领先Tier1座舱业务研究：智能座舱发展的八个趋势

高度自动驾驶面临技术、法律法规等诸多挑战，同时 5G 网络和路侧基础设施的铺设也需要比较长的时间，在等待自动驾驶技术完全成熟前，“智能座舱”的热度明显提升，采用全新设计概念的“智能座舱”对于消费者的吸引力相比自动驾驶技术更高。
 
全球主机厂和 Tier1 目前正积极探索“智能座舱”新技术落地，预计未来 2-3 年我们将看到众多智能座舱产品落地。结合 2020 年美国 CES 展，我们总结出了智能座舱创新的几个关键方向：
 
（1）座舱域控制器：下一代智能座舱系统以座舱域控制器为中心，在统一的软硬件平台上实现座舱电子系统功能，融入交互智能、场景智能、个性化服务的座舱电子系统，将是人车交互、车与外界互联的基础。
 
（2）多屏互动：双屏互动（中控屏、仪表屏）、四屏互动（加上副座娱乐屏、车辆控制屏），甚至五屏互动（再加上后座娱乐屏）正在成为座舱设计的流行趋势。多屏互动的实现需要完整的座舱域架构，包括座舱域控制器、多芯片（如 TI 车规芯片、高通娱乐芯片）、多操作系统（Linux、安卓车规级）、Hypervisor 虚拟技术、交互逻辑和 HMI 设计等技术融合。一方面对 Tier1 提出了更高的产品开发能力、技术集成要求，另一方面智能座舱单车平均收入(ASP)上升，给 Tier1 带来更大的发展机遇。
 

伟世通通过集成化座舱电子产品获取更高的单车价值（ASP）来源：伟世通

（3）座舱虚拟化技术（软硬件开发分离）：虚拟原型开发技术(Virtual Prototyping)，提升智能汽车的设计、研发和测试的效率。基于虚拟原型技术的虚拟开发平台（VDK）可实现芯片、电路及元器件等电子控制单元（ECU）的虚拟仿真，将物理开发升级到仿真环境的智能开发。汽车公司可提前 12 个月于硬件可用前即启动软件开发和测试。虚拟仿真的 ECU 还能加速和扩展测试，模拟在真实和物理环境中很难实现的各类极端测试，因此可以快速将更可靠、更安全的产品投放到市场。该技术该可应用于包括智能座舱和 ADAS 在内的所有复杂电子系统的虚拟开发和测试。

图：新思科技虚拟开发平台（VDK）来源：新思科技

（4）座舱电子软件价值提升：随着车内系统软件复杂度的提高，软件成本占汽车行业整体成本的总量和占比均成快速上升趋势，主机厂和 Tier1 都纷纷提高软件人员占研发人员比重。例如，国内智能座舱龙头企业德赛西威 2019 年底软件工程师占比高达 70%，约 1300 人左右；博世全球软件开发人员近年来迅速扩张，2019 年已达总计约 30,000 名，占全部研发人员比重达 41%，2019-2020 年，博世在中国陆续落地了博世中国创新与软件研发中心、博世未来驾舱（上海）技术中心。
 
（5）座舱“端云”一体，TBOX 和 V2X 将作为车内外数据入口，座舱大数据将成为产品核心竞争力：智能驾驶舱的不再是单机版终端，而是将终端和云一体化，各种服务内容、信息及时共享及复杂运算将在云端完成，座舱大数据未来将成为产品的核心竞争力，整合中控仪表、车机导航、TBOX、空调控制器等于一体。
 
（6）车载显示屏将从平面矩形屏逐步向大型曲面屏转变：2020 年 1 月，康宁的高性能大猩猩冷弯玻璃首次在广汽 Aion LX 上应用；2020 年初，伟世通与康宁合作进一步研发 ColdForm 技术，康宁公司正准备为汽车曲面显示系统量产该技术；2020 年 7 月，中科创达旗下 Rightware 与韩国 LG 电子合作，将为 2021 款凯迪拉克 Escalade 车型研发业内首款曲面 OLED 显示屏。

（7）裸眼 3D 显示屏：3D 效果可提升视觉信息获取速度，博世、大陆等均将裸眼 3D 技术量产装车作为未来 2-3 年的核心方向，2020CES 大陆集团展示下一代 3D 光场显示技术，与 Leia Inc. 合作开发，计划于 2022 年投入批量生产。

