5G连接数量去年新增超过2亿，解读中国移动经济趋势

2021 MWC上海盛大开幕，其首创的线上、线下相结合形式，标志着移动行业开启互联互通与协作的新时代。预计今年MWC 上海预计将迎来2万名参会者，通过在上海新国际博览中心举办的峰会和论坛。

本届大会以“和合共生”为主题，GSMA表示移动技术的正在深刻影响着社会经济发展，当中我们正处于5G连接技术爆发的关键阶段。5G的历史使命是赋能千行百业，促进社会的数字化转型。

GSMA首席执行官洪曜庄 (John Hoffman) 表示：“2020年是不平凡的一年，我们经历了巨大的改变。移动技术的使能效应在各行业和经济体中发挥了巨大作用，接下来的10年将是行业发展关键的10年。我们相信，5G将持续推动所有产业加速转型，提高效率和生产力，同时也是推动社会进步的良好契机。”

GSMA智库预测：截至2020年底，全球将有149家运营商在57个国家和地区商用5G网络，而中国的5G连接数已超过2亿，遥遥领先全球。而在行业应用方面，5G在智慧工厂、钢铁、港口、运输、自动驾驶、医疗等领域得到广泛应用并全面开花。

4G达顶峰，5G渐发力

随着5G在国内快速发展，中国市场已经成为5G应用的全球领导者之一。有数据显示，2020 年，中国地区新增5G连接数超过2亿，占全球5G连接数的87%。中国5G应用的扩张，得益于积极的网络铺设和不断增长的终端生态系统。

2020年尽管受到新冠疫情影响，中国运营商仍部署了大约60万个新5G基站，并宣布计划 在2021年部署更多的5G基站，投资热情不减。与此同时，5G网络已经覆盖香港和台湾 90%以上的人口，使其成为全球最早达到这一里程碑市场。

实际移动市场从大方面来看，其用户增长已经出现放缓，市场饱和度显现。GSMA方面告诉记者，一直到2020年底，中国有12.2亿人订阅移动服务，占全国人口的83%。相比全球平均采用率的66%，中国已跻身于全球最发达的移动市场。可是市场饱和度的提高也意味着用 户增长放缓，这种情况在世界其他发达市场也是常见的。

“4G是目前中国主流的移动技术，但已达到顶峰，而5G普及率正在持续快速增长。”GSMA发言人表示。

根据GSMA智库《2020年消费者聚焦调查》， 中国消费者比全球其他市场的消费者更渴望 升级到5G。这得益于中国大陆5G设备销量和占比的不断提升，2020年5G智能手机销量为1.63 亿部，占智能手机总销量近53%。预估到2025年，4G将占中国总连接数的53%，而5G则占47%。4G和5G这两种技术会在未来5内主导中国移动接入网络，而4G更早之前的技术网络将会逐步关闭。

5G手机快速增长已经成为一个不可逆的趋势，中国已经成为全球智能手机的制造中心。中国目前有多家全球排名前列的手机品牌厂商，诸如华为、oppo、vivo、realme、小米等。凭借丰富的产品组合和价格优势，中国OEM厂商在过去五年稳扎稳打，不断扩大市场份额。例如荣耀智能手机在俄罗斯市场大受欢迎;总部位于深圳的传音是非洲市场的领导者;2020年10月，vivo扩大在欧洲市场的业务范围，相继进驻进驻法国、德国、意大利、波兰、西班牙、英国、捷克和匈牙利市场。

中国信息通信研究院(CAICT)的数据显示，由于疫情导致制造中断、需求疲软和新机型发布延迟，2020年国内智能手机出货量下降20%。不过目前国内厂商的生产现已基本恢复正常，再加上中低端5G手机数量开始增多，这将影响国内乃至全球的5G应用。

5G建设资本支出增长，营收预测乐观

对于5G网络建设的投入上，即使2020年第一季度的业绩影响较大，可是中国三家移动运营商已经实现在年内扭转颓势，营收状况显著好转。疫情(及随之而来的大范围封锁和零售业关闭)一度导致收入减少，手机销售萎缩，但是这种负面效应已经缓解。与此同时，5G业务量不断增长，支持营收趋势向好。

GSMA预测，到2025年中国国内运营商的总收入将会实现2.0%的年复合增长率(CAGR)，一举扭转2014-2019年间的负增长趋势。

2020年至2025年，中国国内移动运营商预计投资近2100亿美元来建设网络，其中90%投向5G。在中国大陆，运营商正在快速部署5G基础设施。根据工业和信息化部(工信部)的数据，2020年最后一个季度，双模5G基站的合计建设量增加约20万个，总数超过70万个。

“中国大陆的5G基础设施数量已跃居世界之首，体现了以网络建设推动5G应用的国家方针。”一名产业分析师表示。此外值得注意的是，在台湾和香港的移动运营商也加大了5G投资力度，目标是在未来两年内达到99%的人口覆盖率。

在2020年，5G网络建设进程喜忧参半，疫情减缓了一些国家的脚步，不过有一些国家反而快马加鞭。在印度和西班牙，5G频谱拍卖因疫情而推迟。然而在南非、瑞典等国，面对需求激增，运营商在获得新增频谱以扩充容量后，比计划提前推出了5G服务。截至2021年1月,全球57个国家已有144个5G商用网络，5G连接数达到2.35亿左右。

