6月24日晚间消息,手机连锁零售商迪信通宣布,拟于7月8日在香港主板上市,股票代码为06188.HK,将于6月25日起招股,招股价介乎5.3元至7.1元,最低融资8.85亿元,预计会采取中间价发行,则融资额约为9.42亿港元。
拟发行1.67亿股股份
迪信通介绍说,此次上市涉及全球发售1.67亿股股份,其中香港发售1,666.7万股股份,国际发售1.5亿股。若最终以中间价每股6.2元发行,所得款项净额为9.42亿元,公司拟将56%用于扩展零售及分销网络,14%用于偿还贷款,9%用于加强系统资讯,7%用于新建内地话务中心,6%发展移动互联网项目,以及8%用于一般营运资金。
此次基础投资者包括认购2,250万美元之联想集团、认购2,000万美元之奇虎360(91.52, 3.42, 3.88%)、认购325万美元之联通及认购300万美元之TCL通讯。
此次上市,由花旗及瑞银(18.59, -0.39, -2.05%)任联席保荐人及联席全球协调人,花旗、瑞银、星展及渣打任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
内地第三大手机零售商
迪信通是按销量计2013年中国最大的移动通讯连锁店及第三大手机零售商。迪信通目前为顾客提供2,000余款不同规格(如颜色及格式化系统)的国际品牌及国内品牌手机,可选品类繁多。
迪信通的信息显示,按零售门店数目计,其现在中国移动通讯连锁店中拥有规模最为庞大的实体零售网络。截至2014年4月30日,公司开设的1,512间门店遍布全国21个省及四个直辖市。2013年月均零售销量约625,000部手机,占所有通讯连锁店市场份额的约10.4%。
7月8日挂牌上市
迪信通香港公开发售将于2014年6月25日 (星期三)上午9时正开始,至2014年6月30日(星期一) 中午12时(网上白表eIPO申请于上午11时30分)结束。
迪信通之股份将计划于2014年7月8日(星期二)开始在香港联合交易所有限公司主板开始挂牌交易。股份代号为06188,将以每手[500]股为单位进行买卖。
假设并无行使超额配股权,而初步公开发售价为每股6.20港元(即指标发售价范围每股5.30港元至7.10港元的中位数),经扣除公司应付的包销佣金及其他估计发行费用后,全球发售所得款项净额估计约为9.42亿港元。
融资资金主要用途
据悉,迪信通上市的具体用途是:
1) 约56%或527.5百万港元将按如下所述用于扩张迪信通的零售及分销网络:
- 约28%或263.8百万港元将用于自2014年至2016年期间在中国新建约300间独立门店;
- 约15%或141.3百万港元将用于自2014年至2016年期间在中国的超市卖场建立约150间店中店门店;
- 约13%或122.5百万港元将用于对黑龙江省、甘肃省及吉林省以及宁夏回族自治区的区域通讯零售连锁店进行潜在收购。截至最后可行日期,迪信通并无订立任何明确的收购协议或提出任何有关收购事项的建议,且尚未就任何潜在收购事项物色任何目标零售连锁店,亦无就任何潜在收购事项产生任何资本承担;
2) 约14%或131.9百万港元将用于偿还银行借贷,其年利率介乎6.0%及7.8%的不同年利率,及将分别于2014年6月及2015年1月等不同日期到期。该等借入资金已用作营运资金;
3) 约9%或84.8百万港元将用于升级迪信通的资讯系统以进一步提升迪信通的管理能力;
4) 约7%或65.9百万港元将用于升级现有门店及在中国建立新话务中心及新售后服务系统;
5) 约6%或56.5百万港元将用于从事一系列多用途移动互联网项目。请参阅“业务- 迪信通的策略- 改进迪信通的O2O平台及进一步发展移动互联网服务”;
6) 约8%或75.4百万港元将用作营运资金及其他一般公司用途。(康钊)
关键字:迪信通 上市
引用地址:迪信通拟于7月8日上市 计划融资9.42亿港元
拟发行1.67亿股股份
迪信通介绍说,此次上市涉及全球发售1.67亿股股份,其中香港发售1,666.7万股股份,国际发售1.5亿股。若最终以中间价每股6.2元发行,所得款项净额为9.42亿元,公司拟将56%用于扩展零售及分销网络,14%用于偿还贷款,9%用于加强系统资讯,7%用于新建内地话务中心,6%发展移动互联网项目,以及8%用于一般营运资金。
此次基础投资者包括认购2,250万美元之联想集团、认购2,000万美元之奇虎360(91.52, 3.42, 3.88%)、认购325万美元之联通及认购300万美元之TCL通讯。
此次上市,由花旗及瑞银(18.59, -0.39, -2.05%)任联席保荐人及联席全球协调人,花旗、瑞银、星展及渣打任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
内地第三大手机零售商
迪信通是按销量计2013年中国最大的移动通讯连锁店及第三大手机零售商。迪信通目前为顾客提供2,000余款不同规格(如颜色及格式化系统)的国际品牌及国内品牌手机,可选品类繁多。