（8）驾驶员监控系统（DMS）或车内监控系统（IMS）：基于摄像头和人工智能(AI)的车内监控系统是各家 Tier1 的核心产品，驾驶员监控系统(DMS)将成为新车型能否拿到 Euro NCAP 五星安全评级的关键要素。如大陆集团计划 2021 年实现 DMS 量产，博世计划 2022 年实现 DMS 量产。
 
佐思汽研《全球和中国领先 Tier1 智能座舱业务深度分析报告》对全球领先的智能座舱 Tier1 厂商的战略、技术和产品进行了深入研究，研究内容包括（1）智能座舱战略规划和业务布局；（2）智能座舱技术中心，研发中心和生产基地布局；（3）智能座舱产品线、产品技术方案、典型客户和车型、量产时间计划等；（4）智能座舱产品路线图和发展规划；（5）智能座舱产品技术模块供应商等方面。

下表对比了博世、大陆的座舱产品方案：

《全球和中国领先 Tier1 智能座舱业务深度分析报告》分为上下两册，其中：

 上册覆盖了博世、大陆、电装、法雷奥、佛吉亚、松下等 6 家 Tier1 厂商研究，报告合计 320 页。

 下册覆盖了安波福、伟世通、LG 电子、海拉、三星哈曼、德赛西威、均胜电子等 7 家 Tier1 厂商研究，报告合计 350 页。

《全球和中国领先 Tier1 智能座舱业务深度分析报告（上）》目录

01

博世座舱业务研究（共 50 页）

博世研发投入和业务架构

博世汽车多媒体和软件业务在华研发中心分布

博世未来驾舱（上海）技术中心布局智能座舱

博世中国创新与软件研发中心

博世座舱电子产品线

博世座舱域控制器产品

博世座舱域控制器架构

博世在域控制器的规划

博世智能座舱将融合越来多的控制单元

博世多媒体融控产品系统架构（1）

博世多媒体融控产品系统架构（2）

博世多媒体融控产品系统架构路线图

博世座舱系统安全方案

博世座舱域控制器未来将与车载中央计算机融合

博世座舱域控制器产品规划和技术路线总结

博世车机和信息娱乐业务（1）

博世车机和信息娱乐业务（2）

博世全液晶仪表业务（1）

博世全液晶仪表业务（2）

博世全液晶仪表业务

博世将重点布局裸眼 3D 显示屏技术

博世数字化后视镜（Mirror Cam System）业务

博世车辆控制屏和 NeoSense 触屏反馈技术

博世车载显示产品规划和技术路线总结

博世智能座舱多屏互动业务

博世座舱人机交互（HMI）业务模式

博世座舱人机交互（HMI）业务规划

博世 V2X 产品

博世 V2X 产品合作伙伴

博世 V2X 产品测试项目

博世自动泊车技术路线图

博世 L2 级自动泊车方案

博世 L3/L4 级自动泊车方案

博世 L5 级自动泊车方案

博世现阶段主推强场端 AVP 方案

博世 DMS 驾驶员监控业务（1）

博世 DMS 驾驶员监控业务（2）

博世 DMS 软件算法合作伙伴（1）

博世 DMS 软件算法合作伙伴（2）

博世 DMS 软件算法合作伙伴（3）

博世云端电池管理系统（1）

博世云端电池管理系统（2）

博世 OTA/FOTA 技术解决方案（1）

博世 OTA/FOTA 安全控制策略（2）

博世与一汽解放共同发布中国商用车领域首个 FOTA 升级解决方案

博世 FOTA 技术发展战略

博世座舱产品、供应商和客户总结（1）

博世座舱产品、供应商和客户总结（2）

博世中国核心团队

博世多媒体事业部核心团队

博世多媒体事业部在华生产基地分布

02

大陆集团座舱业务研究（共 57 页）

大陆集团全球业务布局

大陆汽车电子中国区主要研发中心

大陆集团组织架构变革

大陆集团各业务部门产品业务分工

大陆汽车电子业务产品线

大陆集团座舱电子产品线

大陆集团座舱域控制器：车身电子平台 IIP（1）

大陆集团座舱域控制器：车身电子平台 IIP（2）

大陆集团座舱域控制器合作伙伴

大陆集团 ECU 架构发展方向高性能中央计算机

大陆座舱域控制器产品规划和技术路线总结

大陆集团多媒体系统（1）

大陆集团多媒体系统 （2）

大陆集团与先锋公司战略合作打造信息娱乐系统

大陆集团多媒体系统：云终端

大陆集团多媒体系统：无扬声器音响系统（ Ac2ated Sound ）

大陆集团多媒体系统：智能语音助手

大陆集团抬头显示（HUD）产品

大陆集团抬头显示产品：挡风玻璃型抬头显示系统（W-HUD）（1）

大陆集团抬头显示产品：挡风玻璃型抬头显示系统（W-HUD）（2）

大陆集团抬头显示产品：集成型抬头显示系统（C-HUD）

大陆集团抬头显示产品：增强现实抬头显示 AR-HUD

大陆集团抬头显示产品：DMD 抬头显示

大陆集团抬头显示产品：全息图像抬头显示系统

大陆集团显示器解决方案：汽车仪表

大陆集团显示器解决方案：裸眼 3D 显示屏

大陆集团显示器解决方案：裸眼 3D“光场显示器”