中国是5G最领先的地区之一。2020年，中国大陆的5G强劲增长，成为全球最大的5G市场。直到2020年底，中国大陆的5G连接数占全球5G连接总数的87%。 在台湾，5G连接数在2020年12月达到100万，这是5G投入商用的第五个月。在香港，5G网络目前已覆盖90%以上的人口。中国的5G增长得益于政策支持、运营商大力部署基础设施以及终端生态 系统的蓬勃发展。2020年，国内已有200多款5G终端上市销售。

有行业专家认为，考虑到技术的密集化要求，特别是在高频频段，发展5G对运营商来说具有资本密集的特点。作为5G 部署的全球领军者之一，中国运营商采用基础设施部署模式(如网络共建共享)推向市场。中国电信和中国联通在全国范围内共同建设和运营着超过32万个5G基站，这是全球最大的5G商用网络共建共享协议，覆盖300多个城市。截至2020 年9月，此举已帮助运营商节省人民币600亿元(93亿美元)的资本支出，未来五年预计帮助运营商再节省人民币2700 亿元(418亿美元)。

移动运营商正在大力寻找垂直行业市场机会，现阶段在制造、交通运输、医疗保健等垂直行业，这些行业对于5G解决方案特别感兴趣。5G的政企市场发展主要依靠独立(SA)网络，这样才能发挥5G所特有的容量优势，例如高可靠低时延通信 (URLLC)、网络切片等。

2020年下半年，中国围绕5G独立组网宣布了一系列重大消息，预计2021年将有进一步发展。在2020年11月，中国电信宣布5G独立组网开始商用运营，这种网络能够保证网络切片安全，且时延低于5毫秒。与此同时，美国和欧洲运营商，尤其是北欧运营商也在朝着同样的方向发展，他们与厂商和企业集团合作，展开5G工业应用的试点和商用投放，这会是5G赋能千行百业的代表。

除了5G专网在路上外，全球的物联网市场也在快速发展和变化。2020年，新冠疫情对中国乃至全球造成了巨大冲击，主要是由于经济的不确定性影响了供应链。然而，疫情之下企业寻求提升生产力和效率，因此疫情也加速了数字化转型的趋势。人们重新启用或者创建新的物联网解决方案，以解决企业面临的直接挑战，例如确保员工安全和遵守防疫法规，这些都带来了短期增长机会。

有意思的是，据GSMA方面告诉记者：“在中国，每五家企业中就有两家打算在12个月内部署一个新的物联网项目，其迫切性仅次于美国。”

2020年，依托4G网络基础，中国运营商重资打造窄带物联网 (NB-IoT)。2020年6月，中国移动表示将在全国部署 11.8万个窄带物联网基站，到年底总数将达到35万个。着眼于全球企业 数字化转型带来的机遇，中国运营商也在探索海外 的新兴物联网市场。

“受益于运营商的大力投资，5G和NB-IoT将主导中国的移动物联网。”一名物联网芯片模组厂商人士表示。

捉紧数字化转型机遇

新冠疫情对中国经济造成重大影响。为了遏制病毒传播，政府采取了社交限制措施，导致既有的供应链受到破坏，迫使企业寻求新的运营方式。在这种情况下，移动通信行业成为社会的生命线，它使许多经济活动得以持续，即使在疫情高峰期也能运转，减轻了社交限制对经济产出的影响。

终有一天，疫情将会结束，世界也将会进入经济复苏阶段，而移动技术将发挥更加关键的作用。到2030年，5G升级及其带来的新服务每年将为全球经济贡献6000多亿美元。这将占未来十年所有行业和部门预期收入增幅的2.1%左右。GSMA预估未来十年5G的效益将集中体现在制造业、服务业和零售业。在全球经济新增的6000亿美元规模中，这些产业的贡献占到近三分之一。

数字化转型已经成为全社会的共识，各国政府和企业越来越多地依靠以高速连接为支撑的数字技术来改进工作流程。疫情打乱了传统的社会和商业活动，未来十年这一趋势将加速演进。因此，必须制定有效的政策来支持疫情过后兴起的新数字时代。

对于5G移动网络发展来说，需要充分发挥5G在专网方面的潜力才能更好为各行各业打造更加畅通基础连接公路。

2020年7月，中国移动宣布了协助企业建设5G专网的计划，涵盖制造、医疗、汽车、港口等15个行业。中国电信大力推进云网融合战略，加强自身服务于垂直行业的竞争优势与能力。例如在青岛的智能电网项目中，中国电信依托旗下 5G SA网络的一个片区，为这个项目的实施发挥了关键作用。中国联通提供虚拟网、混合网和专网产品，重点聚焦融合媒体、工业互联网、 交通运输、教育、健康和旅游等领域。中国联通还为矿山行业提供专用网络，大大提高了井下作业的效率和安全性。

对于企业和其他终端用户来说，专用网络有望提高关键网络功能(如覆盖范围和容量)的安全性、控制性和灵活性。运营商与设备供应商密切合作，共同努力来发现和应对垂直行业所面临的实际问题，这对于开发新的企业用例以提高效率和安全性并支持清洁环境至关重要。

以5G为代表技术的移动网络发展正深刻影响着社会经济发展，在后疫情的历史大河里面，如何紧握机遇会是全行业的重点课题之一。