我国智能终端产业的关键影响因素分析

    2011年是我国的“智能终端年”，国内智能终端全年累计出货量超过9500万部，同比增长159%，远超全球平均水平（62%），引得国际产业界侧目。今年以来，我国智能终端出货量依然延续高速增长态势，6月份，智能终端出货量占全部移动终端比例超过50%，预计全年同比增幅接近150%。

智能终端产业的迅速发展能够带动包括数据流量、移动互联网业务、终端操作系统等在内的整个产业生态圈的发展。研究我国终端产业发展的关键影响因素，寻找产业高速前行的动因，将有利于我们更好地把握规律、预测趋势、顺应潮流，实现良性发展。

影响产业发展的多重因素

人口是推动移动用户数及移动终端发展的一个重要因素。爱立信的研究显示，在欧洲和北美等主要市场日趋饱和、增长乏力的情况下，亚太地区和非洲成为移动用户和终端发展最为迅速的地区。目前，欧洲、北美洲和拉丁美洲的移动用户普及率已经超过或即将超过100%，而同期中国移动用户普及率仅为69%，市场前景更为广阔。2011年，中国新增移动用户在全球新增用户中所占比例达到23.6%，位列全球第一。

较低的市场普及率和较高的新用户增幅，显示出国内智能终端市场仍有很大潜力。此外，我国存量市场的换机率已超过40%，其中智能终端占据了大部分换机市场份额，未来几年这一态势仍将持续，带动我国智能终端产业持续快速增长。

宏观经济的整体发展情况是影响我国智能终端产业的又一关键因素。其中最具代表性的两个指标是：以国内生产总值（GDP）为代表的社会经济发展水平和城镇家庭人均可支配收入，前者反映出用户对终端的需求，后者反映出城镇居民的终端消费和购买能力。通过对过去5年的发展数据研究表明，在其他条件不变的情况下，GDP每增长10%，智能终端出货量将增长17%；城镇居民可支配收入每增长10%，智能终端出货量将增长32%。受全球性经济低迷和移动市场饱和的影响，全球手机出货量一度出现低增长甚至负增长，智能终端增长也表现疲软。然而近5年来，中国经济持续稳定增长，城镇居民收入不断提高，推动我国智能终端产业持续发展，中国智能终端出货量占全球出货量的比例不断提升，由2007年的6.5%提升至2011年的19.5%。

智能终端的飞速发展与移动互联网产业推动密不可分。2010年以来，我国移动互联网产业一直呈现飞速发展态势。据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的统计报告显示，截至2012年6月，中国手机网民规模达到3.88亿，超过台式电脑网民3.8亿的规模，手机成为第一大上网终端。知名会计师事务所普华永道（PWC）发布的最新年度预测报告显示，到2016年，全球移动互联网用户总量将增至29亿，其中将近10亿来自中国市场，占总数的34%。

移动互联网业务发展呈现个性化、融合化等特征，智能终端与业务应用深度捆绑融合，互为促进。一方面，智能终端的发展促进了移动互联网应用的快速增长和普及；另一方面，移动互联网和3G的大规模普及，也推动了智能终端产业在整体规模、硬件、功能和形态方面的巨大变化。

2011年以来，在我国终端市场上， 安卓系统突飞猛进，迅速占据了超过70%的市场份额，而塞班系统则迅速萎缩，今年4月的出货量仅占7%。中国曾是塞班系统的最大市场，但其市场份额下跌之快令人惊讶。中国的手机操作系统与世界整体格局迥异。在同期的国际市场上，塞班系统仍以30%的份额占据主流。究其原因，廉价的安卓应用深受中国手机用户青睐。另外，安卓系统的“开放”和“免费”策略也吸引了包括中兴、华为、酷派等在内的国内绝大部分手机厂商和电信运营商的注意力。

未来的产业发展趋势

我国智能终端产业在移动用户需求扩张、宏观经济良性运行、移动互联网快速发展、操作系统成熟开放等相关因素的共同作用下，正以前所未有的速度发展。未来这些因素的发展变化，也将继续影响我国终端产业的发展方向和发展趋势。

随着新增市场饱和，换机用户成为消费主力。目前，我国移动通信市场逐渐开始饱和，新增用户日益减少，并走向低端化，智能终端出货量的同比增幅将逐渐降低，预计未来几年会降至100%以下，但仍将保持两位数的增长幅度。与此同时，我国经济的持续良性发展，居民收入稳步提高，移动用户的终端消费能力逐渐增强。用户对新型终端的需求也将增长，促使用户的手机终端更换频率更加频繁，换机市场将成为智能终端销售的主力市场，预计到2015年，换机市场所占比重将达90%以上。

“终端+服务”成为主要方向。移动通信产业与互联网产业加速融合，消费者对智能终端的需求将不断升级，由苹果首创的“终端+服务”模式给用户带来全新的体验，已经成为产业融合的趋势，并逐渐成为终端市场发展的主流。其中，娱乐应用与商务应用成为两大核心主题，智能终端逐渐走向类型化，终端的“个性”将进一步凸显。

开源系统将成主流。开放和免费策略使得安卓在我国格外受到青睐。近来，谷歌对安卓系统的控制欲不断加强，使得包括中兴、联想等众多国内主流厂商在内的终端厂商纷纷加入更为开放的WP阵营。在PC世界里，开源已经主导了超过20年的时间，在中国独特的市场环境中，开源也将成为智能终端操作系统的主流趋势。对于整个智能终端产业而言，操作系统的开源，有利于厂商的快速成长和个性化创新，从而带来更广阔的市场前景。