2022年中国工业机器人行业调研报告

前 言

回顾2021年全年，中国经济进入疫后修复与经济转型叠加期，生产和外需展示较强韧性，内需修复缓慢，能源结构转型推升上游成本。2021年，宏观经济呈现第一季度快速复苏，第三、四季度明显回落，呈前高后低走势。2021年上半年，工业机器人行业迎来高增长，受供应链、投资周期的因素影响，第三季度起行业有所降温，市场需求增速放缓明显，也呈现高开低走的态势，但全年增速仍处于高位。

2021第四季度，随着工信部振作工业经济政策措施的实施，效果显现，扭转下滑势头，工业经济增速逐步回升。GGII数据显示，2021年中国工业机器人销量超过26.13万台，同比增速超过53%，全球销量占比超过50%，我国连续八年成为全球最大工业机器人消费国，全球最大工业机器人市场地位进一步稳固。

从产业链各环节来看：

零部件：市场需求回暖，部分厂商产能受限，议价权增加，其中头部厂商业绩亮眼，处于持续扩产能阶段，预计2022年市场需求延续，但订单节奏有所调整，部分客户去年签的长订单还处于履约交付过程中，新订单带来的业绩贡献或将反应在下半年。

本体：从整体市场来看，2021全年，中国工业机器人产销量呈同比上升、高开低走的态势，2021年上半年工业机器人市场增速超70%，下半年市场增速总体低于20%。

从细分产品来看：

◇ 多关节机器人主要增量聚焦新能源、3C等行业应用，全年增长迅速。传统汽车行业受新能源汽车行业投资影响，需求整体趋稳，汽车行业整体处于“换轨”阶段，新能源汽车带来的新增投资将持续填补传统汽车萎缩的投资缺口。多关节机器人全年增速在57.1%左右。

◇ SCARA 2021年相较于2020年的增速略有回调，全年增速保持在40%左右。

◇ 协作机器人市场逆转自2016年起的增速下降趋势，全年实现高增长，2021年增速约87.62%，行业马太效应进一步显现，国产头部厂商业绩增长亮眼。下游行业对协作机器人的需求快速扩大，除了汽车零部件、3C和机械加工等领域，部分厂商也在非工业领域开拓协作机器人的应用场景，为市场增长注入驱动力。

◇ 并联机器人价格竞争剧烈，不少厂商在食品、医药、日化、3C等多个领域持续深耕，深化并联机器人应用场景。2021年全年并联机器人市场销量增长迅速，全年增速超30%。

系统集成：2021年系统集成商面临诸如资金垫付、供应链管理等困难，部分微小集成商退出，细分领域系统集成集中度持续提升，头部大型集成商拓展集成范围，实现跨行业业务延伸，逐步发展为综合解决方案服务商。同时，头部集成商都在积极布局软件方面的能力矩阵，旨在为长远的智能制造做基础筹备。

下游行业：从下游各行业的固定资产投资情况来看，高新技术制造业仍然领先，其中新能源、3C等领域固定资产投资增长亮眼。受疫情持续影响，2021年全年医药制造业固定资产投资额高开低走。汽车行业延续低迷态势，3-12月固定资产投资均呈现负增长。2021年工业机器人的需求增量主要来自于新能源、3C、医药等领域。

根据工信部披露数据，2021年1-12月，全国工业机器人完成产量366044台，同比增长约44.9%；我国连续八年成为全球最大工业机器人消费国，市场占有率稳步提升。2021年工业机器人厂商在体量上提升明显，尤其是国产头部厂商，同比增速超过100%；此外，上有原材料价格持续高位，同时供给端的矛盾依然存在，大部分本体和集成商成本承压加剧。

2021年作为“十四五”开局之年，着眼机器人“十四五”发展规划与目标，从供给和需求两侧“双向发力”，实现包括机器人产业营业收入年均增速超过20%、建成3-5个有国际影响力的产业集群、制造业机器人密度实现翻番以及形成一批具有国际竞争力的领军企业和创新能力强，成长性好的专精特新“小巨人”企业等。2022年，随着《“十四五”机器人产业发展规划》的五项保障措施的实施，机器人产业的发展进入新的阶段，迎来新机遇、新目标与新挑战。

可以预见的是，2022年，疫情的影响将逐渐消退，市场的需求更多呈现结构性分化态势，国产化率稳步提升。同时，越来越多的国产工业机器人厂商年销量有望破万台，市场集中度分化式提升，2022年中国工业机器人市场有望形成新格局，最大的特征就是国产厂商从体量上进一步缩小与外资厂商的差距，在汽车之外的更多细分市场国产化替代进程加速。

为厘清工业机器人行业发展脉络，把握市场走向，帮助企业投资决策，高工机器人产业研究所(GGII)在实地走访大量机器人企业、充分挖掘行业信息的前景下，编制了《2022年中国工业机器人行业调研报告》。

