台媒：长江存储被加入黑名单后，三星SSD涨价10%

据报道，在中国长江存储被美国商务部列入黑名单后，三星在 12 月上半月将其 3D NAND 闪存设备的价格提高了 10%。按照DigiTimes的说法，这主要由于一些 PC 制造商暂时停止与长江存储的合作，其他制造商对 3D NAND 的需求增加，从而趋势三星提高报价。

在长江存储进入美国商务部的未核实名单 (UVL) 后的最后几个月，美国政界人士公开称长江存储对国家安全构成威胁。因此，苹果决定不从长江存储购买 3D NAND，即使是在中国销售的 iPhone 也是如此。

显然，其他 PC 原始设备制造商纷纷效仿并暂停了与中国闪存制造商的合作，要么是因为他们不想卷入政治漩涡，要么是因为他们不确定长江存储是否能按时供应足够的内存，而现在它已经可以了。因为如果没有商务部工业和安全局颁发的适当出口许可证，中国存储企业不能从美国公司获取工具。

因此，报告显示，这导致对其他制造商（包括美光、三星和 SK 海力士）生产的 3D NAND 存储器的需求增加，市场领导者三星甚至决定提高其 3D NAND 价格以利用这种情况。

目前尚不清楚三星在 12 月 1 日提高合同 3D NAND 定价将如何影响 3D NAND 的总体价格，尤其是固态驱动器的价格。3D TLC 存储器的报价已经停滞了数月，因此小幅上涨对闪存制造商来说将是一个积极信号。与此同时，三星几乎没有向竞争的 SSD 制造商销售大量 3D NAND，尤其是那些生产一些最好 SSD的公司 ，因此我们不会看到三星的行动对 SSD 价格产生重大影响。

尚待观察的是，美光、三星和 SK 海力士减少 3D NAND 产量何时会对市场产生实际影响。TrendForce 认为，由于实际设备制造商手头有大量 3D NAND，因此减产的影响不会在 2022 年第四季度出现，也没有对 2023 年第一季度做出预测。

因通膨影响、导致PC销售不振，加上核心零组件NAND型快闪记忆体(Flash Memory)价跌，也造成固态硬盘(SSD)价格连5季下滑、连3季创下历史新低纪录。

日经新闻2日报导，使用于PC的SSD价格持续下跌、创新低，主因通膨影响、导致消费者抑制支出，造成PC销售不振，加上核心零组件NAND Flash价跌。2022年10-12月期间SSD指标性产品TLC 256GB批发价(大宗交易价格)为每个29.5美元左右，较前一季(7-9月)相比下跌6%(跌2美元)，连续第5季下跌、连续第3季创下史上新低纪录；较去年同期相比大减21%(跌8美元)。

美国调查公司Gartner指出，2022年7-9月期间全球PC出货量较去年同期大减19.5%至6,799.6万台，这是自1990年代中期开始进行调查以来史上最大降幅、对PC市场来说这是历史性的放缓。

除PC需求疲弱外，NAND Flash价跌也是促使SSD价格续跌的原因。SSD搭载数个NAND Flash、因此价格易受NAND Flash价格影响，而2022年10-12月期间NAND Flash指标性产品TLC 256Gb价格为每个2.40美元左右、较前一季(7-9月)下跌14%。

报导指出，虽进入年末旺季，不过因通膨压迫家庭消费，市场普遍预期今年冬天PC销售恐疲弱，而记忆体厂商虽开始对NAND Flash进行减产措施、不过预估减产效应要等到2023年春天以后才会开始显现，当前NAND Flash价格恐持续下跌，因此SSD价格也恐进一步往下探。

日本电子情报技术产业协会(JEITA)11月29日发布新闻稿指出，根据WSTS最新公布的预测报告显示，因智能手机、PC需求疲弱，导致记忆体需求预估将呈现大幅减少、逻辑需求萎缩，因此将2023年全球半导体销售额预估值自原先(8月)预期的年增4.6%大幅下修至年减4.1%、金额为5,565.68亿美元，将为4年来(2019年以来)首度陷入萎缩。

WSTS预估，2022年记忆体(Memory)销售额将年减12.6%至1,344.07亿美元、2023年记忆体销售额将持续萎缩17.0%至1,116.24亿美元

NAND Flash大厂铠侠(Kioxia)9月30日宣布，旗下生产NAND Flash的四日市工厂(三重县四日市市)和北上工厂(岩手县北上市)将进行生产调整、自2022年10月起将减产3成(晶圆投入量缩减约3成)。

随着通胀上升和终端市场需求疲软，尤其是那些受消费者支出影响的市场，WSTS 预测下调了增长预测。虽然预计一些主要类别在 2022 年仍将实现两位数的同比增长，其中模拟技术增长 20.8%，传感器增长 16.3%，逻辑增长 14.5%。内存预计将在预测中转为负面，同比下降 12.6%。

