从谷歌、苹果和阿里聊聊车载娱乐系统OS的未来发展

背景

    车载娱乐系统（In-Vehicle Infotainment System，简称IVI系统）原指在车内用于呈现音频娱乐内容的软硬件组合。随着相关车载软硬件的演进和车联网服务形式的不断创新，现在的IVI系统已逐渐覆盖了导航、音乐、视频、语音识别、电话、信息交互等内容。同时，在车内IVI系统的体系架构的演进上，IVI系统与车身电子、ADAS等系统之间逐渐呈现硬件一体化、软件互操作的发展趋势。为了便于话题的聚焦，首先明确本文所讨论的IVI系统，将仅涉及车机（Head Unit）、车联网通信单元（Tbox，TCU）以及车联网连接单元（CCU）等硬件单元。其中，TCU与CCU的主要区别在于：TCU是具备调制解调器的通信单元，车机可以直接通过连接TCU连接至互联网（典型的应用TCU的例子如：安吉星）;而CCU不具备调制解调器，只具备蓝牙、Wi-Fi等模块，支持车机与手机之间的无线连接（典型的应用CCU的例子如：福特的SYNC）。    

    在IVI系统的操作系统（Operating System，简称OS）中，目前应用比较广泛的主要包括了QNX、Android，Windows和Linux （私有Linux和开源Linux）。众所周知，从全球IVI系统的OS市场份额来看，QNX的出货量处于主导地位（在2015年到2017年占据全球IVI系统OS的约52%-55%的市场份额），而某些始于上世纪80年代的实时操作系统（RTOS系统，如VxWorks、Integrity、T-Engine、μItron等）也仍然在某些车型上应用，也并未完全退出历史的舞台。但是，上述讨论的传统OS内容并不是本文论述的重点。笔者的真实用意并非逐一分析每一款市场上在应用的IVI系统的OS，而是通过对OS市场的新进入者（或即将进入者），如：Android N，iOS for Car 和 Alibaba YunOS的分析，与读者们展望IVI系统的OS未来发展的几种主要可能场景。

Alibaba，Google and Apple

    2014年7月，阿里巴巴与上汽集团签署“互联网汽车”战略合作协议，在合作中，阿里巴巴通过自有的IVI系统的OS-YunOS来实现将与该互联网汽车有关的大数据和互联网资源整合，打造相关服务的生态圈。根据最新项目进展，该互联网汽车基于上汽荣威RX5车型打造，预计2016年6-8月正式上市。

    在Google I/O 2016大会上，Google在一辆玛莎拉蒂样车上演示了基于Android N（下一个Android的版本，具体官方名称待定）的IVI系统、空调系统和驾驶员仪表方案，并且Google的相关负责人还提及，Android N将是一个支持前装的、交钥匙的OS解决方案，具备很大程度上的开放性，并且支持主机厂的差异化定制需求。

    虽然Apple目前在IVI领域并无官方版布局出台，但各迹象均暗指，Apple也在为iOS for Car 而不懈努力着。

    也许读者们会问，为何Google会和阿里巴巴一样步入前装IVI系统OS这样一个业已充满竞争的红海？在笔者看来，针对这一疑问的回答只有一个：“最终用户的争夺”。具体而言，GAA在IVI系统的OS的侧重点和定位又有所不同，基本情况可以参见下表：

    Google：在三家中对最终用户最为了解（当然，中国由于Great Firewall（GFW）因素将Google对中国用户的了解打了很大的折扣），因此，车内的应用场景的进一步强化将有利于Google对用户行为的完整画像。Apple只了解使用Apple设备（iPhone、iPad、MAC和Apple Watch）及使用Siri的用户（如BMW的用户），且不具备自有的位置服务/地图的能力，在汽车应用场景中的数据质量明显逊色于Google。

    Alibaba：覆盖了支付与交易、地图与导航、音乐、浏览器、云平台等各方面的大数据可以支持更精确的车主画像，以及更加个性化的人机交互。

    在笔者看来，GAA三家未来很有可能成为IVI系统OS的主导，其具备的特点如下：

OS的边际成本低、整体服务落地周期短

    GAA部署IVI系统的OS并非仅为了OS的基本能力，而是为了对用户的洞察和以OS为桥梁的车载相关的生态资源的对接，这一点是从根本上有别于QNX、Windows等传统OS供应商的。因此，从OS本身而言，其部署成本较低，结合GAA的成套服务资源而言，其整体服务落地周期相对较短。而主机厂若选择传统的OS供应商，还将面临基于OS上层的对内容及应用进行二次整合，故而整体服务落地周期会较长。

用户体验及用户接受度较好

    GAA通过在用户层面（用户设备的操作环境和应用）的深耕，将使得其在车载环境下的用户体验接受度较高。

可升级、可扩展性

    GAA相比传统OS供应商而言，其在生态圈的定位决定了其OS产品对于新能力和未来新业务的支持能力和系统扩展性都比较强。

手机生态的协同者

    车内的应用相比手机应用而言应用频度较低，一方面如果车内应用与手机应用能够形成一定程度、频度的互动，将提高用户对于于汽车相关应用和汽车服务品牌的感知度，另一方面，车机的操作环境和手机的操作环境形成一定的同源或协同也可以促进车机侧的用户体验提升和用户感知。

    不过，相比传统的OS供应商，以GAA为代表的互联网企业对于主机厂的IVI系统OS的差异化定制需求满足及相应的长期产品运营支持能力较弱，而这一点不足也还是可以在为传统OS供应商在未来的一定时期内提供了一些的发展空间和发展机遇。

    放眼未来IVI系统OS的发展，在笔者看来，未来的竞争格局很可能会出现如下的发展路径如下图所示：

    注：* X OS是指未来可能出现的另一种具备生态化特征的OS系统

    当前的IVI系统OS的市场空间相对多样化，各主要OS供应商（QNX、Windows、Linux、Android、YunOS及其他RTOS等）都有较大的生存空间，但从近中期发展的角度看，具备互联网属性的、生态化的OS们将会挤压单一属性的OS们的市场空间，从中长期发展的角度看，考虑到自动驾驶、出行共享格局下，未来移动出行产品的品牌属性的弱化可能，未来车内的IVI系统的OS系统也许会出现一家独大的局面。

    从商业模式的角度看，伴随着未来IVI系统的OS的演进，“羊毛出在狗身上、猪买单”的模式（即现有的互联网行业的代表性模式，在该模式下，服务的提供者通常不会直接向最终用户收费，而是通过后向广告、流量变现等方式实现盈利）将很有可能并不是主导模式，而很可能出现GAA中某一家（以X表示）的“X inside”的主导模式。在该模式下，消费者的用户体验、消费预期都会被X接管，而X已不再需要去通过找猪买单的方式盈利，因为X已经成为生态链的核心，且衣食无忧了。