“元宇宙”风暴来袭！哪些半导体企业将受益？
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# 股价大涨 #
11月9日，纳斯达克上市的元宇宙第一股Roblox上涨超40%，股价创出上市以来的新高，总市值达628亿美元。
11月9日，国内芯片企业景嘉微涨停，涨幅达到20%。有传闻称，景嘉微因“元宇宙”概念涨停。据中国证券报报道称，景嘉微公司相关负责人表示：“我们公司没有元宇宙概念。”
11月8日，处理器大厂AMD宣布已获得Meta公司（原Facebook）大单，Meta的数据中心将采用AMD Epyc处理器，由于搭上了Meta的“元宇宙”概念，使得AMD当日股价一度大涨超12%。
近日，元宇宙概念火热出圈，因为其是多个关键核心赛道的集合体，成为科技圈和资本圈大热的话题。那么，被引爆的元宇宙究竟是风口还是泡沫？
（图源：界面）
自2020年5月苹果宣布收购VR创业公司Next VR开始，各路资本纷纷布局，元宇宙概念被引爆。
2021年3月，腾讯投资的元宇宙概念第一股Roblox成功上市，目前市值达628亿美元。11月9日，Roblox创始人及CEO David Baszucki接受CNBC采访时称其公司17年前已预言元宇宙的兴起。
2021年4月，字节跳动宣布投资国内游戏引擎公司代码乾坤；8月，字节跳动收购了国内虚拟现实设备公司Pico（小鸟看看）。
2021年5月，微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉表示公司正在努力打造一个“企业元宇宙”；11月2日，在微软年度技术盛会“Ignite 2021”上，微软宣布将在2022年推出Mesh for Microsoft Teams解决方案，旨在通过结合Microsoft Mesh的混合现实功能，向微软旗下Microsoft Teams软件的2.5亿名用户提供更具沉浸感的虚拟体验。
2021年8月，英伟达宣布，推出全球首个为元宇宙建立提供基础的模拟和协作平台；11月9日，在英伟达GTC 2021大会上，黄仁勋不仅重磅发布人工智能“阿凡达”平台，还同时发布了3个虚拟人，表现出全力布局元宇宙的决心。
2021年10月28日，Facebook公司创始人马克·扎克伯格宣布公司改名为Meta以专注元宇宙业务。扎克伯格用一段视频直观展示了元宇宙的未来：可以创造一个虚拟的家，邀请熟悉的人开展社交，戴上设备就可以进入一个虚拟的工作空间与同事一起工作，甚至可以创造一个虚拟世界……
显然，科技巨头们更早跑向了新赛道。眼下元宇宙的大热并非偶然，移动互联网红利逐步开始消退，AI、5G、IoT、区块链、大数据、可穿戴设备等技术日渐成熟，元宇宙作为虚拟世界与现实世界融合的载体，蕴藏着无限机遇。
当前，科技界对元宇宙并无一个公认的权威定义。新华视点报道，清华大学新闻与传播学院教授沈阳认为，元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，以及数字孪生技术生成现实世界的镜像，通过区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和编辑。
（图源：虎嗅）
彭博数据测算，到2024年，与元宇宙相关的市场机会可能达到8000亿美元，另有估计虚拟世界的收入到2025年可能达到4000亿美元，高于2021年的约1800亿美元。
据澎湃新闻报道，迄今为止，我国已有400多家公司注册了与元宇宙相关的商标。自10月28日Facebook宣布把公司名称改为“Meta”后，A股元宇宙概念板块近期也在连续上涨。
有业内人士指出，VR/AR是通向元宇宙的一个物理入口。根据咨询机构IDC的预测数据，在2021-2025年间，全球VR虚拟现实产品出货量有望达到约41.4%的年均增速，AR增强现实产品出货量有望达到约138%的年均增速。
（图源：高新兴科技）
作为核心的元件，半导体的发展无疑对 VR/AR 产品的崛起有着决定性作用。半导体从业者表示，欲实现元宇宙应用，首先就是AI、5G与高速运算(HPC)技术全面到位。芯师爷盘点了“元宇宙板块”中半导体领域的部分相关企业。
力源信息
力源信息披露的三季报显示，公司2021年前三季度实现营业总收入80.3亿，同比下降1.5%，降幅较去年同期收窄；实现归母净利润2.6亿，同比增长69.5%。
力源信息11月8日在投资者互动平台表示，公司自研的MCU芯片可用于AR、VR等元宇宙建设的基础设施。