大陆集团显示器解决方案：曲面 AMOLED 屏幕

大陆集团显示器解决方案：弧形显示屏技术

大陆集团显示器解决方案：触觉反馈技术

大陆集团显示器解决方案：大陆集团智联云仪表

大陆车机和车载显示相关产品规划和技术路线总结

大陆集团集成控制面板 ICP：曲面中控面板系统

大陆集团集成控制面板 ICP：触觉交互显示屏

大陆集团集成控制面板 ICP：变形控制（Morphing Control）

大陆高级智能通讯 TBOX 产品（1）

大陆高级智能通讯 TBOX 产品（2）

大陆与联通合资成立联陆智能交通，大陆提供 TBOX，联通提供 TSP 平台

大陆智能天线产品

大陆集团基于 DSRC 的 One Box 独立单元

大陆 T-Box 融合 5G- 混合式 -V2X 方案

大陆 T-Box 与 V2X 产品规划和技术路线总结

大陆集团 AVP 系统：EB 与百度 Apollo 合作开发，加快 AVP 商用步伐

大陆集团多视觉融合方案

大陆集团 DMS：搭配识别算法的内部摄像头

大陆多视觉融合和 DMS 产品规划和技术路线总结

大陆集团其他座舱模块：OTA

大陆集团其他座舱模块：汽车网络安全解决方案

大陆集团座舱控制单元：车载智能网关

大陆集团旗下动力总成公司纬湃科技研发生产电池管理系统

大陆集团 48V 电池管理系统

大陆集团座舱产品、供应商和客户总结（1）

大陆集团座舱产品、供应商和客户总结（2）

大陆集团对外战略投资和合作

大陆集团联网和出行业务生态圈

大陆集团新组织架构董事会成员

大陆集团座舱电子（车身电子事业群）核心人员

大陆集团中国区核心团队

大陆集团座舱电子（车身电子事业群）国内生产基地

03

电装座舱业务研究（共 48 页）

电装全球研发体系

电装组织结构和研发投入

电装中国研发中心

电装汽车电子产品体系（1）

电装汽车电子产品体系（2）

电装座舱电子产品线

电装 CASE 战略布局

电装 CASE 核心技术

电装智能座舱技术路线图

电装 ADAS/AD 技术框架

电装座舱域控制器

电装驾驶舱系统”Harmony Core™”（1）

电装驾驶舱系统”Harmony Core™”（2）

电装全新的整车内部集成平台

电装面向服务架构（SOA）

电装 G-BOOK 车机系统

电装车载导航产品

电装中控显示屏业务

电装 OLED 显示技术布局

电装 HUD 业务（1）

电装 HUD 业务（2）

电装仪表业务

电装与武汉光庭合资研发下一代数字化仪表

电装驾驶员监控系统 DMS（1）

电装驾驶员监控系统 DMS（2）

电装与 FotoNation 合作开发面向商用车的 DMS 系统

电装汽车空调控制器（1）

电装汽车空调控制器（2）

空调控制技术与人机界面（HMI）的协调

电装 DCM（T-BOX）业务

电装 V2X 业务

电装自动泊车业务

电装将于 2020 年开始落地 AVP 自动泊车

电装选用 eSOL 基础平台开发环视系统

电装 OTA 解决方案

电装车联网安全解决方案

电装其他座舱模块（1）

电装其他座舱模块（2）

电装电池管理系统业务

电装镍氢电池管理系统

电装锂电池管理系统

电装 PHEV 电池管理系统（1）

电装 PHEV 电池管理系统（2）

电装 PHEV 电池管理系统（3）

电装座舱产品、供应商和客户总结（1）

电装座舱产品、供应商和客户总结（2）

电装新四化的产业联盟布局

电装中国业务核心团队

电装中国生产布局

04

法雷奥座舱业务研究（共 53 页）

法雷奥技术中心和组织架构

法雷奥汽车业务架构和产品解决方案

法雷奥 2019 年各事业发展情况（1）

法雷奥 2019 年各事业发展情况（2）

法雷奥未来发展规划

法雷奥 CDA 事业部未来发展规划

