Small Cell芯片与软体发展分析

    在全球LTE市场与智慧手持装置产业持续延烧下，2013年MWC参展人数达到70,000人次，相较2012年的67,000人次成长约5%，其中参展观众当中有4,300位属于企业执行长的位阶，占总参展人数的6%，在全球ICT产业与行动网路产业关连度持续增加下，企业高层藉机在展会中掌握市场趋势、发掘未来产品开发与业务合作的机会。

包括Samsung、HTC等一线智慧手机品牌业者已有自行发表新机的活动，也让本届MWC在4G行动宽频网路端的发展获得较多的瞩目，其中Small Cell产业动向与台湾网通厂商有较高的关连性，展场相关讯息值得进一步了解。

Small Cell晶片业者分析

如同系统与终端网通业者积极发展小型基地台的同时，各家晶片大厂也透过本届MWC发布最新的Small Cell布局状况，包括新平台、短中期产品发展方向、以及行销面上可揭露的策略夥伴或重要合作案，而从Small Cell晶片业者在MWC的资讯可知，每家业者在产品成熟度与支援能力、主要目标产品、重点开发项目等构面上均有所不同。

在产品成熟度与支援能力上，Mindspeed因并购Picochip而成为小型基地台晶片领导业者，2012年取得50%~60%的市占率，目前在LTE Small Cell也拥有34个专案正进入设计阶段，商用化能力与产品成熟度佳。而Mindspeed也运用其在高阶处理器的优势，开发Small Cell产品能支援更多种不同使用场域需求，包括家庭、企业、都会网路进行延展。另Mindspeed也透过先进28奈米制程、多模行动网路、多用户支援能力（T3400支援64位HSPA+与200位LTE用户，搭配2x2 MIMO与40MHz频宽、T4400支援128位HSPA+与400位LTE用户，搭配4x4 MIMO与80MHz频宽），增加在新平台的技术竞争力。

除了Mindspeed之外，透过并购而加快进入Small Cell市场的晶片业者还有Broadcom与Qualcomm两大通讯晶片业者，分别在2010与2012年买下Percello与DesignART。Broadcom与Qualcomm在行动宽频与Wi-Fi无线领域都为领导业者之一，Small Cell平台所具备的异质网路整合能力是两家业者强调重点。本次MWC中Broadcom则另外强调小型基地台产品的完整性，以及透过软体升级让Small Cell SoC可同时支援3G/LTE网路；Qualcomm则是主打SON对基地台讯号干扰处理能力的优化。

此外Cavium、Freescale、TI也都依附在DSP或高阶处理器的优势与平台开发经验，与一家以上的Small Cell软体业者结盟，在会场展示Small Cell平台，其中Freescale与TI已与包括Alcatel-Lucent或Ubiquisys等小型基地台领导业者展开合作。从主要目标产品上，本届MWC中Broadcom、Qualcomm的Small Cell平台对家庭用户市场的着墨较多，期望延展在固网或行动Broadband市场高占有率的优势；Cavium、TI与Freescale则偏向利用高效处理器与多颗DSP，支援较多的行动手持装置满足都会与企业市场需求；在产品开发重点上，各家业者在晶片硬体整合度、多模支援能力、软体开发工具、Wi-Fi与后置网路支援能力等面向上做出效能的比较或产品的区隔，提供Small Cell的ODM业者更多样性选择。

表一　晶片商在2013 MWC会展宣布之Small Cell产品讯息整理



资料来源：各公司，资策会MIC整理，2013年3月

Small Cell软体业者分析

Small Cell软体业者产品发展的深广度，以及与主流晶片商的搭配状况，也是本届MWC中小型基地台的发展重点。Aricent、Node-H与Radisys已经耕耘Small cell软体领域数年，其中Node-H较为专注于小型基地台领域，并与Broadcom有较密切的合作，其软体从3G朝向LTE发展，并加入Qualcomm与其共同开发产品，透过两大通讯晶片业者的实力吸引背后的ODM业者合作；Aricent与Radisys则在行动宽频上涉足到更多领域，包括SDN、VoLTE、M2M等，从整体end-to-end的方向布局；Radisys更因为并购微型基地台领导软体商Continuous Computing而在小型基地台的客户与软体开发层面上承接到更好的优势，在本届MWC上与晶片商、系统与终端设备商、电信商之间的互动均十分活跃，藉新一代的Trillium平台共同推出了多样化的产品。

于相较于纯软体业者，Alcatel-Lucent与Ubiquisys则是少数有能力在系统/终端硬体，以及E2E的软体端都有主导力的业者，Alcatel-Lucent持续增加在CPE端的合作对象，增加硬体功能与价格的多元选择性；Ubiquisys则因为有NSN与NEC两大系统端业者的策略合作关系，将研发重心放在核心软体，以及与3rd party业者在小型基地台应用端的整合，本次MWC中，Ubiquisys宣布与包括Saguna Networks与Quortus等业者合作，强化影音内容上传、Mobile PBX等小型基地台应用的布局，创造产品差异性与附加价值。

领导电信业者背书，Small Cell产业链与市场规模将持续扩大

从2008到2012年，微型与小型基地台的市场在以Femtocell为主的产品发展上，受到包括设备成本、讯号干扰、封闭的供应链形态与Wi-Fi热点的崛起等因素而表现未尽理想。但在Femto Forum更名为Small Cell Forum，以及Femtocell上游晶片业者与软体商陆续在过去一两年与大型业者完成整并后，加上4G LTE商用同步发展下，电信运营商对Small Cell展开了更积极与具体的规划，已导入Femtocell或者准备推出LTE服务的电信业者如AT&T、China Mobile等皆已明确提出了未来几年小型基地台布建数量或金额，带给整个产业更大的安定感与信心。

而目前Small Cell的发展从2013年的MWC会场可知，领导晶片商如Broadcom、TI都已陆续推出新一代的晶片平台，甚至自行开发CPE或end-to-end的软体；多家晶片商也与软体业者针对SON、RRM、Layer2/3、3rd party应用与backhaul等机制进行开发，在全球领导电信商的背书下，Small Cell产业确实呈现出一番新气象，在今年起陆续将有更多的布建实绩出现，藉时所衍生出无论是新问题或者新应用，对行动宽频产业的发展都有正面帮助。

晶片与软体方案更加完备，台厂可携手适合业者布局Small Cell产品

Small Cell上游晶片商与软体业者，包括Picochip、Percello、CCPU等陆续与大型业者完成整并，现阶段在晶片端，从MWC可知至少有6家晶片业者推出可商用化的Small Cell晶片平台；此外，软体商也积极拓展合作对象，与一家或多家系统商、晶片商之间形成稳固的合作关系，尽管某种程度上小型基地台产业仍处于相对封闭、业者间具有一对一，或者一对多的供货关系，但是相较于2012年之前以Femtocell为主的情况已有大幅的改变。

Small Cell在大型业者主导下，经营模式与过去有所不同，在电信商与系统业者更有信心导入后，晶片商也会适当的挑选数家ODM/OEM设备业者，除了针对导入晶片提出建议外，也会介绍可合作的软体业者，双方并愿意给予设备商较佳的授权合作方案。而台湾厂商此时有更弹性的选择空间，从晶片商的产品特征、软体业者的支援程度等构面选择适合的业者进行合作，为新世代的行动宽频产品进行布局。