歌尔股份
前三季度歌尔股份营收527.89亿元，同比增长52%；归母净利润为33.33亿元，同比增长65.28%。三季度营收、净利润双双走高，歌尔股份解释称，主要是因为公司VR虚拟现实、智能可穿戴和智能无线耳机等产品销售收入增长，盈利能力改善。其中，2021年前三季度歌尔包括VR/AR设备在内的智能硬件业务营收达222.35亿元，同比增长119.07%。
据民生证券研报，歌尔股份在VR行业先客户覆盖全球主流VR头显品牌并达成长期深度合作， 包括Facebook、索尼、HTC和Pico等，独家代工Facebook Quest2，中高端VR头显出货量占全球总量一半以上。
蓝思科技
蓝思科技前三个季度营收为339.26亿元，同比增长30.07%；归属于上市公司股东的净利润为32.97亿元，同比下滑3.94%；第三季度营收为125.35亿元，同比增长19.21%；归属于上市公司股东的净利润为9.89亿元，同比下降34.97%。
蓝思科技11月8日在投资者互动平台表示，公司已布局元宇宙概念产品的研发、设计、生产及客户资源。公司会根据行业发展趋势及下游客户需求，不断研发新技术、新设备，开发新产品、新业务，拓展新客户。
高新兴
高新兴2021年前三季度实现营业总收入15.7亿，同比增长7.2%；实现归母净利润2455.5万，上年同期为-1.2亿元，同比扭亏为盈。
2014年，高新兴科技集团发布"AR增强现实"网络摄像机，开启了实景视频地图的新时代。经过这几年的创新,目前高新兴AR技术已经从AR1.0发展到AR4.0阶段，可以无缝融合视频和各类地图资源，象征着三维实景“一张图”时代到来。
欧菲光
欧菲光披露的2021年前三季度业绩报告显示，该公司报告期内实现营业收入171.98亿元，同比下降53.59%；净亏损为4038.71万元，而上年同期收获净利润7.39亿元。
欧菲光此前表示，公司在发展核心业务的同时积极拓展新业务，布局VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务，力争通过新技术、新产品的开发，开拓增量业务，从而推动公司的长远健康发展，目前公司在新业务各领域与国内多个主流品牌客户开展了广泛合作。欧菲光未来五年将在智能汽车、VR/AR等新业务开拓进取，显著提升新业务收入占比，使之成为公司新的增长动力。
长信科技
长信科技2021年前三季度实现营业总收入50.8亿，同比增长1.8%；实现归母净利润8亿，同比增长0.4%。
长信科技近日在互动平台表示，公司一直致力于“元宇宙”产业链的建设，为Facebook提供最新款VR Quest2显示模组，同时也为国内VR巨头提供VR头显模组。
利亚德
利亚德发布三季度业绩公告称，2021年前三季度实现营业总收入58.34亿元,同比增长30.03%;实现归母净利润5.21亿元,同比增长65.09%。
利亚德近日在互动平台表示，公司拥有100%股权的Natural Point公司的光学动作捕捉技术和产品可以应用在虚拟现实包括元宇宙的相关场景。
联创电子
联创电子三季报显示，公司2021年前三季度实现营业收入为71.21亿元，同比增长25.89%;归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元，同比下降10.24%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.29亿元，同比下降12.02%。其中核心光学业务发展顺利，收入同比增长59.82%。
联创电子与Facebook有全景镜头的合作，公司在AR/VR产业领域，拥有成熟的关键的核心技术比如几何光波导、衍射光波导及超薄镜头等。
虹软科技
虹软科技2021年前三季度实现营业总收入4.5亿，同比下降10.7%；实现归母净利润1.2亿，同比下降41.7%。
11月2日虹软科技在互动平台回答提问称：公司储备了多项可用于AR/VR的核心技术。针对单摄多摄TOF结构光等不同种类的摄像头，虹软科技可提供相应的3D与AR视觉解决方案，帮助厂商在移动设备上便捷高效地实现落地。针对一体式或分离式的AR/VR可穿戴设备，虹软科技完成了相关核心引擎的开发验证及产品导入。
虽然元宇宙提供了互联网发展的一个方向，但目前相关技术的局限性也随之凸显。处于探索阶段的元宇宙仍存在诸多不确定性，产业和市场都亟需回归理性。
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