收购狂潮过后的FPGA市场格局

    FPGA 到底有多火?

　　先来带大家看一组数据：

　　2016 年半导体市场的整体增长率为 1.5%，相比之下，FPGA 市场增长率为 6%。

　　随着深度学习的崛起，FPGA 市场再次风起云涌。2015 年掀起了收购狂潮，2016 年至今的市场格局有没有随之变化?近日消息，著名半导体行业观察家 Paul Dillien 对 2016 年的 FPGA 市场趋势做了总结。并评出”2016 年度最佳 FPGA”，请看下文。

　　Paul Dillien：不需要计算，我也知道 Xilinx 是 2016 FPGA 市场的冠军。这一点也不奇怪——Xilinx 领跑 FPGA 已经超过十年。

　　但这可能会发生变化。

　　众所周知，2016 对半导体行业的营收而言，是颇艰难的一年。现在看来，该市场只有些微增长。但 FPGA 行业在 2016 年的变动不可谓不大——2015 年掀起了一阵收购狂潮，2016 是各企业整顿业务、消化整合之年：

　　英特尔在 2015 年底完成了对 Altera 的收购，到现在，后者在新东家管理下一年有余，是时候看看收购之后的业务进展。与此同时，Microsemi 也加入了收购狂潮。同样在 2015 年，它达成与 PMC-Sierra 的收购协议，随后把后者的 RRH(Remote Radio Head，射频拉远头)和板级产品(board-level products)业务剥离。还有　Lattice Semiconductor 在 2015 年对 Silicon Image 的收购，如今前者正在把专利许可和 ASSP 收入加入其业绩报表，目前它还在等待政府部门对一项新收购提案的审批。

　　FPGA 市场格局

　　这一系列收购，使得单独核算 FPGA 业务的收入变得十分困难。因此，我的估算未必准确，和计算这些数字的时候，我对 CPLD、ASSP 和电源设备的销售收入做了剔除，但包括了软件和 IP 收入。根据我的计算，FPGA 行业的整体营收增长为 6%，大幅超过萎靡不振的整体半导体市场 (1.5%)。

　　Xilinx

　　虽然英特尔 CEO Brian Krzanich 宣称，Altera 的市占率在收购后得到增长，但我并没有发现行业格局有的显著变动。事实上，上图最让我惊讶的是，Xilinx 并没有拉开与竞争对手们的差距。其“largest-fastest-latest technology”(最大最快最新技术)的宣传标题，同样意味着“最贵”。最近的三代制程上，Xilinx 一直领先于 Altera，比如在 16/14nm 上的技术领先就超过一年。我原本预期掌握技术高地能带来更多的设计优势，并推动营收增长。当然，这些高端设备往往是被预订作 ASIC 模拟、通讯及军事用途，但它们也是最有价值的。

　　FPGA 的设计时间正在变得更长。其中，我预期 ASIC 模拟的上市时间会相对早些。模拟公司需要开发复杂的软件环境，把 ASIC 设计分割为可控的部分，然后把设计分发给供应商工具。这并不简单，但他们不需要进行设计验证以及与软件整合，这是终端用户的事情。通讯应用牵扯的方方面面更多，需要更长的时间来进入产品阶段。军事应用需要的研发周期还要长。因此，或许 Xilinx 的营收增长将在下几个季度出现。

　 Altera

　　我觉得，对于 Altera 从英特尔的收购中获益，现在还为时过早。所有人都知道英特尔需要 FPGA 加速设备来维持其在数据中心业务的霸主地位。但也许，这会导致 Altera 对其它市场的不够重视(注：仅是作者个人猜想)。但现在还不到下结论的时候。

　　Microsemi、Lattice 以及其他

　　我怀疑我对 Microsemi 的分析低估了它的 FPGA 营收，而高估了 Lattice。两家公司都不会定期披露业绩数据。Microsemi 高度聚焦于 FPGA 的安全应用领域，比如国防和航空，这需要更长的研发周期。但这也有好处：每一代产品的生命周期也长，能卖更久。Microsemi 将从美国国防开支增长中获益最多。

　　Lattice 的部分 FPGA 产品可用于消费级应用。这部分产品在 2016 年看到了大幅产量增长，以及同样幅度的价格下探。Lattice 在中端产品线也有很强的竞争力。

　　最后，QuickLogic 的营收大幅下降。这是因为它的业务十分依赖三星的几大项目。其 CEO 希望在 2017 年底能够收支平衡，为长期的亏损划上句号。表格中的“others”包含 Achronix，它仍然依赖于风投资金，并不公开业绩与财务报表。

　　2016 最佳 FPGA

　　对于具备哪些要素才算得上是“最佳”产品，每个技术人员都有自己的评判标准。对于我和我的钱包来说，去年推出的最发杂的产品线必须是 Virtex UltraScale+ 系列。但是，天知道多久之后才能有一个技术团队来设计、验证一个号称有 2.8M 逻辑单元、96 个收发器(transceivers)的设备，或是由 600k 逻辑单元支持、有多核处理器的 MPSoC 。