苹果去三星化：替代者的幸福和苦恼

    9月12日苹果iPhone 5和iPad mini面世，然而围绕着苹果最新产品核心部件的争夺中，曾经占据苹果零部件供应40%市场的三星电子显然成为了失意者。

　　苹果正在加速推动核心部件的“去三星化”，来减弱核心零部件受制于三星的局面，这一选择让更多的液晶面板、内存甚至是电池厂商看到了希望。

　　继将部分DRAM与NAND Flash订单转向东芝、海力士和尔必达后，从iPhone4开始已经不再采购三星液晶面板，苹果新一代iPhone的面板采购依然将三星排除在外，而是采用了韩国LGD，以及日本的Japan Display与夏普。

　　同样对于iPad mini的面板订单，LGD、夏普，以及来自台湾的友达成为最终的入围者。除了与三星的专利官司外，苹果在新产品的面板采购中彻底放弃三星，主要是因为整合后的三星Display在中小尺寸领域已将重点转向AM-OLED技术，这与苹果要求的高清晰度、高像素的面板技术方向都出现了偏差。

　　不过由于新产品很快即将面世，但夏普等新面板供应商采用IGZO技术的新面板量产速度有些推后，苹果2012年底预计出货5000万台新一代iPhone可能出现短期内缺货的局面。

　　面板全部出局

　　三星出局不仅是因为双方的竞争关系，而且三星在中小尺寸面板的一些核心参数上也无法达到苹果的要求。

　　“其实苹果的去三星化从iPhone就开始了，当时三星面板供货的占有率已经降低到10%左右，但现在三星在苹果新品的面板订单中已基本全部出局。”京东方副总裁张宇9月12日告诉本报记者。

　　消息人士告诉记者，苹果的新一代iPhone在发布前已经完成超过300万台的生产量，前期采用的面板主要是来自LGD和日本的Japan Display，而夏普因连续巨亏和生产工厂的调整导致面板量产时间推迟，已经无法赶上首批新iPhone的订单。

　　记者了解到，LGD的IPS硬屏技术在分辨率和亮度等技术参数上的优势一直是苹果最为倚重的面板产品，在iPhone和iPhone4S的面板供应中一直居领先的位置，而LGD在IPS硬屏技术上又采用低温多晶硅技术开发的in-cell新制程的视网膜面板，这次又成为新一代苹果智能手机最大的面板订单获得者。

　　与LGD相比， Japan Display在低温多晶硅面板领域拥有更明显的技术优势。Japan Display今年4月挂牌后依靠其开发的651ppi高像素密度面板，以及常规的400PPI中小尺寸面板已跃居全球中小尺寸面板出货额的首位，并入围苹果新智能手机面板供应商。Japan Display去年11月才成立，由日本政府旗下官民基金“产业革新机构(INCJ)”出资2000亿日元控股70%，东芝、索尼和松下三家公司参股。

　　Displaysearch中国区市场总监张兵告诉记者，“苹果选择面板对于技术参数要求很高，三星出局不仅是因为双方的竞争关系，而且三星在中小尺寸面板的一些核心参数上也无法达到苹果的要求，比如说苹果的面板要求必须在300PPI以上的像素，三星原有的中小尺寸面板就无法达到。”

　　张宇也表示，其实三星Display现在的主要方向瞄准AM-OLED技术，虽然这种新显示技术在色彩饱和度、自发光等技术上有优势，但在像素、分辨率等方面要与苹果的要求相差较远，这也是苹果一直拒绝采用三星占90%市场的AM-OLED面板的主要原因。

　　他还指出，“AM-OLED虽然也进行升级推出SUPER AM-OLED产品，但其成本要比低温多晶体和夏普的IGZO(金属氧化物)技术高出几倍，短期内缺乏竞争力，苹果和三星正在让未来的中小尺寸面板技术方向发生分歧。”

　　值得注意的是，除了日本和韩国的新技术面板入围外，来自台湾地区的友达也首次成为苹果iPad mini的面板供应商，这一消息已经得到友达方面的承认。据悉，今年6月友达和LGD已经开始向苹果提供少量iPad mini面板，而9月友达提供的数字已经上升到超过其产能的近50万片，而LGD则达到60万片的最大产能。

　　不过由于另外一家供应商夏普的量产推迟，有消息称，iPad mini和升级后的The new iPad可能要推迟到10月份发布。

　　新入围者的考验

　　苹果也在不断调整其技术要求，这导致很多供应商在获得苹果面板订单初期是无法盈利的。

　　对于夏普、友达等替代供应商来说，苹果的海量订单是其面板业务扭亏甚至未来最主要的增长点，但是苹果对于面板质量的高要求也让它们承受着巨大压力和亏损的风险。

　　按照苹果方面的规划，在新一代iphone发布后到年底至少要达到5000万台的全球出货量，这对于面板供应商意味着巨大的机会。夏普大中华区董事长菅野直行告诉本报记者，夏普在新一轮业务调整后其最为核心的业务就将是采用独有IGZO技术的中小液晶面板业务，为此夏普将龟山的第1和第2工厂调整，其中第一工厂主要是智能手机面板，而第二工厂则是平板电脑用面板，加上多气和天理工厂部分用于智能手机。

　　虽然他没有透露具体的客户，但调整后的夏普中小尺寸液晶中最大的客户将是苹果，虽然其也在开发基于WIN8的笔记本电脑和平板电脑市场，以及超级本市场，但是苹果的订单依然将占其未来业务收入的50%以上。

　　夏普与鸿海各自持股37.5%的10代线同样将苹果智能电视的订单作为未来生存和扭亏的最为重要的砝码，不过苹果智能电视的不断推迟让夏普已经蒙受了损失。

　　夏普2011年在The new iPad面板的采购争夺中曾经成为苹果的第三大供应商，但由于其IGZO技术在一些核心技术参数没有通过苹果的测试，苹果将其首批面板订单从100万砍到几乎为零，这也是导致夏普2011财年以及新财年第一季度巨亏的重要原因。


　　张兵告诉记者，苹果对于新的面板供应商的技术考核是非常严格的，即便获得入围资格，苹果也在不断调整其技术要求，这导致很多供应商在获得苹果面板订单初期是无法盈利的，所以夏普和友达要借苹果来扭亏的想法有些冒险。

　　不过有消息人士透露，此前遭遇苹果砍单的夏普在生产恢复正常后还是有望借助苹果走出困境的，其中苹果将对已经发布的新iPad进行改造，并推出相对应的改进版，而该机也可能采取夏普的IGZO面板，这给夏普的中小尺寸面板带来了机会。

　　但是对于苹果来说，新的面板供应商在技术上的磨合，以及其量产速度的快慢将可能影响到其新产品的出货速度，夏普的IGZO面板的生产能否提速将对苹果新品是否缺货造成较大影响。

　　除了来自苹果的技术考核外，夏普、友达，以及Japan Display之间也存在着激烈的技术竞争，在低温多晶硅和金属氧化物等技术方向上存在竞争。

　　对此张宇表示，“国内的面板厂商从目前来看还难以达到苹果产品要求的技术参数，但是包括京东方、华星光电都在金属氧化物等新技术上进行布局，相信未来国产面板也有望加入到苹果面板订单的争夺中。”