周洁崎：全球混合动力技术应用现状及发展趋势

　　以下是罗兰贝格汽车行业专家周洁崎在会上发言文字实录：

　　各位专家，各位资深的媒体人士，非常高兴今天在这儿跟大家分享一下罗兰贝格咨询公司，对于全球混合动力技术应用现状以及未来发展趋势的观察和我们的理解。今天我的演讲将主要从全球的角度，来为大家解读一下关于混合动力技术应用现状以及对这一技术未来发展趋势的理解和观察。

　　从我们对未来全球的主要发展潮流的展望当中，我们认为目前被大家反复探讨的一些热点问题主要有几个：人口、城市化、能源、环境保护、安全、数字化等问题，其中有三个问题对新能源汽车发展有影响作用。这三个问题是什么呢？分别是城市化、能源、环境保护问题，后面我将对这三个问题展开进行一些探讨和研究。

　　首先来看城市化的问题，城市化问题我们谈得比较多的可能是我们大量的新兴国家，以及不断涌现出的一些都市，尤其以中国、印度这样一些新兴国家为代表的。当然城市化问题不仅仅存在于中国和印度这样的新兴发展中国家，也存在于发达国家中，只是大家对城市化问题关注的角度不同。对于发达国家来说，由于这些大都市经历了过去那么多年的发展，已经形成了大量的居住人口，城市发展水平也比较高，所以他们现在考虑的是如何使得整个城市居住环境能够更好，能够满足当地民众更高的一些生活和居住要求。而对于像中国和印度这样的新兴发展中国家，如何解决在大都市发展过程当中，大量涌入的外来人口，以及随之而来的城市生活质量和居住条件下降等方面的问题，这是现在发展中国家需要重点关注和解决的。而在整个城市的发展过程当中，车的大量使用或者高能耗的交通工具的应用，是大都市在发展过程中的一个显著特点。在这个过程中，如何来降低这些高能耗交通工具，以车为代表的交通工具的排放，以及对环境的污染，以提高整个城市人群的居住条件和居住环境，是所有城市都需要关注的话题，而像中国、英国、美国，各大都市都在通过制定不同的法案和城市管理条例来实现。

　　第二，能源的问题。其实能源问题在很多年前已经在探讨了，在08年的时候，石油还是当时最重要的能源资源，但从储备量上来看，却只有天然气一半，相当于煤炭的1/4，石油资源变得日益稀缺，储备量的不足，使得我们开始着手开发更多的替代能源和应用再生能源。目前世界上无论是经济发达的国家还是发展中国家，像是美国、日本、中国，这些国家对于石油的消耗量都是居于世界前列的，而在石油的供应量上，从全球来看，石油产量可能在未来30—40年时间里达到一个高峰，但此后将快速下降，而如果保守估计，有可能这个时间点会提前10—15年，所以我们石油的供需矛盾在未来二三十年将会变得非常激烈。在中国，汽车业在石油和原油消耗上也是巨大的，从统计数据来看，在2010年的时候，整个汽车业对原油消耗基本上占到整个原油消耗的45%，而且现在这个数字已经上升到50%以上了，而到2020年，预计这个数字将达到60%。尽管汽车工业发展是推动国家经济发展的重要动力，但同时也使得中国对石油和原油依赖度越来越高。从这个角度来讲，石油问题不仅仅是中国经济的问题，也是中国安全的问题，所以近几年，能源安全问题也成为中央和国务院的重要议事日程之一。由于对石油需求的不断增大，从而也导致燃油价格的大幅度上涨，几年前的时候，我们可以看到加油站的油价基本上是5块钱，现在你跑哪儿也找不到这个价了，这也直接影响到老百姓用车成本的提高，再举个例子我们现在坐出租车，也会听到一些出租车司机跟你讲，说这一段时间汽油价格上涨，政策补贴不及时，导致出租车罢工。而这也说明油价问题不仅仅影响到大家生活问题，从某种意义也影响到了社会安定，所以控制原油价格和如何解决能源能耗问题，是现在国家头等大事之一。而国家也看到了这方面的问题，并陆续出台了一些条例，来限制燃油的消费，这里面包括一些跟受众相关的汽车限购政策，来减少燃油消费，以及排放标准的出台，也是从燃油消耗量这个角度，来对汽车行业发展进行规范和引导，鼓励消费者去购买低能耗的，低污染的，小排量更加节能的新能源汽车。而最近出台新能源汽车发展规划，也是在引导整个行业和产业往这个方向发展。

