国际金融危机重创半导体业。今年第一季度企业产能利用率普遍在50%以下。进入第二季度后,我们看到部分企业业务止跌回升。近日,企业第三季度财报纷纷出笼,产业好转趋势进一步明朗化。但由于企业上升动力不足,产业出现“V型”反弹的可能性不大,应该会在振荡中上升。与此同时,今年半导体业销售额同比下降约15%的状况已确定无疑。业内目前关注明年产业上升的幅度。
多数IDM企业仍处于亏损之中
全球IDM(集成器件制造商)仍在复苏之中。其中,英特尔运营表现不错,第三季度赢利已回升到18.56亿美元,接近去年同期的20.14亿美元。英特尔的良好表现得益于全球PC市场的快速复苏。另一家让人们感兴趣的公司是恩智浦。今年上任的总裁 RickClemmer对公司进行了大刀阔斧的重组。他的战略非常明确,只保留有竞争力的项目。与此同时,在芯片制造方面继续执行Fab-Lite(轻制造)战略。恩智浦今年第三季度财报显示,虽然其销售规模下降了,但纯利已上升到4.12亿美元,纯利与销售额之比达到39.8%。所以,恩智浦公司的行动应引起业界的关注。
除此之外,其他的IDM企业,如意法半导体、英飞凌、飞思卡尔及瑞萨等都处于亏损之中。这也反映出半导体产业的发展前景仍存在不确定性。
存储器企业第四季度扭亏为盈
因2006年和2007年的过度投资,全球存储器市场供过于求。自2007年第四季度开始,DRAM的价格持续下降。按照产业周期的发展规律,在产业下降持续数个季度之后,该产业理应反弹。然而由于国际金融危机的到来,存储器业的下降周期一直持续到2009年第三季度,累计达到8个季度。估计从第四季度开始,存储器行业中的大多数企业可以扭亏为盈。海力士及尔必达在2009年第三季度均已扭亏为盈。在此之前,海力士已累计5个季度亏损,尔必达亏损时间已达8个季度。
市场调研公司iSuppli表示,2009年全球DRAM行业销售额将同比下滑12.9%,为220亿美元。在此之前,2007年全球DRAM行业销售额同比下降7.5%,为315亿美元;2008年同比下降25.1%,为252亿美元。
Fabless业持续增长
Fabless(无晶圆厂集成电路设计企业)模式已成为最受半导体产业推崇的发展模式。许多IDM厂早已采取轻制造策略(Fab-Lite)或转变成Fabless公司。由于Fabless处在产业链的高端,又没有晶圆厂的负担,因此,它们受到的国际金融危机影响相对较小。但是,目前企业介入Fabless的门槛越来越高,Fabless能获得的风险投资越来越少,竞争也越来越激烈。虽然Fabless企业的发展面临上述许多困难,但可以预见,未来Fabless公司进入全球前十大半导体企业的数量将由现在的一家(高通)增加到多家。
全球Fabless销售额由2007年的510亿美元增长到2008年的530亿美元,预计2009年销售额将增长到534亿美元。
封装与测试业进入复苏轨道
尽管目前在很多人的心目中,封装与测试行业的技术含量相对较低(这种观点未来要改变),但封装与测试企业在国际金融危机的状况下,运营情况比其他产业链环节要好很多。企业在运营上大都没有出现赤字。再加上如今产业正处在回升之中,而且,封装与测试业一般要比市场提前6个月回暖,因此该细分行业企业目前已经进入复苏轨道。全球封装与测试业前几大企业,如日月光、安靠和矽品的表现都非常不错。[page]
全球封装和测试市场包括代工及IDM两大块,市场调研通常只计算代工封装和测试市场。全球代工封装和测试市场2007年分别为162亿美元和46亿美元,2008年分别为192亿美元和52亿美元。预测2009年封装和测试市场都会有所下降。
设备业未来格局变化不大
在半导体产业链中,由于设备业与资金链的关系相当紧密,所以在国际金融危机的影响下,半导体设备业的损失尤为严重。但这些企业都不是等闲之辈。相信这些企业在渡过国际金融危机大关之后,会再次迅速崛起。由于半导体业的发展已经逐步逼近摩尔定律的终点,在特征尺寸缩小上可能还有2到3个节点可以继续走,所以我们预计目前设备业的格局暂时不会有大的变动。
全球半导体设备销售额由2007年的450亿美元下降到2008年的306亿美元,同比下降了32%;预计2009年将同比下降46%,销售额缩减到166亿美元。但是,预计2010年设备业将同比增长30%以上。
代工业未来增长乐观
全球代工业前四大企业排名在ATIC兼并特许之后发生变化,不过台积电的龙头地位仍未改变。市场调研公司iSuppli对代工业的预计较为乐观。例如,他们预计2009年代工业的销售额可能将达到178亿美元。在此之前,代工业2007年的销售额为199亿美元,2008年几乎与2007年持平。iSuppli还预测,未来全球代工业会有高增长。例如,2010年销售额将同比增长21%,达到216亿美元;2011年同比增长15%,达247亿美元。
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