们认为应该会有一个很大的发展空间。

接下来是不得不回顾一下6月份苹果、微软和谷歌三家产业巨头纷纷在美国发布新的操作系统或者新的硬件平台。三大操作系统均已经进入到一个软件+终端+服务的模式，这个模式在下半年开始会对整个终端产业链带来非常大的影响。看一下市场，3G终端仍将高速扩张，但是我们看到另外一个趋势，这个图是整个3G销量的占比情况，今年上半年以来整个销量的占比是已经开始有趋缓的趋势。另外，单品的放量周期大幅提前，在2009年一个产品销量达到50万部基本需要一年，2010年9到10个月，2011年是缩短到半年。今年中国移动推了一个主打机型是联想的，产品的放量周期的缩短对整个市场销售的把握也是越来越重要。智能机的同质化非常严重，在座各位都有切身体会，但同时可以看到国际品牌在萎缩，国内市场的战略在提升。右边这个图是国内市场在今年5月份，国内品牌的占有率接近70%。运营商的市场销售额在逐步上升，到今年应该会稳定在40%的份额，也有咨询公司预测在明年将提高到45%。WLAN成为一个重要的业务手段，不讲了。

另外是渠道的融合特征非常明显，单一渠道向多渠道在发展，比如小米、百度是电子商务的渠道，近期也是在网络运营商的渠道在靠。传统渠道比较强的厂商，像天宇。运营商渠道比较强的公司，华为、中兴近期也在往传统渠道上渗透。近一年来终端行业的整体是有很大的变化，站在运营商的角度，我们对未来终端有几个思考要点。首先，精准的需求挖掘和实现是客户价值创造的基础，前一段时间公司在加强需求的研究，像苹果的成功也说明超越客户期望的产品足以改变一个游戏规则。国内也对客户的深度挖掘和分析造就了VC的产品。上面这个图是一个知名公司做的一张图，我觉得非常好，在移动互联网时代，曾经以运营商为中心的一个体系逐渐演变成以用户为中心的体系，不管你是运营商还是终端厂商，还是信息内容服务提供商，谁能把用户的需求把握好，谁就能掌握住这个时代的主动权。我们内部也有一个分析的口号，满足用户的需求是你的本能，但是你怎么样再进一步提升一下，你去创造一些用户的需求，将成为你未来竞争的一个核心观念，就是满足需求是本能，创造需求是本质。

第二，我们认为要兼顾规模和质量才能形成良性发展，中国移动在去年年底有6.5亿的用户，假设每年有30%的用户换机规模，中国移动每年的换机市场就有2亿，将由谁填充这个缺口？这个规模可能是驱动在座各位来加强终端投入的一个非常大的动力。质量优先，不过多介绍了，质量还是赢得用户口碑和保护终端产业链健康发展的基础，也是打开终端产业链的必要条件。

几个小要点，偏产品一些，我们觉得还是要站在运营商的角度把产品的优势资源聚集起来，靠大家的力量把共同竞争力提上去，不仅是加强自己的创新，还需要推广终端厂商的创新设计，来集合大家的智慧来发展。另外，站在全产业链的高度来看待产品，才能提升产品的扩展能力。下半年我们也会重点推动互联网企业做TD的产品，引导终端厂商已经推出其他制式产品的TD版本，来提高TD产品的立体化布局。

最后是快速反应的能力，因为整个产业处在非常快的变化格局中，谁能把握住这个节奏谁就能做出相应的产品。最后，不过多介绍了，清晰的市场定位、快速的市场反应和多方面的市场化工具，来打造一个成熟的操盘能力，才是终端市场支撑的核心。

最后，TD终端的情况，我们前一段时间非常认真回顾了一下这几年TD的发展，非常可喜的是整个TD产业链不断扩大，取得了长足的进步。目前整个厂商跟中国移动签了保密的厂商达到259家，做手机研发的有150家。技术创新，TD芯片的总体质量已经跟WCDMA芯片基本相当，40nm工艺广泛应用，套片布板面积也与WCDMA相当。在入库测试里，今年上半年测试平均的轮次由4—5轮缩减到2—3轮，单轮测试周期由15个工作日缩短至10个工作日。终端产品正机稳定性提升。

最后简单说一下运营商在近期产品的需求，有几个关键字给大家解释一下。“三同”，我们希望TD的终端产品和WCDMA能够达到同样的质量、同样的价格和同时推出。规模是TD终端销量将超过6000万台，以手机为主。智能，大力普及智能机，智能机占比超过50%，智能机全部支持WLAN。节奏，产品升级换代加速，把握好产品推出节奏，做好产品继续。第三方应用，通过统一招标方式，预置用户喜欢的流行应用，满足用户需求、支撑流量经营，同时可以降低追短成本、保证质量。引入新的国际品牌，引入夏普、飞利浦、诺基亚产品、推动Sony、LG返回3G市场。

比较感慨的是整个TD产业已经走过了最艰难的时期，在3G爆发、竞争白热化的今天，机遇与挑战并存，中国移动愿与产品各方携手并进。以上是我的发言，谢谢大家！