迪信通的信息显示,按零售门店数目计,其现在中国移动通讯连锁店中拥有规模最为庞大的实体零售网络。截至2014年4月30日,公司开设的1,512间门店遍布全国21个省及四个直辖市。2013年月均零售销量约625,000部手机,占所有通讯连锁店市场份额的约10.4%。
7月8日挂牌上市
迪信通香港公开发售将于2014年6月25日 (星期三)上午9时正开始,至2014年6月30日(星期一) 中午12时(网上白表eIPO申请于上午11时30分)结束。
迪信通之股份将计划于2014年7月8日(星期二)开始在香港联合交易所有限公司主板开始挂牌交易。股份代号为06188,将以每手[500]股为单位进行买卖。
假设并无行使超额配股权,而初步公开发售价为每股6.20港元(即指标发售价范围每股5.30港元至7.10港元的中位数),经扣除公司应付的包销佣金及其他估计发行费用后,全球发售所得款项净额估计约为9.42亿港元。
融资资金主要用途
据悉,迪信通上市的具体用途是:
1) 约56%或527.5百万港元将按如下所述用于扩张迪信通的零售及分销网络:
- 约28%或263.8百万港元将用于自2014年至2016年期间在中国新建约300间独立门店;
- 约15%或141.3百万港元将用于自2014年至2016年期间在中国的超市卖场建立约150间店中店门店;
- 约13%或122.5百万港元将用于对黑龙江省、甘肃省及吉林省以及宁夏回族自治区的区域通讯零售连锁店进行潜在收购。截至最后可行日期,迪信通并无订立任何明确的收购协议或提出任何有关收购事项的建议,且尚未就任何潜在收购事项物色任何目标零售连锁店,亦无就任何潜在收购事项产生任何资本承担;
2) 约14%或131.9百万港元将用于偿还银行借贷,其年利率介乎6.0%及7.8%的不同年利率,及将分别于2014年6月及2015年1月等不同日期到期。该等借入资金已用作营运资金;
3) 约9%或84.8百万港元将用于升级迪信通的资讯系统以进一步提升迪信通的管理能力;
4) 约7%或65.9百万港元将用于升级现有门店及在中国建立新话务中心及新售后服务系统;
5) 约6%或56.5百万港元将用于从事一系列多用途移动互联网项目。请参阅“业务- 迪信通的策略- 改进迪信通的O2O平台及进一步发展移动互联网服务”;
6) 约8%或75.4百万港元将用作营运资金及其他一般公司用途。(康钊)
上一篇:三年蛰伏后 迅雷拉上小米给纳斯达克讲新故事
下一篇:E人E本突破国产手机价格红线
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 14:06
iPhone 5上市2013年第一季销售预计上看3,000万支
台湾--(美国商业资讯)--苹果新款智慧型手机iPhone 5在美国时间9月12日正式亮相,其超轻薄外壳设计再创iPhone系列产品记录。全球市场研究机构TrendForce表示,与iPhone 4S时期相比,由于部份关键零组件成本下降,让苹果更有余裕采用更好的材料与零件来打造新一代iPhone,同时享有更多获利空间,若供应链出货顺畅,预计2012年底前可销售2,400万支,明年第一季上看3,000万支。 从市场面与数据调查分析,iPhone 5绝大部分零组件都比iPhone 4S时期的采购价格要低,使其有余裕去强化其他部分的创新,除了采用Japan Display与LG供应的4寸高解析度面板(1366x640),更新版本的Wi
[手机便携]
芯朋微科创板上市股价涨366%,盘中两度临停
7月22日,芯朋微在上海证券交易所科创板上市,公司证券代码为“688508”,发行数量2820万股,发行价格28.3元/股,发行市盈率52.16倍。今日,芯朋微开盘价为102元/股,开盘后股价持续拉涨,于9时57分触及临停,股价涨至163.20元/股,10时07分恢复交易。而后,10时10分,再度临停,于10时20分恢复交易。截至发稿时,芯朋微股价为132元,涨幅为366.43%。 芯朋微为集成电路设计企业,主营业务为电源管理集成电路的研发和销售。公司专注于开发电源管理集成电路,实现进口替代,为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的电源管理集成电路产品,推动整机的能效提升和技术升级。目前在产的电源管理芯片共计超过500个型号。 从
[手机便携]
英特尔奔腾品牌淡出江湖 酷睿2双核将上市
记者昨天从英特尔公司证实,英特尔将统一台式机和笔记本CPU品牌,现有的Pentium 4(奔腾4)与Core Duo(酷睿)将被“Core 2 Duo”(酷睿2双核)取代,新品牌预计从今年3季度开始在产品上使用。已经影响了一代电脑人的“奔腾”品牌将逐渐退出历史舞台。 英特尔相关人士告诉记者,英特尔这两款全新双核处理器的研发代号分别为Conroe(台式机处理器)和Merom(笔记本电脑处理器),由于它们均采用了英特尔新一代Core微架构,结束了以往英特尔台式机和笔记本电脑处理器因架构不一导致产品品牌混乱的局面。英特尔借此机会,将台式机和笔记本电脑处理器品牌统一为“Core 2 Duo”,然后通过具体的英文和数字型号来标明
