集微咨询李雷广：“少屏”问题已攻克，“缺芯”问题依在

6月25日，第五届集微半导体峰会在厦门海沧正式开幕，本届峰会以“心芯本相印，变化有鲲鹏”为主题，共计2天。在第一天的集微峰会分析师大会上，集微咨询显示行业首席分析师李雷广作了《中国面板产业现状与芯片产业的新机遇》的主题演讲，他认为，尽管国内攻克“少屏”，但目前“缺芯”问题依然存在，显示驱动等芯片仍依赖大量进口。

众所周知，集成电路（IC）与显示作为电子信息产业的两大支柱产业，中国大陆长期处于“缺芯少屏”的局面，主要依赖进口。比如集成电路每年进口金额在1200亿美元～3500亿美元；而之前LCD面板进口金额也超过500亿美元。

不过，随着韩系厂商的逐渐关闭LCD生产线，加之国内面板厂商高世代产线产能的释放，中国大陆LCD面板的市场份额逐年提升，并于2020年实现中国大陆LCD面板产业首次贸易顺差。

集微咨询显示行业首席分析师李雷广表示，“2012年中国大陆LCD面板进口额超过500亿美元，不过，随着国内8.5代线陆续投产后，该产品进口额连年下降。到2020年进口金额为191亿美元，出口198亿美元，出口金额首次超过进口金额。”

据集微咨询（JW INSIGHTS）数据显示，中国大陆地区TFT-LCD、AMOLED面板产线，总计已投入1.2万亿元，已建成TFT-LCD、AMOLED面板产线约50条，其中TFT-LCD产能为197010 Km2/年，AMOLED产能为8954 Km2/年。

从全球产能分布来看，2020年中国大陆LCD产能占全球产能的50%，已成为全球最大的LCD面板产区，预计到2025年中国大陆LCD面板产能将占全球的75%以上。

在LCD产业高速发展的同时，国内显示产业厂商也积极布局Mirco LED、OLED、Micro OLED（硅基OLED）等新型显示技术。据JW INSIGHTS数据显示，中国大陆硅基OLED产业计划投资将近300亿元，规划产线15条以上，规划总产能折合1英寸显示屏约9500万片。同时，Micro LED的研发工作也走在了世界的前列。

李雷广表示，“显示面板、消费电子产品中，要用到时序控制器、显示驱动芯片、电源管理芯片、触控芯片、信号转换、指纹识别等芯片，随着国内加大面板产业投资，也给芯片产业带来新的机遇。”

根据Omdia的数据，2020年，显示驱动芯片的总需求量呈两位数同比增长，达80.7亿颗。其中，大尺寸显示驱动芯片需求占总需求的70%。

按应用领域来看，大尺寸市场，液晶电视面板所需的显示驱动芯片最多，占大尺寸总需求的40%以上。而在中小尺寸(10英寸以下）面板显示驱动芯片市场，智能手机市场需求占比最大，超过70%。

今年，IT应用的增长仍然强劲，同时由于更高分辨率在电视面板中的渗透率提升，预计2021年显示驱动芯片的总需求将增长至84亿颗。

从面板技术类别来看，据Omdia的数据，LCD driver IC的整体市场需求份额呈现逐渐缩小的趋势，从2019年91%下降至2020年的90%，预计2021年LCD driver IC的需求份额达88%。

整体来看，受益于宅经济的影响，LCD driver IC市场需求呈现增长趋势。根据集微咨询测算，2020年LCD driver IC市场需求72.6亿颗，预计2021年市场需求达73.9亿颗。

细分领域看，受益于居家办公需求带动，LCD driver IC 在NB、Tablet领域的需求分别提升1.3、1.1亿颗。不过，在TV、smartphone领域，其需求颗数分别下降0.7、1.2亿颗。

在OLED面板应用方面，根据Omdia的数据，OLED driver IC的市场需求份额整体呈现增长趋势，从2018年8%增长至2020年的9%，预计2021年OLED driver IC的需求份额达11%。

