CSIA: 中国IC市场分析与2012年展望

      据CSIA研究报告，2009年全球半导体市场规模2263.1亿美元，在金融危机的影响下，市场同比下滑9.0%，增长率是自2001年互联网泡沫破灭以来的最低值，从5年发展周期来看，2005－2009年4年间全球半导体市场复合增长率为-0.1%，市场发展连续多年处于低迷期。

　      中国市场方面，在连续5年的增速降低之后，2009年中国集成电路市场首次出现下滑，下滑的直接原因有两方面，一方面是下游产品对上游集成电路产品需求量下降，另一方面就是集成电路产品价格的下降。近年来，中国下游整机产量增速连续放缓，直接影响对集成电路产品的需求；集成电路产品价格一直以来都呈下降趋势，而2009年由于金融危机影响，价格下滑更加明显，2009年芯片均价与2008年相比下滑幅度超过10%。此外，产能转移趋缓，下游产品出口下滑等因素也在一定程度上影响了市场对芯片的需求量。

 
      图1 2005－2009年中国集成电路市场销售额规模及增长率
数据来源：CSIA2010，02

      2008、2009年全球半导体市场增速分别为-2.8%、-9.0%，而中国集成电路市场这两年的增速则分别为6.2%、-5.0%，从增速变化的角度来分析，2009年全球半导体市场增速变化为-6.2%，而中国市场增速变化为-11.2%，低于全球市场5个百分点之多，从这个角度分析，2009年中国集成电路市场受金融危机的影响似乎比全球市场更大。之所以会有这种现象，主要因为受金融危机影响严重的地区主要是欧美发达国家，这些国家恰恰是中国下游电子整机产品的主要消费者，其下游整机制造业多数已经转移到中国，金融危机导致的消费需求减少的冲击，很大部分已经转嫁成为中国电子整机产品出口的下滑，从而导致中国电子产量的降低，也自然影响到中国市场对集成电路产品的需求。也就是说，金融危机对集成电路市场的影响，主要表现在电子整机制造业相对发达的地区，而作为全球最大的电子整机制造业基地，中国的集成电路市场受金融危机的影响比全球市场更加严重，因此，2009年中国集成电路市场增速下滑的幅度要大于全球市场。

      在产品结构方面，存储器仍然是份额最大的产品，2009年笔记本电脑出货量依然保持高增长率，因此CPU、计算机外围器件二者保持了正增长，得益于中国3G建设，ASIC、嵌入式处理器只有微弱下滑，而存储器市场在价格稳定的保障下，市场也只有2.4%的小幅衰退。

 
      图2 2009年中国集成电路市场产品结构
      数据来源：CSIA2010，02

      从市场应用结构来看，2009年，中国已经成为全球汽车产销量第一的国家，汽车电子类集成电路市场也延续了前几年的势头，在整体市场出现明显下滑的情况下依然保持了17.8%的高增长率；IC卡主要应用于行业市场，此次衰退实质上并没有影响IC卡芯片市场的发展，中国诸多地方社保卡的发放在一定程度上推动了市场的发展；计算机市场则得益于笔记本产量大幅增长的带动，虽然其他计算机产品产量不同程度出现下滑，但全年中国计算机类集成电路市场依然保持正增长。网络通信方面，虽然手机产量依然保持微弱增长，而且中国3G建设大规模展开，但是由于芯片价格的明显下滑，导致了2009年中国网络通信集成电路市场下滑5.2%，消费和工控领域则明显受到金融危机的影响，2009年下滑幅度均超过10%。

 
      图3 2009年中国集成电路市场应用结构
      数据来源：CSIA2010，02

      在品牌结构方面，Intel和 Samsung依然是中国集成电路市场上的前两位厂商。由于受到金融危机影响，中国集成电路市场品牌结构发生了一些变化，其中AMD受益于中国PC产量大增，排名上升到第4位，而MTK在2008年进入前10的基础上再次在市场上取得成功，2009年排名第8，前10大厂商中，TI滑落到第6，NXP和 Freescale则分别滑落到第9和第10。整体来看，2009年中国集成电路市场上中国厂商只有MTK一家进入前20名，其余全部为外资企业，在各类厂商中，存储器厂商则表现相对较好。从市场份额来看，Intel依然遥遥领先，而前20大厂商的市场份额在2008年64.0%的基础上提升到2009年的65.6%，市场呈现出“马太效应”现象。

      无论是全球市场还是中国市场，2010年必定会成为市场复苏的一年，2010年市场在2009年的基础上实现超过15%的增幅并不困难，具体来看，未来3年中国集成电路市场发展速度将保持在10%以上。

      分领域来看，计算机领域仍然将是未来带动市场发展最重要的领域，汽车电子和IC卡领域虽然可能保持相对较高的发展速度，但是由于所占份额太小，对整体市场无法产生较大影响，其它领域市场将会随着全球经济的好转有一定程度的复苏。未来智能手机、笔记本电脑、液晶电视，电子书、智能表，监控和医疗电子产品等将可能成为推动集成电路市场发展的热点产品。

      整体来看，从2010年开始，中国集成电路市场将会步入一轮新的成长期，但市场的发展速度将不会再现前几年的高速增长态势，平稳增长将成为未来中国集成电路市场发展的主要形式。

 
      图4 2010－2012年中国集成电路市场规模及增长率预测
      数据来源：CSIA2010，02

      未来几年，中国汽车电子类集成电路市场的发展速度将保持最快；计算机类、消费类、网络通信类和工控类将随集成电路整体市场波动，整体上保持相对平稳的发展速度。计算机领域仍然是中国集成电路市场最大的应用；其比重将一直保持在中国集成电路市场45%左右；其次是消费类和网络通信类，二者将占有超过40%的市场比重。