新时达拟10亿购两家工业机器人公司

会通科技是国内知名的专业从事伺服驱动系统渠道销售及服务的企业，其主营业务为通过自有销售网络代理销售原厂制造商的伺服驱动系统及其他运动控制类设备，主要合作的上游厂商有日本松下（Panasonic）、英国翠欧（TRIO）、日本纳博特斯克（Nabtesco）、日本新宝（SHIMPO)、台湾精锐科技（APEX)、德国纽卡特（NEUGART）等品牌，产品广泛应用于消费电子装备、包装、印刷、轻工机械、金属加工等自动化设备以及工业机器人、自动化生产线等领域，是制造业实现“工厂自动化、智能化”的重要运动控制类部件。晓奥享荣专注于工业机器人系统集成领域，长期致力于汽车智能化柔性焊接生产线的设计、研发、生产和销售。

截至评估基准日2015年6月30日，会通科技100%股权的评估值为8.62亿元，较会通科技经审计的净资产账面值评估增值7.85亿元，增值率为1014.50%，经协商，会通科技100%股权的最终交易价格确定为8.6亿元，其中发行股份支付和现金支付各4.3亿元；晓奥享荣100%股权的评估值为2.85亿元，较晓奥享荣经审计后的净资产账面值评估增值2.08亿元，增值率为271.16%，经协商，晓奥享荣49%股权的最终交易价格确定为1.4亿元，其中发行股份支付9775.5万元，现金支付4189.5万元。

根据预案，公司拟向交易对方以17.36元/股的价格发行3040.06万股，并支付现金4.72亿元购买会通科技100%股权和晓奥享荣49%股权；同时，公司拟以询价的方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过5亿元，发行股份数量不超过5000万股，用于支付本次交易的现金对价和本次交易涉及的税费及中介费用等。

交易对方承诺会通科技2015年、2016年、2017年实现的归属于会通科技股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于7550万元、8450万元、9450万元；承诺晓奥享荣2015年、2016年、2017年、2018年实现的归属于晓奥享荣股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于1700万元、2400万元、3200万元、4000万元。

本次交易完成后，纪德法、刘丽萍及纪翌合计持有的公司股份占公司总股本的比例为27.68%，仍为实际控制人。