科技驱动 未来汽车行业呈颠覆性变化

当前，在新一轮科技革命的推动下，人类社会呈现出共享、服务和智能的鲜明特征和全新生态，受此影响，汽车产业也进入前所未有的深刻变革期。以下通过高盛和麦肯锡发布的报告，预测未来汽车行业发展新趋势。

未来五年3000万辆年销量可期

2016年中国乘用车销量达到2437.7万辆，同比增幅高达14.87%。究其原因，购置税减免政策再次推动大量消费需求释放。虽然2016年GDP放缓至6.7%，但主要体现在出口和投资方面的下降，最终消费对GDP贡献已达64.6%。2016年居民消费能力和消费意愿较2015年相对稳定。

中国汽车市场总体走势趋于平缓，长期潜力较大，未来五年3,000万辆年销售量可期。

中国GDP增速放缓已经成为新常态，但人均GDP水平呈现逐年上升趋势，2019年将达到人均1万美元级别。据麦肯锡报告称，至2022年，将有76%的人口进入中产阶层（收入9,000～34,000美元），年轻一代将成为消费主力，社会中产阶层人口占比扩张迅速，乘用车消费市场基数可观。

高盛：汽车行业未来十年发展趋势

高盛近日发布了题为《汽车2025》的分析报告，对汽车未来发展趋势做出预测。报告认为，在下一个十年，汽车产业将经历本质性的转变：彼时车机、车厂、车主均将与目前迥异，而科技是这一转变的原动力。

趋势一：混合动力、电力驱动

对温室气体和污染状况的担忧正在推动全行业汽车驱动方式的变革。预计到 2025 年，1/10的销售车辆都将配备电动引擎，而目前此项比例不足5%。但届时大部分汽车的动力引擎将是混合动力，仍会有95%的汽车至少有部分动力源自石油燃料。这便要求车厂制造出满足新的使用标准的、更高效的内燃机。

趋势二：轻量化

为提升效率，车厂正致力于减轻整车重量，然而更严格的安全标准通常又要求使用更重的车身部件。一些公司着手研究包括铝、高强度钢以及碳纤维增强塑料（CFRP）等既轻又坚实的材料，希望缓解这一矛盾。然而，CFRP因价格高昂，目前仅用于专业跑车的制造。随着时间推移，提升燃油效率的需求将增加铝材和高强度钢材的需求。

趋势三：自动驾驶汽车

曾只出现在科幻小说中的自动驾驶，如今已不再遥不可及。许多完全自动驾驶的汽车已在积极测试，而首批可商用的半无人车有望一至两年内上路。汽车厂商不能忽视的是，将汽车的控制权完全授予软件，可能会导致新的系统漏洞及其他相关责任。短期内可能的解决方式将是驾驶员在紧急情况下可介入操控。

趋势四：供应链变革

对燃油节能的需求必将带来汽车零部件成本的增加——单车成本平均增加2,500美元以上。汽车零部件供应商们要在紧随技术浪潮的同时降低成本，这对零部件制造商来说既是挑战，同时也蕴藏商机。

对于大型公司来说，降低风险意味着增加研发预算，并进行技术层面的更广泛尝试；另一方面，较小型的企业，可以专注于自己的核心技术，在短板领域更多联合其他供应商。

趋势五：车联网

车联网所带来的优势远不止减少交通事故和缓解交通压力，它们将给汽车产业带来强有力的影响。例如，保险公司以新的方式监控驾驶者的行为，奖励优良的驾驶员，将成本摊薄到不良的驾驶者身上。共享服务产业也能更有效地对接汽车和消费者资源。

趋势六：转向新兴市场

在大多数经济体中，当人均收入增至1万～2万美元范围时，汽车保有量就会大幅增长。到 2025 年，许多发展中国家将会达到这一水平，进而对更小型、更廉价和维护成本更低的汽车产生更强烈需求。比如，至2025年印度将成为世界第三大汽车市场，汽车需求量达740万辆。中国业已经历过汽车保有量的激增期，将继续增长，驾乘共享模式有望大行其道。

总结

全球化的汽车行业革命在即。科技是源动力，人口、监管和环境因素共同作用，到2025年，汽车和汽车产业将有巨大不同。

汽车：搭载高效的引擎、更轻量化的材料，采用自动驾驶系统，汽车将会更智能、更高效。

汽车产业：来自科技公司的新竞争，以及逐步具备更低价、更高科技零部件供应能力的供应商，整个行业将会演进。

驾驶者：将以不同的方式看待汽车。驾乘共享日益普及，大家会更倾向于将车作为消费媒体或通讯的空间。新兴市场中这一部分消费者的比例将有所提升。

麦肯锡：2030汽车革命的八大趋势

汽车行业已出现四股科技驱动的颠覆性趋势：多样化出行、自动驾驶、电动化、智能互联化，这四大趋势将强化和加速彼此的影响。同时，汽车行业已经足够成熟，使得颠覆性变化成为可能。尽管人们普遍认为影响整个行业的颠覆性变革已经初见端倪，但对未来10～15年这些趋势将为汽车行业带来怎样的影响，并无一致观点。为此，麦肯锡指出“2030汽车革命”的8大观点，旨在预测汽车行业将会迎来的变化。

一、受共享出行、互联服务和性能升级的推动，汽车行业的收入将因新的商业模式提高30%

汽车行业收入将会大幅度增长，并且朝按需出行服务和数据驱动的服务等方向多样化发展。这将使得汽车销售收入在2030年额外增加1.5万亿美元，相当于提升30%。而同期，传统的汽车销售和售后产品、服务收入将达5.2万亿美元，比2015年的3.5万亿美元提高50%。