本报告对全球及中国工业机器人行业的市场发展特点、机器人产业链发展情况、主要产品市场份额、各应用领域市场情况进行了详细的分析，系统整理了重点企业调研数据、跟踪企业的发展动向，并前瞻性地分析了未来几年(2022-2025年)行业发展前景，对企业提出了发展建议。为企业、投资者、证券公司以及希望投资机器人产业的人士，提供具有参考价值的研究报告。

版权说明：

本报告版权归高工机器人产业研究所(GGII)所有，仅供被授权企业公司内部使用，不得扩散给任何第三方使用。

2022年中国工业机器人行业调研报告

目录

第一部分 背景篇

第一章 中国工业机器人发展背景

第一节需求背景分析

一、背景分析

二、驱动因素分析

第二节政策环境分析

一、政策分析

二、政策目标分析

三、政策效果分析

四、行业政策发展趋势

第三节经济环境分析

一、各行业固定资产投资情况分析

二、机器人本体类型均价分析

三、投资回报分析

第四节国内技术水平及趋势

一、技术专利申请情况

二、零部件技术发展情况

三、本体技术发展情况

四、系统集成技术发展情况

五、国内外技术发展比较分析

第二部分  市场篇

第二章 中国工业机器人市场格局

第一节工业机器人销量及市场规模

一、工业机器人销量情况分析

二、工业机器人保有量分析

三、工业机器人使用密度

第二节工业机器人主要品牌市场份额

第三节各工艺应用情况分析

一、工业应用分布

二、国产化情况分析

第四节各行业应用情况分析

一、行业应用分布

二、国产化情况分析

第五节工业机器人进出口市场分析

第三章 中国工业机器人产业投融资情况

第一节中国机器人产业投融资概况

第二节中国机器人产业增资扩产概况

第三部分  产业链篇

第四章 中国工业机器人产业链竞争格局

第一节核心零部件领域

一、精密减速器

二、伺服系统

三、控制器

第二节工业机器人本体

一、市场规模

二、国产化情况

第三节系统集成

一、市场规模

二、国产化情况

第五章 中国工业机器人细分市场分析

第一节多关节机器人市场分析

一、多关节机器人销售规模分析

二、多关节机器人竞争分析

三、多关节机器人应用市场分析

第二节平面关节机器人（SCARA）市场分析

一、SCARA销售规模分析

二、SCARA竞争分析

三、SCARA应用市场分析

第三节并联机器人（DELTA）市场分析

一、DELTA销售规模分析

二、DELTA竞争分析

三、DELTA应用市场分析

第四节协作机器人市场分析

一、协作机器人销售规模分析

二、协作机器人竞争分析

三、协作机器人应用市场分析

第六章 系统集成领域

第一节集成领域概况

一、系统集成企业规模竞争格局

二、潜在的进入者情况

第二节焊接系统集成领域

一、中国焊接机器人需求背景分析

二、中国焊接机器人市场规模及预测

三、中国焊接机器人市场竞争格局分析

第三节搬运码垛系统集成领域

一、中国搬运码垛机器人需求背景分析

二、中国搬运码垛机器人市场规模及预测

三、中国搬运码垛机器人市场竞争格局分析

第四节喷涂系统集成领域

一、中国喷涂机器人需求背景分析

二、中国喷涂机器人市场规模及预测

三、中国喷涂机器人市场竞争格局分析

第五节抛光打磨系统集成领域

一、中国抛光打磨机器人需求背景分析

二、中国抛光打磨机器人市场规模及预测

三、中国抛光打磨机器人市场竞争格局分析

第六节装配系统集成领域

一、中国装配机器人需求背景分析

二、中国装配机器人市场规模及预测

三、中国装配系统集成市场竞争格局分析

第五部分  企业篇

第七章 国际企业在华业务布局

第一节ABB

第二节发那科

第三节安川

第四节库卡

第五节爱普生

第六节川崎

第七节雅马哈

第八节那智不二越

第九节优傲机器人

第八章 国内工业机器人重点企业分析

第一节 核心零部件厂商

一、苏州绿的

二、华成工控

三、汇川技术

四、禾川股份

五、同川精密

第二节 本体厂商

一、埃夫特

二、埃斯顿

三、新时达

四、华数机器人

五、卡诺普

六、珞石机器人

七、配天机器人

八、节卡机器人

九、遨博智能

十、图灵智造

第三节 系统集成厂商

一、博众精工

二、思客琦

三、利元亨

四、拓斯达

五、海目星

六、隆深机器人

七、远荣智能

八、上海君屹

九、广州瑞松

十、赛腾股份

第六部分  前景篇

第九章 中国工业机器人产业发展前景及建议

第一节工业机器人市场应用趋势

一、工业机器人应用市场分析

二、工业机器人发展的趋势分析

第二节工业机器人技术发展趋势

第三节行业风险及建议

一、工业机器人行业风险及规避

二、工业机器人企业发展建议

第四节2022年机器人产业展望

附录一：机器人行业相关概念

附录二：工业机器人产业链

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高工机器人研究所所长 卢瀚宸

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