到 2022 年，除亚太地区外，所有地理区域都将呈现两位数的增长。最大的地区亚太地区预计将下降 2.0%。美洲地区预计增长 17.0%，欧洲增长 12.6%，日本增长 10.0%。

到 2023 年，在内存领域的推动下，全球半导体市场预计将下降 4.1% 至 5570 亿美元。在最新的预测中，这一类别预计到 2023 年将降至 1120 亿美元，比上一年下降 17%。其他一些主要类别显示个位数增长，如光电、传感器、离散和模拟。

预计到 2023 年所有地区都将持平，只有亚太地区预计将同比下降 7.5%。

据 WSTS 的数据，与 2022 年第二季度相比，2022 年第三季度半导体市场下降了 6.3%。基于对2022年第四季度的展望，2022年下半年将比2022年上半年下降10%以上。由此可见，2022下半年的下降将是自2009年上半年下降21%以来的最大半年下降。

2022 年第三季度与 2022 年第二季度相比，顶级半导体公司的收入变化喜忧参半。15 家公司中有 9 家报告（或指导）了 2022 年第三季度的收入增长，其中英飞凌最高，为 15%，意法半导体为 13%。其中六家公司报告收入下降，其中存储公司三星、SK 海力士和美光科技的收入下降幅度最大，下降了 19% 至 23%。2022 年第 3 季度内存收入下降，使 SK 海力士的排名从第 3 位下降到第 5 位，美光科技从第 5 位下降到第 6 位。三星成功保持了对英特尔的第一名排名。高通上升到第 3 位，博通成为第 4 位。

2022 年第 4 季度的收入前景普遍黯淡，尤其是内存。美光科技的指引是 2022 年第四季度较 2022 年第三季度下降 36%。美光计划将其晶圆开工量减少约 20%。Kioxia 计划将其晶圆启动量减少约 30%。三星和 SK 海力士没有给出具体的营收指引，但都将需求疲软和库存调整列为影响本季度营收的因素。非内存企业中，高通、德州仪器和联发科均预计2022年第4季度营收将出现两位数下滑，多数企业将整体需求疲软和客户库存调整归咎于前景黯淡。

汽车似乎是唯一健康的部分。德州仪器、意法半导体、英飞凌和恩智浦均表示，汽车行业的增长在很大程度上或部分抵消了其他行业的下滑。在为 2022 年第四季度提供指导的十家公司中，只有 Nvidia (+1.2%) 和 STMicroelectronics (+1.8%) 预计收入会增加。提供指导的九家非内存公司的加权平均收入变化是 2022 年第四季度较 2022 年第三季度下降 9%。

从 IDC 对 2022 年第三季度出货量的预测中可以明显看出 PC 和智能手机等主要终端市场的疲软。个人电脑比一年前下降了 15%，智能手机下降了 9.7%。在 2022 年第三季度数据可用之前，IDC 预计 2022 年个人电脑出货量将下降 12.8%，智能手机出货量将下降 6.5%。

根据最新的出货数据，我们 Semiconductor Intelligence 现在预测 2022 年个人电脑出货量将下降 15%，智能手机出货量将下降 10%。

鉴于 2022 年第 3 季度半导体市场下滑 6.3% 以及 2022 年第 4 季度前景黯淡，只有在 2022 年第 3 季度 WSTS 数据发布后所做的预测才具有相关性。Cowan LRA 模型对 2022 年 11 月的预测为 8.1%，IC Insights 为 3%，我们 Semiconductor Intelligence 为 1.5%。

2023年半导体市场肯定会下滑。IC Insights 预计下降 6%，而我们 Semiconductor Intelligence 预计下降 14%。有趣的是，早在 8 月份，Future Horizons 就预测 2023 年将下降 22%。WSTS 委员会上周开会讨论了其秋季预测，该预测应在未来两周内发布。有趣的是，它与 WSTS 8 月份更新的 2023 年增长 13.9% 和 2023 年增长 4.6% 的预测相比有多大变化。

我们的 Semiconductor Intelligence 预测 2023 年将下降 14%，这将是半导体市场自 21 年前的 2001 年下降 32% 以来的最大跌幅。在过去 50 年中，市场仅在三年内出现了两位数的下滑：1975 年、1985 年和 2001 年。我们对 2023 年的预测基于以下假设：

• 2022 年或 2023 年不会出现全球衰退

• 库存修正将在未来两到三个季度内解决

• –个人电脑和智能手机到 2023 年年中恢复到大流行前的趋势

如果上述任何假设未能实现，半导体的低迷可能会持续到 2023 年的整个季度，并导致年跌。