二、消费者的出行行为正在改变，到2030年，每十辆售出的汽车中就有一辆是共享汽车

一些迹象显示，拥有私家车的重要性在下降：在美国，年轻人（16～24岁）持有驾驶证的比例从2000年的76%下降到2013年的71%；而在过去5年，北美和德国的汽车共享服务使用量每年都增长超过30%。

消费者转向多样化出行方案的结果就是，到2030年，每十辆售出的汽车中就有一辆是共享汽车，这会减少私家车的销量。按照这个趋势，到2050年，可能每三辆售出的汽车中就有一辆是共享汽车。

三、尽管共享出行受青睐，汽车销量仍将继续增加，但增速仅为2%左右

全球汽车总销量将继续增长，但到2030年，销量增速将降至2%。这主要是由于宏观经济的影响，以及汽车共享和在线叫车、出行服务的增长。

有详细分析表明，人口密集、汽车保有量长期较高的区域，是这些新兴出行服务的沃土，很多欧洲和北美的城市和郊区就属于这种类型。新的出行服务可能会导致私家车销量减少，但是这一减少可能会因共享车辆销量的增多而抵消，原因是后者使用率更高，损耗较大，需要经常更换。

另一个促进全球汽车销量增长的因素就是宏观经济发展势头良好，包括全球中产阶级消费者的增加。 由于成熟市场增速放缓，全球汽车销量增长将继续依赖新兴经济体，同时不同的产品组合导致了不同的营收增长状况。

四、城市类型将取代国家或区域，成为决定出行行为的重要指标

要想了解未来商机所在，需要用比过去更细致的视角审视出行市场。具体来讲，需要将这些市场按城市类型分类，主要是看人口密度、经济发展水平和繁华程度。在所有这些细分市场中，消费者偏好、政策和监管、新的商业模式的可获得性和成本将出现很大差异。

因此，城市类型将取代传统的以区域视角细分出行市场的做法，成为考察出行行为的重要指标。如，到2030年，纽约的汽车市场将可能与上海，而不是堪萨斯州的更相似。

五、一旦技术和监管问题得到解决，2030年销售的新车中，15%可能为完全自动驾驶

完全自动驾驶的车辆不太可能于2020年之前实现商业化销售。同时，高级驾驶辅助系统（ADAS）将扮演重要角色，帮助监管机构、消费者和企业做好逐渐让汽车取代司机的准备。

ADAS的上市已表明，阻碍更快的市场渗透的主要挑战来自定价、消费者认知和安全/保障问题。而监管和消费者接受度可能会是自动驾驶汽车的另一障碍。一旦这些问题得到解决，自动驾驶汽车将为消费者带来巨大的价值。

完全自动驾驶汽车将逐渐增加，直到2030年占全球乘用车销量的15%。

六、电动汽车可行性增强，但消费者接受速度在不同地区差异显著

到2030年，电动汽车的比例可能占新车销售的10%～50%。接纳率最高的将是发达的人口密集城市，那里有严格的排放规定和消费者激励机制。在小城镇和农村地区，低水平的充电基础设施和较高的长途驾驶依赖度将使销售渗透率较低。

通过电池技术和成本的不断改善，这些地方差异将减小，而电动汽车有望从传统汽车市场中获得越来越多的市场份额。同时值得注意的是，电动汽车中有很大一部分是混合动力汽车，这意味着即使在2030年之后，内燃机仍将占据一席之地。

七、在复杂和多元化的行业格局下，现有厂商将被迫在多个领域同时展开竞争，并与竞争对手合作

出行行业向服务行业的格局转型，加新公司的进入，将不可避免地迫使传统的汽车制造商在多个领域展开竞争，增加竞争格局的复杂性。传统汽车企业处于不断降低成本、提高燃油效率、减少排放、提高资本效率的压力之下，将更加感受到紧迫感，有可能在不断变化的汽车和出行行业转型自身市场定位，从而导致现有企业合并或出现新形式的合作关系。八、新的市场进入者将首先聚焦一些有盈利空间的细分市场和围绕价值链进行的活动，此后才进一步探索更多领域

市场多样化将为新企业带来机会，他们将首先集中于价值链上的部分环节，只针对特定的、有盈利空间的细分市场，然后再进行拓展。

除了特斯拉、谷歌和苹果，还有更多的新企业将可能进入市场，特别是现金充裕的高科技公司和初创企业。这些从行业外新进入的公司也掌握着对消费者和监管机构更大的影响力（即激起对全新出行形式的兴趣，游说对新技术的有利监管措施）。类似地，一些汽车制造商可能利用目前的行业洗牌在全球范围扮演重要角色。

结语

想要在不可避免的洗牌中胜出，现有企业需要采取四个方面的战略举措：

一、迎战不确定性。想要在2030年成功，汽车企业必须朝着新的市场发展趋势转型，探索传统经营模式的替代和补充方案，并探索新的出行业商业模式及其财务和消费市场可行性。

二、利用合作关系。汽车行业正在从同业竞争转型为新的竞争性互动、合作伙伴关系以及开放的、可扩展的生态系统。 要想成功，汽车制造商、供应商和服务提供商需要结成联盟或参与到生态系统中。例如，围绕自动驾驶汽车和电动汽车的基础设施探索合作。

三、驱动转型变革。随着创新和产品价值越来越由软件定义，汽车制造商需要调整自己的技能和工艺，以应对诸如软件主导的消费者价值定义、网络安全、数据隐私和产品持续升级等挑战。

四、重塑价值主张。汽车制造商必须进一步将其产品/服务差异化，并将其价值主张从传统的汽车销售与维修转变为整合式的出行服务。这将使其在全球增长的汽车业收入和总利润中处于更有利的地位，分享由新商业模式为全球汽车业带来的营收与利润增长，同时在核心汽车业务和新出行业务模式之间催化出新的商机。