法雷奥舒适与辅助驾驶系统（CDA）事业部研发中心（中国区）

法雷奥生产研发布局（中国区）

法雷奥座舱电子产品线

法雷奥集成式中控

法雷奥仪表盘和多显示器集成

法雷奥 HUD 产品

法雷奥 L1-L4 人机交互系统

法雷奥集成控制和空调控制器面板产品（1）

法雷奥集成控制和空调控制器面板产品（2）

法雷奥座舱温度管理和 Smart Cocoon 产品

法雷奥 TCU（TBOX）、C-V2X 业务（1）

法雷奥 TCU（TBOX）、C-V2X 业务（2）

法雷奥自动泊车业务发展历程

法雷奥自动泊车中国区业务（1）

法雷奥自动泊车中国区业务（2）

法雷奥 Park4U®传感器产品升级路线

法雷奥 Valet Park4U：联手思科进入重场端 AVP 系统

法雷奥由 Park4U®自动泊车向 Cruise4U 和 Drive4U 进阶

法雷奥 Park4U 和 Cruise4U 对软件算法开发能力要求非常高

法雷奥座舱监控系统产品

法雷奥 DMS 驾驶警示系统（1）

法雷奥 DMS 驾驶警示系统（2）

法雷奥 DMS 驾驶警示系统（3）

法雷奥 DMS 驾驶警示系统（4）

法雷奥 IMS 车内监控系统业务（1）

法雷奥 IMS 车内监控系统业务（2）

法雷奥 IMS 车内监控系统业务（3）

法雷奥 IMS 车内监控系统业务（4）

法雷奥 IMS 车内监控系统业务（5）

法雷奥 IMS 车内监控系统业务（6）

法雷奥 IMS 车内监控系统业务（7）

法雷奥电池热管理系统产品（1）

法雷奥电池热管理系统产品（2）

法雷奥电池热管理系统产品（3）

法雷奥电池热管理系统（电动客车）原理图

法雷奥电池热管理系统（电动客车）产品

法雷奥座舱环境管理系统 Smart Cocoon

法雷奥舱内空气解决方案

法雷奥座舱虚拟感知技术：VoyageXR 和 CallXR（1）

法雷奥座舱虚拟感知技术：VoyageXR 和 CallXR（2）

法雷奥座舱产品、供应商和客户总结（1）

法雷奥座舱产品、供应商和客户总结（2）

法雷奥模块供应商和合作伙伴汇总

法雷奥全球管理团队（1）

法雷奥全球管理团队（2）

法雷奥中国区核心团队

法雷奥中国区核心团队

法雷奥舒适与辅助驾驶系统（CDA）事业部生产基地（中国区）

05

佛吉亚座舱业务研究（共 63 页）

佛吉亚简介和研发投入

佛吉亚技术中心和组织架构

佛吉亚在中国的研发中心分布

佛吉亚研发创新程序：从想法到产品再到汽车应用

佛吉亚四大业务聚焦“未来座舱”与“创赢绿动未来”两大技术战略（1）

佛吉亚四大业务聚焦“未来座舱”与“创赢绿动未来”两大技术战略（2）

佛吉亚歌乐汽车电子业务发展情况

佛吉亚歌乐汽车电子 2025 发展规划

佛吉亚歌乐汽车电子 2025 发展规划：驾舱娱乐控制器

佛吉亚歌乐汽车电子 2025 发展规划：显示屏技术

佛吉亚歌乐汽车电子 2025 发展规划：触觉、感觉体验解决方案

佛吉亚歌乐汽车电子 2025 发展规划：驾驶辅助系统

佛吉亚歌乐汽车电子研发外包与裁员计划

佛吉亚歌乐汽车电子建立高效组织架构

佛吉亚座舱电子产品线

佛吉亚座舱智能化平台（CIP）：单处理器多屏融合系统

佛吉亚座舱域控制器业务：打造多屏融合的座舱集成系统

佛吉亚座舱域控制器规划目标

域控制器芯片：瑞萨 R-Car H3

域控制器芯片：全志科技芯片 T7

域控制器芯片：地平线芯片征程二代（Journey™ 2）

佛吉亚车载信息娱乐系统 IVI

佛吉亚车载导航系统

佛吉亚联合梧桐车联为长安 C75 plus 打造车载信息娱乐系统

佛吉亚提供可定制车载显示业务

佛吉亚提供可定制车载显示业务规划

佛吉亚与 JDI 合作推出可升降大屏显示器

佛吉亚电子后视镜

佛吉亚为广汽新能源 Aion LX 打造双 12.3 英寸冷弯一体屏