　　前面我们讲到能源问题，与能源息息相关的还有环保问题，整个汽车行业，在目前来看，世界各地都出台了越来越严格的环保政策，无论在欧美、日本还是在发展中国家，像中国，大家由于对环境保护要求的提升，也在对汽车行业发展提出越来越高的环境保护排放方面的要求。而欧美在环保方面和排放方面的要求，应该说是最严格的。从欧盟计划来看，我们可以看到，它在2015年之前要将二氧化碳排放量降低到30克/公里，超过这样的标准的制造商都要接受高额度罚款，在2020年这个指标要达到95克/公里，这样更加严格的指标要求，也迫使各大汽车厂商，一方面通过优化传统内燃机结构，来降低燃油排放，另一方面，也在大力发展新能源汽车，包括我们谈到的混合动力汽车。

　　除了上述提到的要求和法规外，几乎所有的西欧国家都在通过增加税收来推动低排放车辆的普及，目前一些西欧国家都在征收二氧化碳排放税，而且有一些国家也开始收取城市交通的拥堵税，这里面可能我们谈到诸如英国、伦敦、意大利，他们就出台了交通拥堵税，而像是德国还设立了一些免污染园区，在这些区域当中汽车使用被严格限制。除了发达国家以外，发展中国家的废气排放标准也在进一步强化，像中国、印度，他们的发展水平相比欧美和日本来说还有很大差距，但是他们在排放标准实施上是紧跟欧美步伐，并力图缩小跟欧美国家的差距。这里面既有考虑到在全球节能减排和降低温室效应这方面政治的因素，同时也有对国内居住环境改善，降低排放，降低污染等方面因素的考虑。我们可以看到中国排放标准从国1到国4，再到国5、国6，这些标准都已经推出并在开始不断完善和落实到执行上。

　　前面我们谈到从城市化，从能源，从环保三个方面来看，其实整个社会，都在号召汽车产业朝低排放，低污染，低能耗方向发展，而从技术角度来看，如何去实现这样一种路径？总的来看，有两个方向，一个是优化内燃机，一个是通过大力发展电力驱动，在优化内燃机燃烧效率方面，我们传统涡轮增压也好，缸内直喷也好，或者其他技术手段，能够实现一定程度上的减排和降能耗，但是更加有效乐观手段毫无疑问是通过电力驱动的方式，来降低我们的排放，比如说纯电动汽车和混合动力车。从这个角度来看，全世界各大汽车厂商的高管，对于电动车和混合动力汽车都有非常强的发展愿望，这一方面体现了大家都已经意识到未来电动车和新能源汽车的到来是不可逆的趋势，另一方面，也反映了领先的企业希望通过这样声音，来表明他们将领导时代发展潮流，在未来市场竞争当中依然占据市场领先的地位。

　　从新能源汽车分类来看，我们可以看到新能源汽车划分为混动和电动两类，混动可以分为一般式混动和插电式混动，在过去汽车行业发展当中，无论哪一种混动方式，各个汽车厂商都在尝试推进，像丰田，已经成为在混合动力汽车方面发展最快的汽车厂商。目前微混、弱混和强混，这三种混合动力汽车，它们对于降低排放和能耗，相比起纯电动，作用要稍微弱一些，尤其是微混和弱混，但目前这方面的技术无疑是发展的相对成熟的。

　　在车身结构上，从发动机、电动机的连接方式上来看，混合动力汽车又可以分成不同类型。从并联、串联、混联方式来看，并联主要通过传统发动机和电动机共同驱动车的发动，串联是发动机为电动机充电，主要靠电动机驱动汽车，混联是前面两个的结合体。从三种车优势和劣势来看，串联相对而言结构比较简单一些，因为它只靠电动机来驱动车，但是它对发电机和电动机要求比较高，而且要配备很多电池，但是优点是能够比较好的控制排放。而并联是发动机和电动机共同驱动的，所以并联结构比较复杂，同时并联对排放控制作用要弱一些，但是它对道路适应性是比较强的。混联相对来说比较好的可以适应各种复杂路况，但是在技术上来说是难度最高的。从微混、弱混、强混来看，微混、弱混难度强度会低一些，像奇瑞，他们微混车比较多，强混还是国际大的厂商在这方面的技术实力比较强一些，尤其是普锐斯，对于丰田厂商来说，已经在这个领域建立了非常好的品牌形象和厂商形象。

