台湾PA族群吃补

发布者:凌晨2点369最新更新时间:2019-03-25 来源: 工商时报 手机看文章 扫描二维码
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美中贸易战开打超过一年,华为成美国箭靶,为避免手机射频产品有断货风险,其积极布局供应链以因应日增的市占率,台厂PA族群龙头稳懋及上游磊晶厂全新则获活水,市场预期营运表现可望走出谷底,激励股价大幅弹升, 并带动整体族群行情回温。


供应链透露,去年中兴事件带来严重冲击,是致使华为积极部署供应链的关键。 当时美国公司毫无预警地被政府要求不得出货予中兴通讯,使其面临瞬间断货的打击,所有中国公司对此芒刺在背,「去美化」刻不容缓,而孟晚舟事件更加速这个过程;随其布局逐渐开花结果,相关公司营运成长也渐浮现。


统一投顾报告指出,华为供应链去美化明确,库存经过数月消耗,要确保今年全年无供货疑虑,相对往常订单增加50~100%,以RF组件最为明显。 预估最上游的全新自3月起回温,2019年第二季营运年增率可望转正。 稳懋同样受惠陆系手机用PA订单回补库存,该部分营收衰退幅度可望缩小,而在基础建设的带动下,稳懋2019年营运可望不衰退。


两大指针的领军下,PA族群近期人气直升。 起涨一周来,以全新涨幅高逾24%最为惊人,稳懋也达21%,宏捷科、环宇-KY及IET-KY等三档涨幅4.7~8.2%以上,也显见市场对PA族群第二季营运回温寄予厚望。


法人指出,环宇-KY的Data center/PON客户端首季调节库存,而目前库存水位已接近健康的部位,预期第二季起应会慢慢回温。 环宇今年成长力道来自于5G(Telecom)与Data center 400G传输速度的需求提升;环宇今年与晶电的合作采取技转模式,未来晶成将获得环宇的技术转入,晶成相关的销售金额也会依据比例给予一定程度的授权金。


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