随着OLED技术的成熟及应用，OLED driver IC市场需求呈现增长趋势。根据集微咨询测算，2020年OLED driver IC市场需求7.26亿颗，预计2021年市场需求达9.24亿颗。

细分领域看，OLED目前主要应用于手机等中小尺寸屏幕，在TV等领域应用较少。OLED driver IC 在智能手机应用中需求最高，预计2021年将达6.72亿颗。

综上所述，在面板产业的带动下，无论是LCD驱动IC，还是OLED驱动IC，均保持着强劲的增长态势。然而，在市场供应方面，我国显示驱动芯片仍依赖进口。

攻克“少屏”，但“缺芯”仍在

从全球驱动芯片竞争格局来看，中国台湾及韩国的驱动芯片公司占据市场绝大部分市场份额，而我国大陆进口依赖程度高，国产化率仅5%左右。

据Omdia数据显示，2020年大尺寸显示驱动芯片市场份额排名前五的企业是联咏、奇景光电、Silicon Works、三星和瑞鼎科技，市占率分别为24.1%、14.2%、14.2%、14.2%和9.1%，CR5的市场份额为75.8%。

在全球前十的企业中，仅有两家为中国大陆企业，其中集创北方的市占率为3.2%，北京奕斯伟的市占率为2%，两家仅占5.2%的市场份额。

小尺寸领域，在LCD智能手机显示驱动芯片市场上，中国台湾企业占主导地位，2020年占据市场将近80%的份额，其中联咏市占率为26%，奕力科技的市占率为24%。在AMOLED智能手机显示驱动芯片市场上，韩国企业处于市场领先地位，其中Samsung LSI市占率为52%，Magnachip市占率24%。

李雷广表示，“DDIC难点在于设计、专利。大陆厂商技术有新突破，积累仍不足。LCD显示驱动方面，中国台湾地区、韩国厂商占80%市场份额，中国大陆厂商在4K及以下的中低端产品有所渗透，在4K以上高端产品受限于技术和专利未能实现广泛的国产化。OLED显示驱动方面，LSI占据超50%，余下被台韩厂商瓜分。三星OLED研发已经超过15年，大陆厂商才刚起步。2020中颖电子实现技术突破，实现AMOLED驱动IC量产。集创北方在2020年11月开始为小米量产TDDI。”

关于市场需求及产业格局，李雷广分析指出，从产业发展来看，物联网、新型显示、人工智能、5G、智能汽车等新兴产业快速发展，催生大量芯片需求，是推动IC产业发展的新动力。但在产业格局方面，美国在IC全产业链均处于领先地位，欧洲、日本在设备、材料处于领先地位，韩国优势在于制造，中国台湾优势在于制造、封测、设计，而中国大陆仅在封测代工环节较为突出。

值得提及的是，2020年下半年以来，显示驱动IC开始出现吃紧状态，目前显示驱动缺口约为5-7万片/月（折合12英寸），预计产能紧张的情况将持续到2022年下半年。随着IC产能供应偏紧，台积电8英寸产能逐步转向高毛利产品，同时，三星、海力士将收紧DDIC产能，而中芯、华虹则继续提升DDIC相关产能。

对于大陆芯片产业如何突破，李雷广认为，“首先，加强人才培养，完善学科建设，注重基础材料的研究，引进技术型人才，加强产业培养，缩小技术差距。其次，强化全产业链布局，在完善上游材料国产化配套的同时，与面板厂商、应用厂商加强合作。此外，利用资本优势，加快产品迭代，且扩充产能，解决备“芯”现状，减少进口依赖。”

本届峰会由半导体投资联盟和手机中国联盟主办，爱集微和厦门半导体投资集团承办。集微峰会从25号持续到26号，在26号的活动中，将有集微主题峰会、投融资论坛、EDA/IP&高端通用芯片（GPU/AI）专场论坛、微电子学院院长论坛（邀请制）、清华/中科大/西电/北大/复旦/东南/北航/厦大/交大/成电校友会论坛等重磅内容，敬请关注