Gartner预测芯片市场：汽车继续吃肉，其他的都喝不饱

2023年2月20日，知名咨询企业Gartner Japan举行了新闻发布会，该公司高级总监兼分析师Masatsune Yamachi详细介绍了其对2022年半导体市场的分析和对2023年的展望。

2022年首次突破6000亿美元

根据Gartner的数据，半导体市场在2020年之前达到4000亿美元的峰值，在2021年快速增长，并迅速超过5000亿美元。而在2022年，尽管同比增长只有1.1%，但首次突破6000亿美元大关。

从终端市场来看半导体市场，在汽车、有线网络、消费、工业板块增长的同时，计算机领域同比下降8.4%，以智能手机为中心的无线领域同比下降3.8%，存储领域也因PC、服务器、智能手机等主要市场低迷的影响而举步维艰，同比下降8.4%，存储领域也因SSD价格下跌的影响而苦苦挣扎。

Yamachi解释说："使用大量内存的领域，无论是DRAM还是NAND闪存，都有所下降"。另一方面，他还强调，"汽车和工业等不怎么使用内存的领域有相当大的增长"，其中汽车、有线网络和工业领域都有两位数的大幅增长。

2022 年半导体市场（按终端市场） 来源：Gartner Japan

市场低迷在供应商排名中也很明显

从2022年各厂商的半导体销售额排名来看，排名第一和第二的三星电子和英特尔同比分别出现了10.4%和19.5%的大幅下滑，显示了内存销售下滑的影响。

除了PC市场低迷外，英特尔的表现不佳还受到今年排名第十的苹果公司正在增加自有半导体比例的影响，包括在PC中采用自己的处理器。

另一方面，在智能手机市场整体举步维艰的同时，高通公司却增加了订单，尤其是高端产品的订单，同比增长了28.3%。据说这是因为三星建议用高通骁龙处理器取代三星自己的处理器。

博通公司同比增长了26.7%，原因是在线会议和流媒体服务的普及带动了对电信基础设施的强劲投资，AMD实现了42.9%的同比增长，这得益于强劲的游戏销售和对Xilinx的收购。

2022年按供应商划分的10大半导体销售额 来源：Gartner Japan

排名前10名中没有日本公司。瑞萨电子以第16位领先其他日本公司，其次是铠侠（第17位）和索尼（第18位）。

中国半导体需求持续下滑受中美贸易摩擦影响较大

在2022年电子制造商的十大半导体消费趋势中，只有两家公司增加了消费：三星和索尼。索尼的增长率是最高的，增长了16.5%，因为全球对PlayStation 5的需求仍在继续。由于三星在中国的智能手机销售比例较低，而且其生产基地在越南，因此受疫情影响比竞争对手小，三星可折叠智能手机销售表现良好，同比增长2.2%。

从各地区的半导体需求趋势来看，中国的需求在2019年前后持续高速增长，并将需求扩大到全球需求的四分之一左右，但在2020年放缓，同比增长0.2个百分点。从那以后，它持续下降并处于低迷。

Yamachi解释说，其背景是 "美国和中国之间的贸易摩擦正在产生重大影响"。他说，过去几年，中国电子制造商的半导体消费一直低迷，华为在半导体消费排名中从2020年的第三位下降到2021年和2022年的第七位。

2022年按电子制造商划分的十大半导体消费者 来源：Gartner Japan

其他趋势包括日本和欧洲的市场份额增加，这是由于许多公司所在的行业，如汽车和工业机械的半导体消费正在稳步增长，而消费应用却不景气。

2023年汽车半导体有两位数增长

该公司还预测，2023年半导体市场将再次萎缩至5000亿美元水平，同比下降6.5%至5627亿美元。Yamachi下调了公司于2022年11月宣布的同比下降3.6%的预测，并解释了下调的原因："在2022年底，人们感觉经济变得更加困难。我们认为，宏观经济前景可能会大大增加难度"。他补充说，这一前景是截至2022年12月底的情况。

2023年半导体市场预测（橙色）与 2022 年相比（蓝色） 来源：Gartner Japan

从终端市场的预测来看，以智能手机为中心的无线、计算机和消费行业预计将全面同比下降。Yamachi说：“我们预计2023年内存销售额将下降近20%，这将对内存使用领域产生特别重大的影响。此外，有线网络和工业设备行业预计也将几乎持平。”

另一方面，汽车领域预计将保持增长，同比增长12.6%。这是由于半导体短缺，汽车制造商和Tier 1企业提前一年以上在不可取消的条件下向半导体制造商预订，“汽车半导体制造商即使在未来一年左右保持沉默，也有望增加销售额，”Yamachi说。

然而，Yamachi表示：“我们预计这种积压不会在2023年累积，大家将避免下新订单，以便各个市场在2023年全年进行调整。可以说，终端们已经开始退缩了，即使是一级制造商也处于库存翻倍的境地。2023年全年将有大量的订单储备。

因此，预计2024年整个半导体市场会很活跃，但市场调整预计会发生在汽车领域。

过高的库存是“新常态下的适当水平”

在新冠之前，半导体贸易公司的库存一直在反复小幅增加和减少，库存天数在50天左右，库存周转率在7.5左右。但在2020年第四季度，当半导体短缺变得更加严重时，库存天数达到40天左右，库存周转率为9.5。但是，此后在半导体短缺的呼声中，库存天数却继续持续小幅增加，库存量自2022年初以来已明显恢复。目前，库存天数约为60天，库存周转率为6，Gartner称"达到了过去被认为是过剩库存的水平"。

半导体贸易公司库存状况 来源：Gartner Japan

然而，Yamachi表示，目前的水平 "被认为是新常态下的一个适当的水平"。作为背景，他解释道："在世界范围内，过去直接从半导体制造商那里购买的公司越来越多地转变为通过贸易公司购买，特别是针对细分市场的电子设备制造商和小型电子设备制造商。

日本电子产业面临的挑战

Yamachi还谈到了日本电子行业所面临的挑战。从2021-2026年电子制造商采购半导体的年均复合增长率（CAGR）来看，日本在所有终端市场的CAGR都低于全球。特别是在计算机方面，全球的CAGR增长1.3%，而日本有超过5%的显著负增长。

2021-2026年电子制造商购买半导体的年均复合增长率，按终端市场绘制。 蓝色是全球复合年增长率，橙色是日本复合年增长率 来源：Gartner Japan

Yamachi表示：“总之，在国内半导体消费/需求没有增长的情况下，半导体制造商正在苦战。这并不能直接说明海外销售比率增加了，而是因为日本的销售比率在下降，所以海外的比率似乎在上升。有时，由于对海外半导体制造商的收购以及与这些收购一起获得的海外客户，销售比率正在增加。不过大部分情况下，海外销售比率增加是因为日本国内客户的数量减少，而不是因为开发了海外市场。”

他补充说："日本并不是因为缺乏先进半导体的设备而停滞不前，也不是因为无力供应而停滞不前，我认为，国内需求的不景气是导致日本半导体行业本身下沉的主要原因"。日本电子产业的复兴，最重要的是“创造一个在日本有使用半导体的客户的局面，比起制造半导体，不如让更多的公司使用他们。”