佛吉亚汽车市场安卓应用解决方案 App Store

佛吉亚为广汽传祺 GS5 供应仪表板及中控等驾驶舱产品

佛吉亚为北美特斯拉 Model3 供应仪表中控等内饰产品

佛吉亚未来驾驶舱产品线

佛吉亚未来驾驶舱

佛吉亚沉浸式音效系统

佛吉亚 HMI 解决方案

佛吉亚无缝互联及信息娱乐解决方案

佛吉亚驾驶舱合作生态

佛吉亚智能驾驶舱产品规划和技术路线总结（1）

佛吉亚智能驾驶舱产品规划和技术路线总结（2）

佛吉亚 FIRST INCH 智能控制单元

佛吉亚集成控制面板产品规划和技术路线总结

佛吉亚 V2X 方案

佛吉亚自动泊车方案

佛吉亚“自动提车”（Autonomous Pick-up）方案

佛吉亚环视系统方案

佛吉亚自主泊车产品规划和技术路线总结

佛吉亚带触觉反馈的驾驶员监控系统（ Interior Monitoring Systems ）

佛吉亚 DMS 产品规划和技术路线总结

佛吉亚云互联技术解决方案

佛吉亚 OTA 技术解决方案

佛吉亚投资 Guardknox 布局汽车网络安全解决方案

佛吉亚座舱内饰照明 - 氛围灯

佛吉亚座椅业务

佛吉亚 Active Wellness2.0 座椅及可旋转座椅

佛吉亚中国智能座椅新专利

佛吉亚助力北汽新能源 ARCFOX α-T 智能座舱内饰

佛吉亚零排放系统业务单元

佛吉亚零排放系统业务单元

佛吉亚合作生态

佛吉亚座舱产品供应商和合作伙伴汇总（1）

佛吉亚座舱产品供应商和合作伙伴汇总（2）

佛吉亚全球核心团队

佛吉亚中国核心团队

佛吉亚歌乐汽车电子中国生产基地布局

06

松下座舱业务研究（共计 48 页）

松下业务架构及研发情况

松下中国重点研发基地

松下汽车电子业务主要研发基地分布

松下汽车电子业务架构及产品线

天津松下汽车电子主要业务

松下座舱电子产品线

松下 SPYDR 座舱域控制器业务

松下座舱域控制器解决方案：SPYDR 2.0、SPYDR 3.0（1）

松下座舱域控制器解决方案：SPYDR 2.0、SPYDR 3.0（2）

松下座舱电子布局

松下座舱电子计算架构

松下座舱系统软件架构

域控制器芯片：高通 SA6155P/SA8155P 处理器

松下车载信息娱乐操作系统 Skip Gen

松下为全新一代路虎卫士供应车载信息娱乐系统 PIVI Pro

松下车机业务（1）

松下车机业务（2）

松下车机业务（3）

松下车机业务（4）

松下多屏互动新产品业务

松下为路虎星脉车型供应双屏互动产品

松下为日产 SKYLINE 配套 HUD

松下研发 AR-HUD

松下 AR-HUD 应用于丰田概念车

松下智能驾驶舱产品

松下打造无接触智能驾驶舱

松下无人驾驶智能座舱

松下智能驾驶舱发展规划和技术路线总结

松下 FICOSA TBOX 业务（1）

松下 FICOSA TBOX 业务（2）

松下 FICOSA V2X 技术路线规划

松下 FICOSA V2X 技术特点（DSRC V2V/V2I ）

松下 FICOSA V2X 技术特点（DSRC V2P）

松下 FICOSA V2X 技术特点（毫米波与 DSRC 技术融合）

松下 FICOSA C-V2X 产品（1）

松下 FICOSA C-V2X 产品（2）

松下 FICOSA C-V2X 技术应用

松下自动代客泊车（AVP）业务

松下自动代客泊车（AVP）产品技术特点

松下自动泊车产品规划和技术路线总结

松下 DMS 业务（1）

松下 DMS 业务（2）

松下 DMS 产品规划和技术路线总结

松下 BMS 业务

松下开发新的电池管理技术，未来可能应用于车辆

松下座舱产品、供应商和客户总结（1）

松下座舱产品、供应商和客户总结（2）

松下核心团队

松下汽车电子业务主要生产基地分布