　　这几种车型到底哪一种是最好的？从我们角度来看，不能一概而论，因为不同混合动力汽车是适合不同路况，同时它的成本也不相同，正是由于这样的原因，所以不同的主机厂，通常都在同时发展几种不同的混合动力汽车和新能源汽车。我们可以看到，比如微混相对来说结构比较简单，因此相对原有汽车而言，它每辆车新增成本可能不多，可能在300—600美金左右，而且由于它的功能比较简单，因此它安装的电机功率也比较小，对二氧化碳排放控制是在10%左右，对于强混这样的车来说，成本相对比较高，每辆车新增成本要在5000—6000美金，这几年由于领先的一些汽车厂商，通过规模效应，通过更好的技术手段，也在逐渐降低节能汽车价格，使得混合动力汽车能够更好的进入我们的家庭。

　　混合动力汽车是不是可以一劳永逸的解决所有问题呢？我们觉得也不能这么讲，因为混合动力汽车是一种改善二氧化碳排放量的方法，但是仍然有燃料排放的问题，另外混合动力车在降低燃料消耗量上的作用，还要视路况而定。我们举一个雷克萨斯的例子，在城市当中，一台雷克萨斯在排放量上可以降低40%，在城市之间就只有30%，如果是在高速公路上，它的排放量降低作用就非常小。这里主要的原因是什么呢？

　　因为我们可以看到在不同行驶工况下，影响汽车排放的要素是不一样的。所以我们对于动能回收就显得非常重要，在高速公路上，混合动力车能够发挥自身优势即在节能减排上的作用相对是更少一些的，而未来如果我们进入燃料电池时代，那可能又是不同的结果。

　　对于混合动力汽车来说，如果它经常在城市当中行驶，混合动力汽车的优势就会变得非常大。而混合动力汽车亮相给汽车带来了哪些影响呢，我们刚才谈了法规方面的影响。对于消费者而言，我们从汽车的全生命周期来说，混合动力汽车可以降低消费者的使用成本，而对于在这方面掌握技术的汽车制造商来说，他们在拥有了新的产品和新技术后，可以为他们带来更多市场方面的优势，而这一批市场竞争者，跟传统的整车制造商相比，会有不同风格的发展模式，而他们将以什么样模式进入市场，目前来看还没有非常明确的趋势。

　　刚才我们谈到优化内燃机，但优化后的内燃机相比起电动汽车和混合动力汽车，对二氧化碳和能耗降低作用相对来说仍比较有限，因此在这方面，未来它占据的优势会越来越小，我们觉得到2020年混合动力汽车在市场份额上大概在20%—27%，混动当中包括我们刚刚谈到的微混、弱混、强混，涉及轿车和商用车。不过在中国市场这样的比例可能会略低一些，混动大概在15%左右，另外还有5%—6%是我们的电动汽车。

　　在刚刚谈到混合动力时代来临，会给我们市场的不同竞争者带来不同机遇和挑战，我们看对现有汽车厂商，和新进入的厂商，以及供应商。现有混合动力厂商可以利用混合动力保持和增长自己的市场份额，在这方面丰田是很好的例子，同时，可以消除油价上涨对于企业带来的无论是企业社会责任还是企业形象的负面影响。第三，新能源汽车和混合动力汽车推出，也可以帮助企业更好的推动产品销售。从面临的挑战而言，首先它会面临低成本的竞争，第二，我们新进入的企业可能会以完全不同的姿态和成本结构进入市场，同时会以新的竞争模式进入市场，这会给汽车产业带来很大的影响。供应商也同样的，他们也会面临一些市场机遇，同时也会面临未来发展的一些问题。

　　那么许多问题还存在留待企业思考解决，对于新能源汽车来说，他们会说我们的汽车可以打败所有的传统汽车，但是对于现在的汽车厂商来说不可能都去这么做，对于供应商来说如何降低技术复杂度，和新进入者一起实现合作和技术开发，这些都是值得他们思考的问题。

　　我今天讲的就是这么多，非常感谢今天在这里和大家的分享和探讨。