[焦点新闻]
*ST盈方去年亏损2亿,或将暂停上市
3月19日,*ST盈方发布2019年年度报告称,公司实现营业收入412.96万元,比上年同期减少95.97%;实现归属于上市公司股东的净利润-2.06亿元,比上年同期减少15.94%。 *ST盈方表示,报告期内,公司发展举步维艰。受公司立案事件及原实际控制人负面信息的影响,公司各项融资渠道受到限制,业务合作和市场拓展频频受阻,经营性现金流持续紧张,各项业务均出现较大程度的萎缩或停滞。公司原有芯片产品因未根据市场信息进行成本优化,加之技术迭代,报告期内未有新产品投放市场,芯片产品销售收入进一步下滑;数据中心业务在报告期内一直处于停滞状态未产生收入,且数据中心业务面临较大的诉讼,公司已于2019年底决定关闭该业务;北斗业务因技术迭
[手机便携]
物流机器人公司极智嘉拟科创板上市
据IPO早知道消息,北京极智嘉科技股份有限公司(以下简称“极智嘉”, Geek+)日前已与中金公司签署上市辅导协议,拟科创板挂牌上市。 今年3月,极智嘉完成股份制改革,由北京极智嘉科技有限公司变更为北京极智嘉科技股份有限公司,注册资本则增至10.48亿元。 成立于2015年的极智嘉主要通过应用先进的机器人和人工智能技术,打造高效、柔性、可靠的解决方案,帮助全球各行业的企业提升物流效率,实现智能化升级。 这里需要指出的一点是,和传统的AGV企业有所不同,郑勇介绍称,极智嘉的AMR具备视觉导航、激光导航和视觉感知能力,可以灵活决策行走路径,机器人的智能化程度更高,可以应对一些相对复杂多变的场景需求。 具体来讲,极智嘉的产品可分为七大类
[机器人]
Summit Wireless全新低成本空间音频模块现已震撼上市!
Summit Wireless 将于1月5日至7日在拉斯维加斯举办的2022年国际消费电子展(CES)上展示该音频模块 加利福尼亚州圣何塞市--2022年1月4日 – 沉浸式空间无线声效技术领先开发商Summit Wireless科技(纳斯达克股票代码:WISA)宣布:已经与乐鑫信息科技(Espressif Systems)合作开发了一款全新的2.4GHz无线音频模块,它能够提供与价格昂贵的5GHz模块解决方案相媲美的可靠性和质量。基于乐鑫信息科技广受欢迎且经过行业验证的Wrover模块平台,Summit收发器模块已投入生产,并将在2022年国际消费电子展(CES 2022)上进行展示。 乐鑫信息科技首席执行官兼总裁张瑞安
[模拟电子]
搭载华为5G技术量产车上市,鸿蒙系统表现惊艳
7月12日晚间,比亚迪汉新能源旗舰汽车正式上市,华为消费者CEO余承东也亲自现身发布会,与比亚迪总裁王传福同框,为新品打Call。 在此之前,余承东就曾亲自体验比亚迪汉,王传福也专门坐在副驾为其讲解,而在比亚迪预告新品上市的时候,余承东也曾转发助威。 比亚迪汉是全球首款搭载华为5G技术的量产车型,采用华为基于鸿蒙系统的HiCar系统,是一套完整的人-车-家全场景智慧互联解决方案,支持手机和汽车的分布式无感连接、手机和汽车资源虚拟化共享、应用和服务在多设备共享、用户体验的车内外无缝流转。 去年12月,比亚迪DiLinkx携手华为钱包发布了手机NFC车钥匙,比亚迪车主只需用
[汽车电子]
开源欧拉 openEuler,米尔基于海思Hi3093核心板上市!
新品播报! 米尔电子发布了基于海思Hi3093高性能MPU的MYC-LHi3093核心板及开发板, 此款核心板支持openEuler embedded OS欧拉系统,丰富生态,可实现100%全国产自主可控。不仅如此,米尔基于Hi3093的核心板及开发板,配套提供工业控制demo,方便客户评估PLC等应用场景实时控制性能,为追求实时性能的工控产品开发提供参考。 海思Hi3093是面向服务器、工控机市场推出的高性能MPU产品,包括 4xA55@1.0GHz CPU+协处理 M3@200MHz+安全核 M3@200MHz组成多核异构处理器;支持DDR4最大4GB 16bits;支持GPU 分辨率最高1920*1200@60Hz,支持
[嵌入式]
最新手机便携文章
- 消息称 AMD 将入局手机芯片领域,采用台积电 3nm 工艺
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 曝iPhone SE 4首发苹果自研5G基带:明年3月登场
- 曝iPhone 17全系首发3nm A19系列芯片:无缘台积电2nm工艺制程
- 供应链称上游元器件要大降价:国产手机现涨价潮后会主动下调售价吗
- 消息称苹果将拿出近 1 亿美元用于解除印尼 iPhone 16 系列销售禁令
- 消息称塔塔公司收购和硕在印度的唯一一家iPhone工厂,深化与苹果合作
- 苹果遭4000万英国iCloud用户集体诉讼,面临276亿元索赔
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看