DRAM厂商市占率年末大洗牌，12寸产能扩张成救市利器

据集邦科技，2006年第四季全球DRAM品牌厂商销售额较第三季成长16.2%(图2)。第四季DRAM合约市场仍供给吃紧，主流规格的DDR2合约价格上扬带动销售额成长。以各区域的DRAM品牌厂商销售额排名(图1)，韩系厂商市占率达44.6%，位居全球主导地位。其次为台系厂商市占率17.8%，较第三季的19.5%下滑。尽管2006下半年全球各地新增DRAM产能仍集中在台湾地区，然而因为技术授权或是策略合作等因素，新增的12寸产能以晶圆形式卖回给策略合作伙伴，造成台系厂商自有品牌销售额的市占率下滑。

图1 各区域的品牌DRAM销售额排名,Q4 2006

若依个别公司去年第四季的自有品牌DRAM销售额成长幅度观察(图2)，以海力士的表现最为抢眼，营收成长幅度达45%，主要成长动力来自于80nm以及大陆的12寸无锡厂之贡献，使得第四季位成长率高达31%，市占率一举冲上20%，并拉开与奇梦达之间的差距。此外、尔必达第四季营收成长幅度达28%，位成长率达25%，除了合作伙伴力晶的12M新增产能之外，自有的广岛E300 12寸厂产出持续增加也是关键因素。而DRAM产业经过2000年的空头洗礼后，新一波的产能扩充竞赛重新启动。根据集邦科技统计，2006年由8寸厂改建或是新建的12厂共计6座，合计全球达23座的12寸厂投产于DRAM产品。而各厂商在市占率的考虑下，12寸厂扩充计划仍持续进行，预计2007年投产于DRAM的12寸厂将高达27座。

图2 2006第四季全球10大DRAM厂自有品牌内存营收排名

而在这一波产能竞赛中，部份DRAM厂除了利用结盟以及合资的方式不断扩充12寸产能，甚至加快自行建置12寸厂的脚步，使得市占率重新洗牌。由图3可以看出，以技术授权或是合资的策略联盟，其扩张速度不断挤压到领导厂商三星的市占率。而8寸厂负担较重的美光，市占率更是由2005年以前的20%下滑至11%。

分析师表示:正如赛局理论中的囚徒困境，每一家DRAM厂都选择新增12寸产能来扩充市占率，将使得DRAM产业有机会面临供过于求的困境。因此DRAM厂唯有透过制程转进以及12寸厂的规模经济效益，不断的降低成本才能在新一波淘汰赛中生存。

图3 各策略联盟厂商市占率

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