比特大陆正挺进AI芯片 五年内营收占比将达40%

上周五，有消息称中国大陆 ASIC 芯片制造商比特大陆正挺进 AI 芯片。CEO 吴忌寒还预测，AI 芯片在五年内可占据比特大陆收入的 40%。

这一消息对于华尔街研究投资公司 CFRA 而言，或许并不意外。在上周一（5 月 14 日）的研报中，CFRA 分析师 Angelo Zino 就曾看到，英伟达等几家芯片制造商已在争相为 AI 服务提供技术支持。但值得注意的是，云端运算公司同时也在大举投资 AI。

Zino 相信，云服务提供商正在基础设施层面进行投资布局，以便企业与机构通过公用云使用 AI，支付较少费用便可以用自己的数据测试不同的应用。

硬体方面，部分网路云端运算巨头也开始为 AI 开发应用专用集成电路，即定制芯片 ASIC。Facebook 正与英特尔合作开发 AI 芯片，为其提供技术输入；而阿里巴巴也正在研发一款能够运用于图像影音分析、机器学习等 AI 推理计算的芯片。

但 Zino 认为，在云端运算公司的开发过程中，ASIC 芯片成本或将降低，但芯片设计本身或将十分昂贵，还会消耗大量时间。因此，云端运算公司加入开发 AI 芯片大潮，不太可能威胁到现有的 AI 芯片制造商。

作为 AI 芯片领域最早的入局者，英伟达此前几乎也是这个市场中唯一的参与者和领导者。

由于深度学习对计算速度的要求是“暴力”的，英伟达 GPU 芯片可以让大量处理器并行运算，速度比 CPU 快十倍甚至几十倍，因而成为绝大部分人工智能研究者和开发者的必备”核弹“。

《财经天下周刊》的消息称，台湾搞 AI 创业的人几乎全在用英伟达 GPU 和平台，一个小型 AI 创业团队在英伟达芯片上花费几十万元很正常。

Zino 分析认为，未来几年，英伟达基于 Volta 架构的显卡将继续在云端运算领域大部分的培训应用中占据主导地位。但分析也承认，英伟达的其他对手也不可小觑。

单看 GPU，AMD 显然是英伟达的最大敌手。这一点从 PC 玩家多年来的“N 卡与 A 卡之争”之中，便可见一斑。Zino 分析称，AMD 具有同时向数据中心提供 GPU 和 CPU 的能力，这或将为其带来长期的竞争优势。

去年 11 月，AMD 还和英伟达的另一“死对头”英特尔携手合作，在行动端个人电脑的“发烧友社群”进行组队。英特尔称，与 AMD 联手是为了推出更轻、更薄和性能更强大的行动平台，将笔记本电脑厚度从传统的 26mm 降至 11-16mm。

当时有分析认为，英特尔与英伟达的对抗已从势微的个人电脑领域，转战到企业用数据中心和为大型网路公司提供 AI 算力支持。为此，英特尔分别在 2015 和 2016 年收购了 Altera、Nervana 和 Movidius 等公司，斥资数百亿美元，为人工智能领域的深度学习提供芯片支持。

此外，Zino 还十分看好专注打造可编程芯片的赛灵思（Xilinx），认为该公司很有潜力成为 AI 芯片领域的重要参与者。

尽管目前赛灵思的 AI 相关收入仍旧微不足道，但我们坚信，该公司的可编程芯片将在机器学习、实时深度学习等领域获得更多机会。