5张图看清全球传感器产业竞争格局 中国还有戏吗？

1、全球传感器制造行业快速增长

传感器技术是一项当今世界令人瞩目的迅猛发展起来的高新技术之一，也是当代科学技术发展的一个重要标志，它与通信技术、计算机技术构成信息产业的三大支柱之一。正是由于世界各国普遍重视和投入开发，传感器发展十分迅速。目前全球传感器约有2.6万余种，随着技术创新，新品种和类型不断出现。全世界从事传感器研制与生产的企业约6500多家，其中美国、欧洲、日本均超过1000家，俄罗斯800多家。

近年来，全球传感器市场一直保持快速增长，2012年受全球经济下滑的影响，传感器市场增速大幅下降，市场规模为862亿美元。随着全球市场的逐步复苏，2013年全球传感器市场规模已达到1055亿美元；根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国传感器制造行业发展前景与投资预测分析报告》初步估算，2017年全球传感器市场规模已经突破2000亿美元。

图表1：2011-2017年全球传感器市场规模增长情况（单位：亿美元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、新兴传感器拉动市场增长

目前，部分传感器市场比如压力传感器、温度传感器、流量传感器、水平传感器已表现出成熟市场的特征。流量传感器、压力传感器、温度传感器的市场规模最大，分别占到整个传感器市场的21%、19%和14%。传感器市场的主要增长来自于可穿戴设备传感器、MEMS传感器、生物传感器等新兴传感器。

图表2：全球传感器细分产品竞争格局（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

全球的传感器市场在不断变化的创新之中呈现出快速增长的趋势。传感器领域的主要技术将在现有基础上予以延伸和提高，各国将竞相加速新一代传感器的开发和产业化，竞争也将日益激烈。新技术的发展将重新定义未来的传感器市场，比如可穿戴设备传感器、光纤传感器、智能传感器和金属氧化传感器等新型传感器的出现与市场份额的扩大。

3、美日德依旧占据主要市场

近年来，世界传感器市场以持续稳定的增长之势向前发展，各国企业竞相加速对传感器的开发和产业化。在地区分布上，东欧、亚太区和加拿大成为传感器市场增长最快的地区；而美国、日本、德国比重分别达到35%、20%和15%，三国占据了世界市场的70%。

图表3：全球传感器市场地区竞争格局（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

其中，美国早在80年代初就成立了国家技术小组（BGT），帮助政府组织和领导各大公司与国家企事业部门的传感器技术开发工作。美国国家长期安全和经济繁荣至关重要的22项技术中有6项与传感器信息处理技术直接相关。关于保护美国武器系统质量优势至关重要的对项关键技术之中，8项就为无源传感器。美国空军2000年举出15项有助于提高21世纪空军能力关键技术，传感器技术名列第二。美国发展模式走的先军工后民用、先提高后普及的路子。

4、传感器应用集中在家电和汽车市场

传感器市场以消费类产品为主，其中家电用占比最高，达到23.15%；其次是汽车用传感器，比重为18.52%；工业自动化控制系统与设备用位居第三，比重为10.65%；医疗器械用、飞机和船舶用、机械工程用、工业机器人用、环境保护用比重均未超过10%。

图表4：全球传感器市场应用领域格局（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

随着近几年全球汽车电子市场规模以每年15%-20%的速度增长，车用传感器的数量也在不断增加。其中增长较快的是车身控制相关的部分，包括空调、仪表和遥控装置。预计到2025年该市场规模预计增长至88.4亿美元，复合年增长率将达9.70%。

目前，汽车传感器领域普遍受到市场关注。欧洲依然是汽车传感器的最大市场，占全球汽车传感器市场份额的22.50%；其次是中国，占比为14.20%。亚太地区预计将引领全球汽车压力传感器市场，北美和欧洲市场紧随其后。

图表5：全球汽车传感器市场份额分析（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理